赛迪顾问-国际软件大企业发展研究

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国内二三线城市软件产业突破发展之路研究赛迪顾问股份有限公司ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 一、国内软件产业发展态势及城市布局演进(一)软件产业的城市分布格局正呈现从一线城市逐渐向二三线城市转移溢出的态势中国软件产业发展聚集趋势从过去主要集中在京粤地区转向沿海地区和中西部二、三线城市。2010年，东部地区完成软件业务收入11449亿元，同比增长31.8%，除京粤两地外沿海多个省市均呈现快速发展势头，江苏、辽宁、福建、山东四省软件收入增长超过35%，合计占比达35%，逐步打破过去京粤两地占全国一半以上的集中局面(两地占比下降为35.5%)。二、三线城市成为软件产业发展的主要聚集地，2010年全国4个直辖市和15个副省级城市软件收入10643亿元，同比增长32%，占全国的比重为80%，增长快于全国平均水平1个百分点。(二)作为战略性新兴产业核心基础软件产业正被二三线城市视为抢位发展的杀手锏ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 随着以软件和服务为主导的新一轮全球信息产业转移的展开，国内外各大软件巨头纷纷在中国建立研发和服务中心。各地相继以优质的服务、优良的环境、完善的配套、适宜的成本、充足的人才来吸引龙头型企业的关注，承接转移区域间的竞争日益激烈。只有二三线城市的规模化发展才能保障软件产业的持续高速增长，然而中国二三线城市软件产业发展的星星之火远未燎原。软件产业作为战略性新兴产业的核心基础已经被二三线城市视为抢位发展的杀手锏。东部地市级城市强力发展现代服务业的愿望强烈，软件产业作为两化深度融合的推手、经济结构转型的抓手，将成为东部地级市竞相发展的重点。未来东部将形成既有相互竞争，又有资源共享和专业分工的三大产业集聚区：以广州、深圳为龙头，珠海、厦门、福州、东莞、佛山、惠州、中山等城市协同发展的珠江三角洲集聚区；以上海、南京为龙头，杭州、苏州、无锡、扬州、镇江、宁波、嘉兴等城市协同发展的长江三角洲集聚区；以北京为龙头，天津、大连、沈阳、济南、青岛等城市协同发展的环渤海集聚区。中西部地区的广大二三线城市教育资源密集、科研机构林立，符合软件和信息服务业作为知识高度密集型产业的发展要求，同时在人才、成本、政策、文化上具有较大优势，对各种生产要素吸引能力逐渐增强，随着服务外包、产品研发等环节向中西部转移及各地政府的高度重视，中西部二三线城市在未来产业竞争格局中将获得更大发展空间。以重庆、成都、西安、武汉等为代表的中西部中心城市将加快崛起步伐。图12010年中国软件产业区域销售收入分布ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 数据来源：赛迪顾问根据工信部数据整理(一)云计算、移动互联网等新兴业态为二三线城市软件产业发展提供跨越契机随着信息技术和互联网的快速发展，产业融合、技术融合、市场融合趋势加速创新，软件技术网络化、服务化、平台化、体系化趋势更加明显，云计算、SaaS、物联网、智慧地球、三网融合、移动互联网等新模式、新业态、新概念不断推出，不断丰富和拓展着软件产业的内涵和外延，为产业发展带来新思维、注入新活力，并可能推动着整个产业的变革性发展。云计算、物联网、移动互联网、三网融合在技术及应用上的创新带动产业价值链和协同方式的变革，为我国软件产业迈向高端环节提供了难得的历史机遇。未来5-10年，ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 二三线城市拥有发展云计算和移动互联网的广泛应用空间，拥有物联网和三网融合创造出的庞大需求空间，相关的软件产业发展潜力巨大。ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 中国二三线城市软件产业发展模式与道路(一)国内二三线城市软件产业典型发展模式透视1、南京模式：以城市品牌营销拉动的基地主导型发展模式六朝古都、国家环境保护示范城市、位居长江三角洲核心地带的南京以“南京速度”称雄全国软件产业城市群体。南京的软件产业发展一直在走一条城市品牌营销带动资本运作的发展道路。近十年来，通过“中国软件出口基地”、“中国服务外包示范城市”、“中国软件名城”建设，依托南京软件园、江苏软件园的近十个软件基地，在不断实践中优化自身产业结构、掌控产业发展新格局。从2000年的软件销售收入18亿元发展到2010年软件业务收入1013亿元、认定软件企业达938家的可观规模，成为首家被国家工信部授予“中国软件名城”称号的城市。品牌营销、探索突破是南京软件产业发展的新生力量。