钱先生家庭理财果不1小方案

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1、团队名称法兴稳健创意理财团队成员姓名⑴马玲真报名编号HZ6211055088_______成员姓名⑵王昕报名编号HZ6211035189_______成员姓名⑶阎方报名编号HZ6191203097_______案例编号二参赛单位法国兴业银行（中国）有限公司——钱先生家庭理财方案法国兴业银行SociétéGénérale上海浦西支行2009年9月目录第一部分声明.........................................................................................

2、...................4第二部分客户家庭基本情况....................................................................................51、家庭成员资料......................................................................................................................52、家庭收支情况..................

3、....................................................................................................53、家庭财务状况......................................................................................................................64、家庭保险情况..................................

4、....................................................................7第三部分家庭理财目标分析....................................................................................71、家庭保障分析................................................................................................

5、......................72、家庭风险分析......................................................................................................................73、分析与诊断结论...............................................................................................................

6、...84、理财目标的确定和细化......................................................................................85、理财规划基本假设条件....................................................................................................9第四部分家庭财务规划............................................

7、................................................91、子女教育金规划..................................................................................................92、钱先生夫妇养老金规划.....................................................................................113、房产规划........

8、....................................................................................................123、保险规划..