厦华电子发行情况报告书

《厦华电子发行情况报告书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、兴业银行股份有限公司（注册地：福州市湖东路154号）非公开发行境内优先股发行情况报告书联席保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司兴业证券股份有限公司联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司红塔证券股份有限公司华福证券有限责任公司签署日期：2014年12月10日1-1-II兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股发行情况报告书发行人全体董事声明一、全体董事关于本发行情况报告书的声明本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

2、任。二、全体董事关于填补回报具体措施的承诺本次优先股发行后，如不考虑募集资金的使用效益，由于优先股股东按照约定股息率在普通股股东之前分配利润，从而可能会减少归属于母公司普通股股东的净利润，对本行普通股股东的即期回报有一定摊薄。本次发行优先股募集资金用于补充一级资本，进一步夯实本行资本实力。长期来看，如果本行保持目前的资本经营效率，将有助于支持本行业务持续健康发展，对本行可持续发展和提高盈利水平有积极作用。为填补本次优先股发行可能导致的普通股股东即期回报的摊薄，本行将采取有效措施提高优先股募集资金的使

3、用效率，进一步增强本行盈利能力，尽量减少本次优先股发行对普通股股东回报的影响，充分保护本行股东特别是中小股东的合法权益。本行拟采取的具体回报填补措施如下：（一）本行将遵循优先考虑利润积累、根据监管规定和资本市场情况灵活采用多种资本工具补充资本的原则，保持充足的资本水平和较高的资本质量，有效支持本行业务发展需要并满足股东回报要求。（二）加强资本管理，合理配置资本，走资本节约型和内生平衡型发展道路。以资本回报为主要依据，加大业务结构调整力度，进一步提升资本使用效率和资本回报水平，提升股东回报。（三）持续

4、加快转型创新步伐，提升本行35兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股发行情况报告书业务增长能力。具体包括：围绕金融市场化趋势，抓紧改进产品定价和资产负债管理机制，创新、提升传统服务功能，加快推动服务重心下沉；围绕金融脱媒化趋势，持续推进综合化经营，转变银行角色定位，加快从信用、资金中介向信息、资本中介扩展；围绕金融网络化趋势，积极探索发展互联网金融业务，同时充分借鉴互联网的理念、技术和商业模式，大胆推动金融产品研发、服务组织以及营销模式的创新与变革；围绕金融订制化趋势，着力提升专业服务能力，强化对

5、客户个性化需求的快速响应。（四）提升集团化、综合化运作水平。围绕转型创新方向，用好用活多个牌照资源，重点强化集团内协同联动和交叉销售，更好挖掘综合化经营潜力，提升综合化经营效益。以集团化管理体制机制的健全完善为基础，适时加大资本运作，培育新的业务增长点。（五）建立持续、稳定、科学的普通股股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。本行将平衡业务持续发展与普通股股东综合回报二者间的关系，以三年为一个周期制定利润分配规划，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。35兴业银行股份有限公司非公开发行境

6、内优先股发行情况报告书目录第一节本次发行的基本情况5第二节本次发行相关机构及经办人员17第三节联席保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告的结论意见及持续督导责任21第四节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告的结论意见23第五节全体董事声明与承诺24第六节有关中介机构声明27第七节　备查文件3935兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股发行情况报告书释义在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：兴业银行、发行人、本行指兴业银行股份有限公司本次发行、本

7、次发行优先股、本次优先股发行指本行通过非公开发行方式，向合格投资者发行境内优先股本发行情况报告书指兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股发行情况报告书本次发行董事会指兴业银行股份有限公司第八届董事会第六次会议中国银监会指中国银行业监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会保荐机构、联席保荐机构指中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司发行人律师指国浩律师（上海）事务所主承销商、联席主承销商指中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司和华福证券

8、有限责任公司审计机构、验资机构指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元指除非文中特别说明，均指人民币元35兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股发行情况报告书第一节本次发行的基本情况一、发行人概况（一）发行人简介法定中文名称：兴业银行股份有限公司法定英文名称：INDUSTRIALBANKCO.,LTD.普通股股票信息：上海证券交易所股票简称：兴业银行股票代码：601166上市日期：2007年2月