国家软件出口创新基地、中国服务外包基地城市、国家动漫产业基地、国家软件人才国际培训(南京)基地，被认为是南京软件业发展的4张名片。一年一度的“南京软博会”不断促成重大软件产业项目的签约，软博会已成为南京市政府向中国和世界推介软件业的重要窗口。组团集聚、协同发展是南京软件产业的主要特点。“两园多基地”的组团ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 发展模式，使得南京软件产业具有强大的集聚效应。以江苏软件园、南京软件园这两大国家级软件园为龙头，以玄武、鼓楼、雨花台、江宁、浦口等软件产业基地为支撑，“两园多基地”集聚了900多家软件企业，占全市软件企业总数的87%。这些基地在竞争同时各有侧重协同发展：玄武基地(江苏软件园)的重点在于重点发展软件测试、电子政务和信息安全软件；浦口基地(南京软件园)重点发展游戏动漫、嵌入式软件、系统软件等；江宁开发区是国家级电力自动化产业基地。产业结构不断升级和优化是南京软件产业的突出特征。从软件收入结构上来说，南京一直在提升软件服务业的比重。在2007年南京市软件产业的360亿元人民币销售收入中，软件技术服务收入只有约20亿元。2006～2015年软件产业10年规划将逐步实现：软件产品(含嵌入式系统软件)销售收入占总规模的35%，系统集成占总规模的35%，软件服务占总收入的30%。2、成都模式：以地缘市场换产业的承接转移型发展模式“十五”以来，成都明确把电子信息产业作为重点优先发展的支柱产业，目标之一是将成都建设成为西部最大的软件产业化研发和生产基地。成都模式是立足于地缘大市场，以市场空间换取产业发展空间，积极承接国际国内的产业转移，实现软件产业的飞跃式发展。2010年1月11日，经工信部批准，成都作为全国首批“中国软件名城”创建试点城市。立足地缘大市场，挖掘自身优势承接全球高端转移。ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 作为中国中西部市场的聚焦点和集散地，成都在电子产品等领域的消费水平和辐射能力全国闻名。成都是国家信息化试点城市，国家软件产业、信息安全、集成电路产业化基地，具有发展软件产业的良好基础。成都发展软件业有三大优势。一是人才和科研优势：成都拥有高等院校40所、国家级重点实验室15个、工程技术研究中心13个，每年毕业大学生10万人以上，各类科技人员超过50万人；二是交通和区位优势：成都是西部物流中心，是全国8大通信枢纽之一，航班可达国内外近百个城市；三是环境和人文优势：成都多次获得联合国和其他国际性适宜人居大奖。成都不断挖掘自身优势，以“低成本”打造自身在产业链中的竞争力，截至2010年底，成都高新区已聚集各类企业1.6万余家,其中世界五百强企业50余家，全球软件二十强中有11家、服务外包二十强中有5家在此落户。政府强势高效主导，以软环境竞争力推动产业规模化发展。软件和信息服务业被作为成都战略性支柱产业予以重点扶持和发展，为此成都市政府提出诸多政策措施予以扶持，提升政策、人才和载体建设等软环境竞争力和吸引力。成都市已建立包括国家软件产业基地、国家软件出口创新基地、国家863软件专业孵化器、国家集成电路设计产业化基地、国家数字媒体产业化基地、国家信息安全成果产业化基地等在内的12个国家级产业基地。产业以每年超过35%的增速发展，2010年成都软件和信息服务业(含运营商)实现主营业业务收入1002.47亿元。超越产业链低端，探索产业发展新支点。成都不断探索产业发展新支点，ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 增强核心实力，超越低端锁定，转变产业链中的角色。在IC设计、服务外包、信息安全、数字新媒体、物联网、云技术、电子商务等多个产业领域具有竞争优势。软件业务收入占全国总量的4.5%，占西部总量的50%以上。通过认证的软件企业累计839家，通过CMM/CMMI认证企业53家，入选国家规划布局内重点软件企业7家，产业从业人员超过20万人。在数字娱乐、外包服务、信息安全、IC设计、嵌入式产品和行业应用软件等方面已形成了具有自我特色的产业链集聚化发展的态势。3、大连模式：以外生市场为目标的资源型外包发展模式大连市凭借地缘和先发优势，积极开拓日本、韩国、欧美等外生市场，依附软件外包扩展产业规模，逐步实现向全产业链的转型。大连服务外包业务形态丰富，是国内从事BPO业务的跨国公司最为集中、业务门类最为全面的地区。2010年，全市软件和服务外包企业超过900家，从业人员超过8万人，销售收入达到506亿元，软件外包交付指数列全国第一，世界第五。突破低端外包、增强创新动力成为大连模式的新特征。ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 随着国际离岸软件外包、BPO（业务流程外包）、KPO（知识流程外包）等新一轮转移的热点，大连也渐渐将低端产品的生产与产业向其他城市进行了转移，而自身则已经向技术服务、软件产品及解决方案开发、系统集成、信息技术服务、知识流程外包等高端方向转型，从而提高软件服务外包的科技含量和附加值；另一方面，大连软件园搭建人力资源增值服务体系，为软件产业的发展提供了创新动力和人才储备，而软件产业的发展也为软件人才的培训提供了需求和契机，IT教育和软件产业互动这种产学研一体化的发展模式，也是软件园成功发展的重要推动力之一。官助民办是大连模式的推进力量。2009年，大连市政府制定出台了《中共大连市委大连市政府关于加快软件和服务外包产业发展的意见》和《大连市进一步促进软件和服务外包产业发展的若干规定》，给予软件和服务外包企业资金扶持等一系列优惠政策。大连高新技术产业园区出台了《关于进一步加强软件和服务外包业人才工作的若干规定》（2008年7月），设立人才发展专项资金，用于人才吸引、培养和服务。采取“官助民办”的运营模式，被授予“中国服务外包基地城市示范区”称号，先后被认定为“国家火炬计划软件产业基地”、“国家软件产业基地”及“国家软件出口基地”和“中国软件欧美出口工程试点基地”。截止2010年底，大连软件园入园企业500多家，外资企业所占比例为40%，日资企业所占比例为24%，包括HP、埃森哲、Genpact、IBM、松下、索尼、日立、NTT、Oracle、NEC、Fidelity、BT、软银、辉瑞、联想等世界500强中的42家。4、无锡模式：以新兴理念营销带动招商的抢位发展模式无锡不仅是长三角城市群的几何中心，亦是长三角1小时经济圈的重要节点，与上海“同城效应”明显，可以充分利用上海在国际贸易、国际金融和教育、科研等方面的溢出资源。自2003年无锡软件园被国家科技部批准为“国家级软件产业园”ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 以来，无锡的软件产业发展逐年增长、速度惊人，2010年软件产业实现销售收入602亿元，软件业务出口实现13亿美元，列全国前十位、江苏省第三位。无锡软件产业针对不断涌现新业态、新模式，深入跟踪研究，抢位在先，瞄准新兴产业，在政策、公共技术服务、投融资、引才等方面突出新兴理念营销，并以此为契机拉动招商引资，实现自有软件产业的抢位发展。打造省市区立体化的政策环境。2007年7月1日，全国第一部软件产业立法——《江苏省软件产业促进条例》正式颁布实施。早在2006年颁布的《无锡市政府关于引进领军型海外留学归国创业人才计划的实施意见》（“530计划”）和《无锡市关于国际服务外包和软件出口企业“123”计划的政策意见》（“123计划”）极大促进了无锡服务外包等新兴产业发展。《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会关于推动科技创新创业发展的实施意见》构成了省市区立体化的政策环境。构建多平台的高端新兴公共技术服务支撑环境。无锡国家软件园公共技术服务平台总规划投资1.2亿元，首开国内SaaS云服务模式先河，同时启动软件测评中心建设。在工信部、商务部的指导下，软件和服务外包基地城市公共支撑平台启动建设。2008年IBM首个“云计算”商用技术平台——ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 云计算中心在无锡正式投入运营，为软件企业提供数据中心服务、软件开发环境租赁和测试环境等。2009年9月国内最高标准的中国（无锡）国际数据中心正式投运，成为国内规模最大、华东地区首个钻石五星级国际IDC(国际数据中心)，为IT用户提供安全、可靠、快速、全面的数据存贮及网络增值服务。2010年10月，园区与江苏够快物流合作共建的江苏省首个物联网（物流）行业应用平台启动，中联通、中石油、中邮政、中人保等客户已合作签约。同时，无锡正在大力推进“无线城市”建设，完成近万个热点，实现二市（县）七区全覆盖。搭建持续创新的科技创业融资环境。2009年4月，全国首个软件产业PE“中华软件服务创业投资基金”设立，一期已投资1亿多元；2010年5月，由大唐电信、新区创投等四部合作的中国最大“物联网产业基金”设立，计划总规模将达50亿元；新区并设立10亿元产业专项基金，主要用于重点支柱产业促进和新兴产业培育，对战略性产业入驻园区，首批25个项目获得总额近1.7亿元资金扶持。中国家业银行科技支行和浦发银行科技支行、专为科技型中小企业提供贷款的无锡市东南小额贷款有限公司相继落户园区，放宽了准入、评级、授信、担保等条件，创新知识产权、股权、应收帐款等质押的融资模式。营造充满国际氛围的引才环境。把人才资源作为发展的第一资源，不断弥补无锡创新型科技人才不足。一是完善教育培训平台，发展第三方职业教育办学；二是采取7+1政产学研联合模式，从当初与全国7所知名高校及中科院共建政产学研联盟，至今已与20余家高校建立合作关系；三是建立人力资源平台，与100余家高校合作，建立IT专业人才简历库，组建iPark人力资源沙龙；四是实施以“530”ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 计划为主体的海外高端人才吸引战略。