亚洲保险公司竞争力排名研究

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1、第一部分：亚洲和中国保险市场概况2011年02月26日01:13来源：21世纪经济报道字号:T

2、T0人参与0条评论打印转发1.亚洲保险市场概况2009年见证了自1930以来最严重的一次经济危机。全球国民生产总值缩水了1.9%，降至582,160亿美元。尽管国民生产总值急剧下降，大部分国家的保险行业却表现出强劲的增长势头。2009年全球保费扣除通货膨胀因素后为40,660亿美元，下降1.1%，较2008年有所改善(2008年全球保费下降3.6%)。2009年寿险保费下降2%，而非寿险保费相对持平。保险行业的稳健增长归功于

3、2009年3月以来信贷市场和股市的复苏。资本市场的好转不仅仅提高了保险公司的利润与投资业绩，而且使其恢复了资本金以及业务量。亚洲的保险收入依然在增长，不过增长率较2008年有所放缓。1.1亚洲保险市场结构根据瑞士再保险公司的研究，2009年全世界保费规模(寿险和非寿险)为40，660亿美元，其中欧洲占39.6%(2008年41%)，北美占30.5%(2008年32%)，亚洲比去年上升2.3个百分点，占24.3%，排名第三。就亚洲市场而言，在本研究涉及的10个国家/地区中，如果用保费收入来衡量市场份额，2009年日本仍在

4、10个国家或地区中稳居状元，拥有53%的市场占有率。中国则与2008年一样，依然占据榜眼位置，由2008年16%的市场占有率增长至17%。韩国位列第三，拥有10%的市场占有率，相对于2008年萎缩了1%。印度在亚洲市场占有率约为6.8%。亚洲四小龙(韩国，中国香港，新加坡和中国台湾)一共占有20.2%的市场份额，小于中国和印度市场占有率之和。其他国家，如马来西亚、泰国和印尼共占有2.8%的市场份额。(见下图)在保费构成上，全球保费中寿险和非寿险保费收入分别为23,310亿美元(占57.3%)和17,340亿美元(占42

5、.7%)。亚洲市场的保费构成则有些不同，其中寿险保费在保费构成中占较大比重，达到74%。出现这种情况的主要原因是日本市场的影响。日本保险市场的规模占整个亚洲市场的一半以上，而日本保险市场主要以寿险为主，寿险保费占到其总保费的79%。1.2保险市场的增长在过去的六年中，世界保险市场展现出一个有趣的发展模式。在2006年的突出表现之后，由于经济危机的影响保费增速在2007年放缓。不过经济危机直到2008年才真正显山露水。寿险和非寿险业务的保费总额从2004年以来第一次全面降低，2009年保费继续以1.1%的速率减少，不过整

6、个保险行业似乎正进入逐渐恢复的过程中。2009年非寿险业增速为-0.1%，寿险业增速为-2%，相对于2008年，均有所改善。19与世界保险市场相比，亚洲保险市场更为强健。亚洲非寿险业务增长率从2008年的2.3%增至2009年的5.6%。相比而言，寿险业务的增长率则从2008年的7.9%降低至2009年的1.8%。总体来看，亚洲保险市场依然在增长中，尽管增长速率相对2008年有所放缓，2009年依然有2.8%的总体增长率。1.3保险深度和密度保险深度指的是保费规模占GDP的比率。整个亚洲平均保险深度为6.1%(与200

7、8年的6.0%相比略有上升)，其中“亚洲四小龙”依然占据领先地位。中国台湾保险深度最高，达16.8%，接下来依次是中国香港(11%)，韩国(10.4%)以及新加坡(6.8%)。日本作为规模最大的市场，保险深度为9.9%。亚洲人口最多的两个经济体——中国大陆和印度，保险深度却分别只有3.4%(2008年为3.3%)和5.2%(2008年为4.6%)，也说明了这两个市场有着巨大的潜力。保险深度最低的国家是印度尼西亚，只有1.3%。从保险密度(即人均保费)来看，2009年亚洲国家和地区人均保费支出约为243.1美元，略高于2

8、008年的234.3美元。其中，2009年寿险保费和非寿险保费支出分别为180.3美元和62.8美元。由于经济差异以及财富分配不均衡等方面的原因，各国家和地区保险密度存在较大差异。亚洲国家和地区中，日本拥有最高的保险密度，为3,979美元，中国香港紧随其后，为3,304美元，其次是中国台湾(2,752美元)，新加坡(2,558美元)，以及韩国(1,890美元)。2009年度，中国台湾超越了新加坡而占据了排名第三的位置。保险竞争力研究所涵盖的其它国家中，印度尼西亚保险密度最低，为31.7美元，其次是印度(54.3美元)，

9、中国(121.2美元)，泰国(154.4美元)和马来西亚(321.8美元)。寿险与非寿险部分的保险密度情况。2.亚洲保险市场分区概况2.1中国大陆2.1.1中国大陆保险产业概况尽管金融危机放缓了中国保险行业的增长速度，在2009年，行业增长率仍然达到13.8%，大于GDP增长率8.7%，保费收入首次超过了1万亿元，达到了11137