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1、当前国际乙烯、EDC、VCM、PVC市场变化走势分析及展望台湾塑膠工业股份有限公司2009.02.271演讲目录原油走势分析及展望全球乙烯走势分析及展望全球液碱走势分析及展望国际EDC、VCM及PVC走势分析及展望热点讨论2原油走势分析及展望全球原油平衡分析原油价格走势分析及展望3主導原油价格的主要力量全球原油之供需平衡新兴国家大幅增加耗油量全球原油蕴藏量有限新开采成本越来越高热钱投机因素美元贬值政治因素替代能源的开发—未来式4近年原油價格預測5＊预测2010年剩余产能为2003年以来最大的一年OPEC剩餘之原油產能6全球原油消耗年同比＊2004年需求
2、大幅成长 ＊2008年美国减少耗用超过100万桶/日之原油美国減少超过100万桶/日7長期原油價格走勢預測8全球乙烯走势分析及展望全球乙烯原料分析全球乙烯供需情形全球乙烯扩建情形及未来展望乙烯价格走势分析及展望92008年乙烯原料分布图源自于原油的石脑油仍为乙烯的主要原料，以低价天然气为原料者以中东最为典型代表，目前正迅速扩张中，此将使未来乙烯、丙烯、其它多碳产品及其下游衍生产品市场产生莫大影响。10乙烯下游衍生物分布图2008年全球乙烯总需求量约为120百万公吨乙烯厂绝大部分配套相对大量之PE厂，中东新扩建产能中极少配套PVC厂乙烯扩建情形及未来展望
3、112007及2011年全球乙烯产能变化20072011※中东以天然气为原料之大量乙烯厂扩建于近几年中陆续完成125百万公吨159百万公吨+7%/年12亚洲及中东之乙烯扩建地区别200420052006200720082009201020112012中国3901,1251,3401,1251001,7254,6001,2001,450日本0251256516550000韩国015135595495175000台湾0006006000-2306000印度尼西亚00040400000新加坡000100004501,4500泰国03000130253251,
4、2004500印度00150004004001,120500中东SAUDI2508705053554354,5856752,5751,900Iran052008002,72005002,0000UAE0000007007000OMAN0000000cancelledKuwait00000850000QATAR000501503259751,2001,300SubTotal2501,3905051,2053,3055,7602,8506,4753,200Total6402,8552,2553,8604,7308,4359,27011,2955,150仟公
5、吨/年13-14-全球乙烯平衡＊美国没有新乙烯厂扩建，今后必须尽量提高开车率才能满足需求，但现有乙烯 厂中约有70%超过20年厂龄，将影响乙烯供应 ＊亚洲因中国、台湾及中东及其它新乙烯厂陆续开车，2008年以后平均开车率开 始下降，预测2010年更降至80%左右原油、石脑油及乙烯价格趋势1990~2002年平均：原油：21$/bl石脑油：202$/MT→石脑油/原油=9.4乙烯：476$/MT→乙烯/石脑油=2.42003~2008年平均：原油：61$/bl石脑油：544$/MT→石脑油/原油=8.9乙烯：977$/MT→乙烯/石脑油=1.8以上两期间
6、涨幅：原油>石脑油>乙烯單位：USD15乙烯价格走势分析及展望按前述亚洲及中东乙烯扩建计划及进度，2009~2011年之产能成长在7~9%之间，远远超越在景气正常状态下之3%需求成长，更遑论2008年9月以来金融海啸导致全球景气衰退，2009年乙烯需求成长有可能为负值。乙烯在绝对过剩的情形下将上演一场乙烯本身、乙烯下游直接及间接产品的淘汰赛，赛程可能长达5年之久。在未来数年内、乙烯价格很难长期站在高价位置。16全球液碱走势分析及展望172008年液鹼用途别消耗量182002~2012GlobalC/ACapacityBasisChangeME/Asia
7、Increased(+16%)NorthAmericaDecreased(-9%)200220092012全球液碱产能比例移转单位：仟干顿/年19液碱全球需求202122Year200813美西液鹼进口23美东液减进口24液碱价格走势U.S.SpotPriceU.S.ACPAsiaACPAsiaSpotPriceEuropeSpotPrice465285※亚洲碱价大幅落后于欧美，主要系因远东地区大量扩建的结果，尤其是2008年中国液碱出口成长约77%系为主因。※亚洲、欧洲及美国间之液碱价差能维持多久？單位：USD/DMT25国际EDC、VCM及PVC走
8、势分析及展望26-27-PVC、PP及PE价格趋势※三大塑料中，2005年起PVC自主流价格中