2009年6月，无锡国家软件园成为江苏省唯一授牌的“江苏省高层次人才创新创业基地”的软件园区。5、东莞模式：以软应用牵引硬改造的腾笼换鸟型发展模式以制造业为主的东莞在改革开放进程中收获了第一桶金，一度形成“东莞模式”，成为沿海地区发展的楷模。然而随着土地、劳动力、原材料等生产资源要素逐渐失去相对优势，工业生产过程中的环保、节能等刚性要求日益提高，对以外向型制造业为主导的东莞经济带来了严重的冲击。东莞开始以软件在传统产业的硬性升级改造牵动产业的整体转型升级，从而谋求城市的“腾笼换鸟”型发展。软件产业对东莞来说还是一个新兴产业，其发展态势、开拓经验可作为一种初期产业模式为二三线城市所借鉴。重视公共技术支撑平台建设，实现产业发展高起点。东莞市为承接国际市场外包订单，建设了软件外包平台，用以对接国际IT市场产业标准，完成软件外包市场体系建设、软件外包管理流程及软件外包开发规范的制订。软件测试服务中心成为东莞市第一家软件信息方面的国家认可专业实验室，也将成为本市软件研发企业的软件测试服务质量保证。企业认证中心引入了信息产业部第五研究所得赛宝认证中心为企业提供服务，致力于为东莞软件企业提供ISO9000、CMMI、信息安全体系认证等多方面的认证和服务，按照国家、国际产业标准提供管理和技术方面的认证，从而提供东莞软件企业的综合竞争能力，实现软件产业发展的高起点。ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 对接外部资源，提升产业创新和人才培养能力。2011年3月10日，东莞市与中国科学院签署了《共建中国科学院东莞云计算产业技术创新育成中心意向书》，中科院将与东莞市政府共建中国科学院东莞云计算产业技术创新与育成中心,旨在把“云计算产业中心”建成我围云计算产业技术源头创新基地、新产业育成基地和高层次创新创业人才培养基地。6、昆山模式：以外来产业为依托的挖潜延展型发展模式昆山以其优越的地理位置和良好的自然生态，成为经济高度国际化的开放型城市，在利用外资特别是海峡两岸产业合作方面取得了显著效果，全球65个国家和地区的投资者在这里创办了约5000个项目，投资总额超过300亿美元，昆山已经成为国际资本投入的高密度地区、外商投资产出的高回报地区和经济发展的高增长地区。随着昆山区位集聚效应不断增强，对软件企业的成长非常有利。营造良好投资环境，利用外部资本带动产业发展。ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15 昆山除了出台一系列优惠政策之外，江苏省、苏州、昆山的科技部门还为促进企业发展投入了大量扶持经费，每年支助企业经费达数亿元。浦东软件园、中关村软件园等知名软件园区昆山分园入住昆山软件园，产业集聚效应凸显。昆山在软件服务外包领域加强政策研究和规划投入，已经获准成为江苏省服务外包基地城市，花桥经济开发区也获批成为江苏省服务外包示范区。昆山软件产业着重发展海峡两岸合作，与台湾资通、资立等8家台湾软件和服务外包企业签署入驻协议，与7家台湾软件和服务外包企业签署业务合作协议，与台湾资策会数字教育研究所签署人才培养合作的协议。储备人才资源，汇聚知识财富。昆山软件园位于上海与苏州的中心，在半径200公里的范围内拥有上百所大学，人力资源基础丰厚。昆山大学城、苏州大学与中创软件合作成立的苏州大学中创软件工程学院、苏州托普信息技术学院、全国电子信息系统推广办公室（昆山）培训中心、昆山电大、香港即时利尼克斯培训中心等教育培训基地都为昆山的软件人才培养创造成了良好的条件。能够容纳3.5万名软件人才就业的昆山浦东软件园，建设目标为一个集软件研发、技术支撑、商务服务、生活配套和旅游休闲为一体的高科技产业发展基地；昆山花桥国际商务城目前国内唯一以现代服务业为主导产业的省级开发区，随着法国凯捷、易方外包、华道数据、颠峰软件等一大批服务外包企业的入住，花桥国际商务城将为引进的6万从业人员而提供服务。欲了解更多信息,请联系赛迪顾问ofprepared,andgroupvolume,andreview,andbindingandtransferwork8.11timelydoappraisalssummarywork,strictrewardmeasures.8.12safetyhealthandenvironmentalmanagementbasedon"safetyandpreventionfirst,"thenationalsecuritypolicy,nationalsecuritylawasthecriterion,...Appendixa,companyqualitymanagementsystemprogram15