私募股权投资、fof母基金与境外红筹上市实务操作(2)

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1、中国法律教育培训中心中律教培[2013]第48号关于举办私募股权投资、FOF母基金与境外红筹上市实务操作暨对赌协议、TERMSHEET、VIE争议解决专题讲座的通知各有关单位：新修订的《证券投资基金法》首次将非公开基金（私募基金）的募集、运作、管理纳入法律调整范围。《基金法》的修订完善，夯实了基金业制度基础，优化了发展环境，拓展了改革创新的空间，基金行业面临着新的机遇和挑战。私募股权投资基金募集、投资、管理、退出存在着较为复杂的法律风险，其典型的交易结构和法律核心条款设计，对于融资企业、PE基金和律师都是极为重要的问题。继国家发展与改革委员会发布了我国首个全国性股权投资企业管理规则《关于促

2、进股权投资企业规范发展的通知》后，股权投资母基金(FOF)细则指引也将出台。为帮助有关部门和人员深入了解修改后的《证券投资基金法》，掌握基金募集、投资、管理、退出等典型交易结构和核心条款设计，学习基金法律实务前沿专业知识，提高基金投资与融资实务操作技巧，有效规避操作风险，经研究，中国法律教育培训中心决定举办“私募股权投资、FOF母基金与境外红筹上市实务操作暨对赌协议、TERMSHEET、VIE争议解决专题讲座”。讲座结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象各地发改委、中小企业局、金融办

3、的领导及相关人员；上市公司、银行、信托投资公司、证券公司、资产管理、保险、期货、投资咨询等金融机构中高层管理人员；企业董事长、总经理、投融资项目及财务负责人、法律顾问、法务主管；私募股权投资基金公司（产业投资基金、基金管理公司）项目负责人；各律师事务所股权投资基金、并购、金融证券律师；各产权交易所、战略投资者、会计师事务所、高校教研专业人士。三、时间、地点报到日期：2013年12月13日会议时间：2013年12月14日—17日（四天全天学习）会议地点：上海市报名截止日期：2013年12月6日四、参加办法参加的代表须交纳会议费2800元/人（含专家报告、场租、茶歇、资料等）。统一安排食宿，费

4、用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：此课题组团报名可优惠:1.会务组联系方式：负责人：王振友15515514726电话：010—52166272传真：010-57892117或68577251指定报名邮箱：1432724264@qq.com在线QQ咨询报名：1432724264附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心2013年11月附件1：讲座日程安排12月14日（星期六）8:30-11:3013:00-15:30私募股权基金的投资、管理、退出及风险控制——结合“商业计划书制作与尽职调查”1、中国私募股权基金

5、概述2、投资的一般程序3、商业计划书制作要点4、财税尽职调查与财务核数5、投资标准与投资方案6、项目遴选与投资估值7、投资后管理实务8、回购的基本问题9、上市后市值管理10、投资退出11、投资风险控制要点12、实务案例分析主讲专家：俞铁成天道资本董事长、天道并购网CEO15:40-18:40信托型私募股权基金暨信托参与PE业务实务——典型案例分析1、PE与信托概述2、信托与PE的合作方式3、信托与PE的其他对接4、信托参与PE上市5、基金专户资管参与PE6、实务案例主讲专家：曲峰大成律师事务所高级合伙人12月15日（星期日）8:30-11:3013:00-15:00（一）母基金FOF运作实

6、务1、中国私募股权FOF的发展及法律环境2、FOF与PE的区别及其优势3、人民币FOF类型比较4、FOF投资、运作模式、策略5、FOF的LP6、FOF在中国——民营母基金（二）境外红筹上市、换股收购实务操作1、境外红筹上市的典型架构2、境外红筹操作实务3、换股收购操作实务4、典型案例分析主讲专家：张剑文博士，中国私募股权企业家联盟研究所所长15:10-18:10VIE结构风险管理和争议解决1、VIE投资模式简析2、VIE结构争议案例分析3、VIE结构风险表现特征4、VIE争议解决及律师角色主讲专家：张永华大成律师事务所合伙人12月16日（星期一）8:30-11:3013:00-16:00（

7、一）产业投资基金PE、VC与区域股权市场——VC和PE操作实务与核心条款设计1、区域股权市场简介及其对PE、VC的影响2、股权投资基金架构与投资模式设计3、融资核心条款分析与设计4、实务案例（二）外资私募股权基金的实践问题1、法律法规分析介绍及外资PE进入我国的主要模式2、PE运作的多样性与灵活性：PE/VC基本架构、双GP或多GP、GP采取有限合伙制、抵押与担保相结合的投融资模式、平行基金模式主讲专家：秦茂宪竞天公诚律