月电信运营商运营数据分析(2)

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1、３Ｇ主角地位确立　运营商埋头圈用户随着三大运营商去年１２月运营数据的出炉，２０１１年国内３Ｇ发展的情况也逐渐明朗。２０１１年全年，国内３Ｇ用户新增８０４６．９万户，总数突破１．２８亿户。其中，ＷＣＤＭＡ用户全年累计增长２５９５．９万户，ＥＶＤＯ用户全年增长２４００万户，ＴＤ用户全年增长３０５１万户。中国移动长期以来独霸市场的局面已经不再，三大运营商在３Ｇ市场呈现三足鼎立的格局。电信业第三次重组以及随之启动的３Ｇ发展已经给中国电信业带来明显变化，三大运营商以新的能力和竞争环境为依据，调整竞争策略，从而激活了新的市场增长极。随着终端丰富和３Ｇ认知

2、度的提高，２０１２年３Ｇ用户仍将会大规模发展。得３Ｇ者得天下将是大势所趋，对三大运营商而言，市场竞争压力会更大。另外，近日，三星经济研究院发布研究报告认为，实际上，目前三大运营商并未在３Ｇ业务中处主导作用，而是一直依靠巨额补贴智能终端来被动推广３Ｇ业务，基于移动互联网的应用开发薄弱。在移动互联网时代，运营商仍应加大基础设施建设，加强与第三方研发合作，掌握应用开发能力，持续创新，提高以前比较薄弱的竞争力中国移动空间换时间根据中国移动和中国电信公布的２０１１年１２月运营数据，新增３Ｇ用户均颇为理想，创出去年单月新高。中国移动用户在２０１１年１２月

3、新增５２４．９万户，总数接近６．５亿户。其中，３Ｇ用户新增３２０．５万户，环比增长近２０％，总数达到５１２１．２万户，市场份额达４０％。市场人士指出，由于中国移动的用户基础最大，受惠于２Ｇ用户升级至３Ｇ的趋势，移动３Ｇ用户自然能取得不错的增长。这也导致中国移动新增２Ｇ用户出现放缓，１２月新增２０４．４万户，环比减少２５．７％，全年新增２Ｇ用户更按年减少４３．７％至３５０４．１万户。但总体保持平稳。华泰证券报告指出，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的增长势头在１０月份跌至谷底后触底反弹，新增用户数量在１２月一举突破３００万大关，增长势头明显。从短期来看，中国移

4、动３Ｇ用户数量虽然仍暂列第一，但ＴＤ－ＳＣＤＭＡ网络承载数据流量的能力相对较弱，终端数量以及产业链完善程度和其他两家竞争对手相比也存在较大差距，３Ｇ用户增长面临后劲不足的潜在风险。不过，今年１月１８日，国际电联在１２年无线电通信全会全体会议上正式审议通过将ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ技术规范确立为４Ｇ国际标准，而我国主导制定的ＴＤ－ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ同时入选这一国际标准。随着ＴＤ－ＬＴＥ正式成为国际标准，未来国际上使用该标准的运营商也会越来越多，对我国政府或将构成一定压力迫使其加快４Ｇ牌照的发放进程。香港里昂证券分析师张耀昌表示，中国移动２

5、０１２年将进入４Ｇ时代，同时中国移动也正在引进千元智能手机，或可主导市场，增加市占率。中国电信寄望ｉｐｈｏｎｅ４ｓ中国电信ＣＤＭＡ用户在２０１１年１２月增长３０８万户，ＣＤＭＡ用户总数达到１．２６亿户。其中，３Ｇ用户在１２月增长２９４万户，３Ｇ用户总数增至３６２９万户，３Ｇ市场份额为２９％。中国电信的３Ｇ业务开展顺利，除了得益于庞大的集团客户群和良好的政府关系带来的稳定客户来源以外，通过优势宽带业务对固话和手机的捆绑销售策略也极具杀伤力。此外，中国电信的ＷＬＡＮ建设目前是三家运营商中覆盖范围最全的，在全国各大城市的校园、写字楼和商业区基本已经

6、实现了全覆盖，通过赠送ＷＬＡＮ上网时长的方式向用户提供免费体验，增强了用户粘性。此外，为了在３Ｇ普及期占有先发优势，三大运营商也是各显神通。今年１月２３日中国电信宣布，公司已经与苹果公司达成引进ｉＰｈｏｎｅ４Ｓ的协议，肯定将于今年一季度引入ＣＤＭＡ版ｉＰｈｏｎｅ４Ｓ上市。中国电信引入ｉＰｈｏｎｅ４Ｓ标志着三大运营商抢夺高端用户的竞争达到白热化。原有的电信用户和联通信号覆盖差的地区用户有望成为电信版ｉＰｈｏｎｅ４Ｓ的潜在用户。不过，长江证券研究员陈志坚认为，中国电信ＣＤＭＡ版本ｉＰｈｏｎｅ４Ｓ的引入处于较为尴尬的境地，由于引入时间明显慢于主要竞

7、争对手中国联通，相当部分用户换机需求已得到满足，而引入的ｉＰｈｏｎｅ４Ｓ支持ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ三种制式，用户购机后也有可能流向竞争对手。在中国联通已经明显降低对ｉＰｈｏｎｅ依赖性的情况下，ＣＤＭＡ版本ｉＰｈｏｎｅ的引进不会对其构成明显冲击。同时，中国电信新增用户中补贴用户的比例较高也大大制约了其对中国联通的威胁。电信在ＣＤＭＡ终端产业链中号召力较强，其地位仅次于联通之于ＷＣＤＭＡ产业链。但受到ＣＤＭＡ与ＧＳＭ不兼容（而ＷＣＤＭＡ手机兼容ＧＳＭ）的影响，ＣＤＭＡ手机终端实际社会化程度偏低，电信新增用户中补贴终端的用户占比预计超

8、过９０％，远高于联通４０－５０％的水平。高补贴比例降低了电信终端补贴成本的效率。而国泰君安报告也指出，ｉＰｈｏｎｅ４ｓ对中国电信来说，是一次大考，毕竟没有相关经验，