综合管理部工作培训资料

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1、综合管理部工作培训资料综合管理部一、合同申请（一）合同申请及打印管理办法基本原则正式合同打印需保证合同能够及时签订。若客户有要求看合同，但不能确定是否签订的，只能借用样本合同。不允许有空白合同在公司以外的任何机构间流动，正式合同、样本合同均必须及时回收。签订的合同需及时上交并按类存档，财富中心签订合同必须保证签订合同的信息准确完整（签订合同上必须有客户联系方式）。一次申请只针对一个客户，如有多个客户则多次提交OA。正式合同领用后不得随意转借流动使用，特殊情况转借调用正式合同需及时报备至营销管理部。注：由于分公司合同以快递形式发放，各财富中心合同打印需提前2天在OA系统提交合同

2、打印申请。成都片区提前1天。正式合同打印申请：正式申请打印合同需提供以下信息：信息不完善的申请均视作无效申请私财部必须提供客户姓名及联系方式渠道部必须提供渠道姓名、联系方式及客户姓名综合管理部必须严格提交合同申请情况至总经理审核，审核通过才能打印流程图（二）OA申请操作亲：点击这里哟！亲：点击这里哟！亲：记得把信息填完整了再提交哟！谢谢合作！（三）合同领用管理领用合同必须填写合同领用签收表，分公司由所属片区营销管理部管理合同领用签收表（后附：合同领用签收表）。综合管理部、营销管理部按合同领用签收表跟踪产品合同，保证签订及过期合同能及时回收。领用人在登记合同领用签收表前应及时检

3、查的合同的正确性与完整性，若登记合同领用签收表后发现合同有错误或缺损，综合管理部、营销管理部概不负责.机动合同发放：综合管理部可依情况向总经理申请机动合同发放至各地财富中心。机动合同发放至各地财富中心后，由各地财富中心所属营销管理部进行管理调用（机动合同：用于临时调用的正式合同）。附：合同领用登记表（四）合同签订正式合同签订后，各财富中心签订合同必须在合同签订当天将合同将以下内容扫面件发至综合管理部。1、所签签合同封面；2、客户填写信息（客户姓名、联系方式、客户打款银行信息等）；3、合同落款页（合同最后一页）；4、客户身份证复印件（客户需签字盖手印）；5、客户银行卡复印件（含

4、正反面，客户需签字盖手印）；6、客户打款凭条（客户需签字盖手印）。以上信息必须完整，否者出单人佣金推迟至信息完整后发放综合管理部根据以上扫面件及时录入客户信息，同时联系法务部出具出资确认书，并发至对应营销管理部。（五）合同、出资确认书和产品成立通知书的回收签订合同以及出资确认书的回收：各地财富中心收到出资确认书后应及时交客户签字核实，并在三个工作日内连同签订合同一起回交至综合管理部（分公司以快递单发发放时间为准）。未签订的正式合同及时回收成都财富中心空白合同必须在产品成立日期起三个工作日内回交至综合管理部（分公司以快递单发放时间为准）。签订合同附件签订合同必须包含以下附件客户

5、身份证复印件（客户签名并按手印）。客户打款银行卡正反面复印件（客户签名并按手印）。客户打款凭条复印件。亲：客户打款凭条复印件是要提供给银行兑付使用，切记单独复印哟！！！二、打款报备（一）打款报备说明由于有限合伙人只有48个名额，而银行账户打款名额无限制，当有限合伙名额已满时，银行依然可以进账。但是在有限合伙名额已满后，随后客户打的款不能用于其购买产品的项目，则其打款无效。因为当客户打款后通知财务查款只能保证客户打款是否到账，不能保证其打款有效。综合管理部负责各有限合伙企业的名额控制，目的为保证各位员工的客户打款能正常投入产品及项目，防止客户打款退款等问题的发生。（二）打款报备

6、流程二、打款前报备客户打款，各销售人员应提前提交《财富中心销售记录表（打款报备）》至综合管理部企业邮箱.综合管理部确定账户有剩余名额并且及时预留名额并反馈至销售人员，销售人员方能安排客户打款。若因销售人员没有及时通知，造成账户名额不足导致客户打款无效，其责任由销售人员自行负责.三、打款后报备渠道部若因银行理财经理未及时告知客户打款信息，渠道部应在客户打款的次日上午十点前将《财富中心销售记录表（打款报备）》营销管理部，各营销管理部统一发至综合管理部企业邮箱.私财部必须在客户打款前将《财富中心销售记录表（打款报备）》营销管理部，各营销管理部统一发至综合管理部企业邮箱.附件1：财富

7、中心销售记录表（打款报备）（三）具体操作流程亲：点击这里哟！亲：点击这里下载使用哟！！亲：可以直接选择！请保证信息完整哟！亲：请登录自己的企业邮箱！亲：点击这里写邮件亲：财富中心的同事对接到营销管理部营销管理部对接至综合管理部收件人请写我！点击这里可以添加亲们填写的《打款报备表》，记得上传完再发送！亲：我会根据您所报备的信息，为您的客户预留打款名额！否则有可能您客户的打款因超出名额而无效哟！所以请及时报备打款信息，谢谢合作！三、兑付信息对接流程（一）流程信息表统计内容产品内容一般产品（活力创投、财富稳盈