月电信运营商运营数据分析(4)

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1、３Ｇ竞争移动掉队　终端比拼之后将拼网络三大运营商发布的１０月运营数据显示，中国移动、中国联通、中国电信分别新增３Ｇ用户２１７万、２９２万、２７６万。联通的月新增３Ｇ用户数量比上月的２３６万大幅增长，在本年第一次在月新增３Ｇ用户数上排在三大运营商之首，而中移动本月的新增３Ｇ用户数比上月大幅减少了６７万。另外，在单月３Ｇ占移动用户比上，联通和电信已经分别高达８７．４％和８２．６％，唯有中国移动仅有４０．４％。对于联通和电信，已基本可把它们看作以３Ｇ服务为主的运营商，而中移动则稍显落后。３Ｇ大战移动暂时落后１０月，中国移动移动电话用户数净增５３７万，环比减少８．８％；３Ｇ用户新增２１６．８万，环比

2、减少２３．７％。在三大运营商３Ｇ新增用户中的份额仅为２８％，是自３Ｇ牌照发放以来的最低水平。这一方面受季节性影响，但主要原因在于竞争激烈以及缺乏有竞争力的ＴＤ手机。三大运营商之间的竞争愈演愈烈，已经从第三季利润率的进一步下滑得到体现。而这一趋势预计还将延续至四季度及２０１２年。虽然移动制式的终端已经有了一些改善，推出了几款三星、ＨＴＣ高端手机，和联通电信一样采取“充话费送手机”合约计划，但整体上相比差距依然很大，而且在短期内这种现象也无法得到改善。对此，高华证券报告指出，通过对供应量的调研发现，中移动计划将ＴＤ手机的采购数量从２０１１年的４０００－５０００万部增至２０１２年的６０００－７００

3、０万部。更重要的是，中移动计划将ＴＤ智能手机销量从２０１１年的７００－８００万部翻两番至２０１２年的３０００－３５００万部。报告认为中移动的ＴＤ采购计划意味着２０１２年其ＴＤ补贴将至少同比翻番。此外，中移动和Ｃｌｅａｒｗｉｒｅ都展示了良好的ＴＤ－ＬＴＥ覆盖，这在一定程度上减轻了市场的担忧。中移动对其ＴＤ－ＬＴＥ第一阶段测试表示满意，并且正在进行第二阶段多模测试，公司计划在２０１２年年中之前完成最终测试。但之后的牌照问题仍不明朗。业界普遍希望中移动尽早推出ＴＤ－ＬＴＥ服务，这对于维持２０１３年ＴＤ－ＬＴＥ研发投资势头而言至关重要。预计２０１２年，新一代ｉＰｈｏｎｅ和５０％的三星、ＨＴＣ智能手机

4、都将支持ＬＴＥ技术。因此，在２０１３年，惟有提供ＬＴＥ服务的运营商才可提供最佳的用户体验。联通终端优势发挥淋漓尽致中国联通１０月份３Ｇ用户新增数再创新高，本月达到２９２万的历史最高点，环比增长约２３．６２％，大大超过９月份１０％左右的环比增速，并连续５个月实现环比正增长，这也表明中国联通３Ｇ用户增长正进入加速阶段。从今年４月份以来，联通修改战略大力发展中低端３Ｇ用户，千元机持续发力，使得之后的３Ｇ新增用户一直保持了较快增长，直接穿透了传统的电信运营商的周期特性，表明发展中低端用户战略取得了良好的效果。另一方面，也推动合约用户占比进一步提升。合约用户具有更好的黏性、更低的转网概率。海通证券分析

5、师预计，２０１２年联通合约用户占比将达到５２％。同时，联通２Ｇ用户保持稳定增长，１０月新增４２．１万户，也反映出联通３Ｇ新增用户应主要为来自竞争对手的用户抢夺，而非公司网内用户的转网。截至１０月底，联通新增３Ｇ用户１９０９万，要完成今年２５００万的新增目标，最后两个月新增用户只要在２９５．５万以上即可达成。由于年底是电信业的传统消费旺季，联通的低端千元智能机战略有望使得３Ｇ用户再次放量。同时，联通１０月１６日恢复了ｉＰｈｏｎｅ４的２８６元０元购机套餐，１１月初又在所有渠道中开放了ｉｐｈｏｎｅ４　８Ｇ版本的销售，而且该销售机型的０元购机套餐的档位降低到了３年１８６元每月，进一步降低了ｉｐｈｏｎ

6、ｅ的入手门槛，直接打开了中端用户市场。年底前，苹果新一代明星产品ｉｐｈｏｎｅ４Ｓ有望上市，也会给予公司高端用户一定的增量刺激。因此，年度新增目标的达成应该是大概率事件。１２月１日起，联通又将千元智能机０元购机套餐门槛从９６元下调至６６元，机型也增加到中兴Ｖ８８０、联想Ａ６０、华为Ｓｏｎｉｃ、酷派Ｗ７０６、夏新Ｎ７９、酷派Ｗ７０８等数款。２０１１年上半年中国移动的移动用户ＡＲＰＵ为７０元，ＭＯＵ为５２８分钟，覆盖大量中端大众用户，包括３Ｇ重点的潜在用户年轻学生群体。此次联通调整千元智能手机补贴门槛政策直指这一目标市场，有望吸引更多６６－９６元月消费的客户，潜力巨大。联通销售总经理于英涛还表示，

7、明年将重点推出１５００－２０００元区间的中端精品智能机，中高端通吃的态势开始显现。不过，国金证券报告认为，年底三家运营商都面临着国资委的考核目标，而对联通来说在利润和用户数的权衡之下，保证用户数达到目标相对来说更加容易，因此也促使联通不论是从终端补贴还是从渠道等各个方面都采取了激进的措施，“千元智能机”补贴率高达６０％，而像苹果这样的高端明星终端补贴率达到近７５％，因此在用户增加的同时也必然导致费用的快速增长