2009亚洲保险公司竞争力排名研究报告(中文版)

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1、2009亚洲保险公司竞争力研究报告加州州立大学富乐顿分校保险研究中心《21世纪经济报道》赞助鲁维丽博士，保险研究中心,中心主任谢晓迎博士，金融系,助理教授李秉浩,注册会计师保险研究中心,项目经理麦哈罗商学院加州州立大学富乐顿分校声明：本研究报告中所收集的所有财务数据均来自公开的刊物，包括保险监管机构、保险行业协会、中央银行、保险公司和学术咨询机构的资料。加州州立大学富乐顿保险研究中心（CSUF）并非评级机构，因此，我们不对评估结果的商业影响负责。本保险研究中心保留修正本研究结果的权利。1在此，我们十分感谢那些为本研究报告付出了辛勤劳动

2、的各国联络人、研究顾问、研究助理及访问学者。国家联络人研究顾问YoungK.Park,博士金融教授成均馆大学，汉城，韩国GeorgeYen保险费率厘定局局长加州保险监管局ShewakGidwani秘书长印度保险学院RobertK.Loo保险监管咨询主管SonnenscheinNath&RosenthalLLP访问学者胡宏兵博士中南财经政法大学中国社会科学院金融研究所研究助理加州州立大学富乐顿分校谢健CorinneKnight吴晓瑜R.K.Mahto陈芳凝VivianHe赵仁淑BettyChing沈婧舒袁洋王姗59目录第一部分：亚洲和中

3、国保险市场的概况51.亚洲保险市场概况51.1亚洲保险市场的结构51.2保险市场的增长61.3保险深度和密度81.4应对全球金融危机的监管措施91.5国际会计准则（IFRS）101.6兼并与收购趋势102.中国保险市场概况11第二部分：保险公司的竞争力及其评估方法141.保险公司竞争力的定义142.2009年AIC项目所采用的评估方法143.财务数据分析143.1数据收集143.2样本选择163.3金融指标财务因素163.3.1　市场规模测试173.3.2　资本能力测试183.3.3　准备金测试183.3.4　盈利能力测试183.3.

4、5　流动性测试193.3.6　稳定性测试203.4财务数据评估方法204.管理层问卷分析214.1管理层问卷收集214.2问卷调查结果分析224.2.1竞争力要素的重要性22594.2.2保险公司的资本结构和竞争力244.2.3公司治理264.2.4客户服务能力264.2.5公司的市场能力274.2.6投资决策284.2.7权重的调整29第三部分：结论和财务分析301.前十名亚洲保险公司301.1　寿险公司301.2非寿险公司332.中国保险公司排名362.1中国人寿保险公司前10名分析362.2中国人寿保险公司排名分析382.3中国

5、非寿险公司前10名分析392.4中国非寿险公司的排名分析41参考文献43附录44592009亚洲保险公司竞争力研究报告第一部分：亚洲和中国保险市场概况1.亚洲保险市场概况2008年，世界保险市场出现自1980年以来的首次实质性下滑，毫无疑问，其主要原因是全球金融危机的的冲击及影响。虽然全球非寿险的承保业务保持稳定，但寿险及非寿险的投资收益和股本回报率却急剧下降。非寿险业的资本盈余减少了30%-40%，寿险业的资本盈余减少了15%－20%。亚洲保险市场无法避免地受到全球金融危机波及，但是危机对不同国家、地区以及保险公司的影响不尽相同。对

6、消费者和监管者来说，了解保险公司的财务状况和风险管理的能力比以往任何时候都显得更为重要。在这个背景下，由《21世纪经济报导》赞助发起和委托，美国加州州立大学富乐顿分校保险研究中心开展了有关亚洲保险公司竞争力（AIC）的重要研究。1.1亚洲保险市场结构根据瑞士再保险公司的研究，2008年全世界保费规模（寿险和非寿险）为42,700亿美元，其中欧洲占41％，北美洲占32%，亚洲比去年上升一个百分点，占比22％，排名第三（见图1）。59用保费收入衡量市场份额，日本仍在亚洲前十名国家或地区中稳居状元，拥有53%的市场占有率，相比2007年增长

7、了2%。中国首次超过韩国成为榜眼，由2007年11％的市场占有率增长至16％。韩国位列第三，拥有11%的市场占有率，相对于2007年萎缩了3%。这次中韩排名的转换，主要有两个原因：中国市场快速增长和人民币走强。印度在亚洲市场占有率约为6%。亚洲四小龙（韩国，香港，新加坡和中国台湾）一共占有22%的市场份额，与中印的市场占有率相当。其他国家，如马来西亚，泰国和印尼共占有3%的市场份额。（见表1）表1：亚洲前十名国家及地区的保费和市场份额国家/地区保费2008市场份额(%)亚洲排名*(世界排名)**(百万美元)日本473,19753%1(

8、2)中国大陆140,81816%2(6)韩国97,02311%3(10)中国台湾64,2657%4(13)印度56,1906%5(14)中国香港24,0962%6(24)新加坡16,5282%7(31)马来西亚9,335