基于云计算的基金行业crm解决方案

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1、-------基于云计算的基金行业CRM解决方案上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本授权书。本学位论文属于不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日-----------基于云计算的基金行业CRM解决方案基于云计算的基金行业CRM解决方案摘要上海已经是全国

2、的金融中心，并且正在成为国际金融中心。金融服务业是一个非常重要的支柱行业。而在整个金融服务业发展过程当中，证券投资基金正做出积极的贡献。基金公司的运作资金主要来自于市场中的投资者，而且目前市场中的基金大多数是开放式基金，投资者可以随时申购和赎回，因此基金公司需要与客户建立起良好的关系和沟通渠道，保证投资者对于基金公司的信心，从而大幅度地降低申购赎回对于基金经理的压力。让基金可以在中长期与投资者共同分享投资收益。本文的主要工作体现在以下三个方面：(1)为了向基金行业提供切实可行并且能够满足该行业业务需求的解决方案，首先分析了基金行业的整体运作方式、对于客户关系管理的需求以及该行业在信息系统资源

3、投入方面的限制。(2)以之前的分析作为依据，从自主开发、外包开发和成熟产品、传统软件、云计算中的Salesforce.com以及其他云计算解决方案中挑选了符合基金行业需求的Salesforce.com作为解决方案的基础。(3)之后在Salesforce.com上实现基金行业对于客户关系管理（简称CRM）的需求。实现的内容包括市场活动、潜在客户、客户、联系人、业务机会、销售活动以及销售费用预算和申请等。此外还设计了权限体系。并通过单元测试、集成测试、启用沙盒模式以及用户接受度测试，以保证解决方案质量。在设计基金实施基于云计算的CRM解决方案之后，未来将会把研究方向放在以下三个方面：(1)针对具

4、体实施了基于云计算的CRM解决方案的企业搜集并分析其应用成果，并且根据应用上的得失，优化实施的方案。(2)分析和设计新的满足基金行业需求的解决方案，例如呼叫中心集成、短信集成、商务智能集成等，将解决方案扩展成为一个完整的信息技术解决方案。(3)继续探索和研究基于云计算的技术。云计算技术的应用将能够为基金行业带来哪些其他价值还有待去发现。1-----------基于云计算的基金行业CRM解决方案关键词客户关系管理系统，证券投资基金行业，云计算，CRM，Salesforce.com2-----------基于云计算的基金行业CRM解决方案THESOLUTIONOFCUSTOMERRELATION

5、SHIPMANAGEMENTBASEDONCLOUDCOMPUTINGFORMUTUALFUNDABSTRACTAsweknow,ShanghaihasbeenthefinancialcenterofChinaandhasbeenonitswaytobethefinancialcenteroftheworld.Thefinancialservicessectionisaveryimportantpillarindustry.Andsecuritiesinvestmentfundismakingactivecontributiontothedevelopmentoftheindustry.Th

6、ecapitaloffundmainlycomesfrominvestorsinthemarketandthemajorityisopen-endfundthatinvestorscanpurchaseandredeematanytime.Therefore,fundmanagementcompanyshouldbuildagoodrelationshipandcommunicationchannelwithcustomersinordertoensuretheconfidenceofinvestors.Consequently,theycansubstantiallyreducemanag

7、er'spressureofthepossiblepurchaseandredemption.Andinvestmentincomeofthefundcanbesharedwithinvestorsinmedium-and-longterm.Theworkcanbemainlydividedintothefollowingthreeaspects:Firstly,inordertoprovideagoodso