用破坏性创新理论洞察移动产业的未来

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1、用破坏性创新理论洞察移动产业的未来由网络、终端、应用三个核心环节构成的移动产业在过去二十年一直处于产业权力的博弈和更迭中，经历了移动话音、移动增值、本地应用三个时代，正在迈向云端应用时代。引入克里斯滕森教授的破坏性创新理论分析框架，归纳了过去三个阶段产业结构变迁和产业利润转移背后的驱动和规律，并对下一阶段移动产业演变方向做出预测。移动产业的案例表明，天下分久必合合久必分，产业演进多少也蕴含着类似的规律。分合的界面屡经转换，企业的命运各有沉浮，唯一保持不变的是源源不断的创新，以及由此驱动的用户体验无止境的攀

2、升。企业史上任一事件的最终发生，都是需求驱动下的产业必然性和资源约束下的企业偶然性交叠的结果。因此，企业要提升战略成功的几率，就需要构建与产业演进阶段相适应的战略模式。如果羡慕某些成功企业取得的成就，不由自主地模仿其采取的策略，却忽视了这一策略成功的产业背景，往往会被产业演进抛弃。比如，不少企业看到apple近年取得的耀眼业绩，或将apple的成功归结为“软硬件一体化”的策略，提出要采取纵向一体化的战略模式，或将apple的成功归结为“掌控了操作系统”，提出要打造自有的操作系统，都是典型的刻舟求剑。我们的

3、观点是，理解apple的成功离不开对产业演进阶段的研判，而一旦建立了企业战略与产业演进互动的观点，我们就可以在辩证考察apple模式的过程中更接近其本质，并可以利用这种互动关系构建与产业演进相适应的战略模式。 此外还在后记中探讨了后续研究的三个方向。一、破坏性创新理论简介由于这里只能发一万字，本节从略，为后面留出空间（尽管如此，仍有约4000字的脚注和后记无法显示，但无伤大雅，如果需要全文，请留下邮箱地址或私信@侯宏-TMT）二、移动产业演化简史由网络、终端、应用三个核心环节构成的移动产业在过去二十年一直

4、处于产业权力的博弈和更迭中，用户控制力和产业利润在这三个环节间转移。有趣的是，无论哪个时期，优势环节的控制力都是通过掌控与其他环节相耦合的界面实现的，而其控制力的流失也往往伴随着该环节与其他环节的解耦。第一阶段是移动话音时代。移动产业被运营商创立之初，其他两个环节都是网络的附庸：业务（那时还不叫应用）是固化在网络设备里的功能，而终端也需要根据每个网络的参数做不同的设计，可以说业务、终端与网络的互操作界面全在运营商掌控中；后来进入了数字通信时代，经过大量标准化工作，SIM卡的出现意味着网络对于终端意味着一个

5、标准化的模块。这一方面使得移动产业迎来了大发展，另一方面运营商对终端的话语权有所降低。但由于业务与网络仍然是高度紧耦合的，运营商不可动摇地站在了这个时代的价值高地。第二阶段是移动增值时代。这个阶段最大的变化从单纯的话音扩展到增值业务和互联网业务，业务与网络合一的局面被破坏了。运营商提供的是“上网服务”而非互联网业务本身，而增值服务也从话音增值向更多的与网络功能关系较弱的SP类业务演进。尽管如此，用户是通过特定号码而非随机分配的IP出现在网络上的，网络与业务之间的解耦还未完全完成，同时由于SP和WAP的游戏

6、规则都在运营商的控制下，运营商依然掌控着业务与网络的界面。另外，终端此时与业务、网络都是解耦的，因而生态中最为关键的界面仍然唯一地处于运营商的控制下。在这一阶段，运营商维持了产业价值高地的位置。第三阶段是本地应用时代。这个阶段以iPhone推出appstore为标志，最大的变化是OS成为终端与业务紧密耦合的关键界面。iPhone一代并没有appstore，其革命性意义在于全触屏UI及全web浏览器定义了超越WAP的全新体验，给运营商围墙花园下达了命运裁决书；随后，依托OS这一全新的关键界面，实现了终端与应

7、用的紧耦合，建立了风景更美、围墙更高的appstore。Apple的成功引发了模仿，墙倒众人推，运营商的生态控制权很快旁落到终端商手中。有趣的是，iPhone最初并没有appstore，乔布斯设想将safri浏览器打造成一切移动互联网服务的平台，但这一构想超越了当时的阶段，于是进行了调整。第四阶段是云端应用时代。这个阶段将以html5成为主流为特征，其前提是4G渗透率达到临界点，而最大的变化是OS与应用的解耦。跨终端体验成为主流，在泛在新型基础设施的支撑下，运行在云端的web应用将代替基于OS的本地应用成

8、为主流。由于web是完全开放的标准，没有任何一个环节可以掌控这一界面，移动产业有望在这一阶段完全解耦，成为彻底模块化的结构。但是，这并非一个没有悬念的结果——正如iPhone通过重新定义用户体验使已经失耦的上层应用重新回到紧耦合状态一样，未来的移动生态可能出现新的“不够好”因而需要整合的关键界面。回顾走过的历程，网络始终扮演非常重要的角色。第一和第二阶段，网络的重要性毋庸置疑，值得注意的是后续两个阶段，网络依然是背后隐藏的推手