中国纯碱产品市场回顾及市场预测

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1、2013年中国纯碱产品市场回顾及2014年市场展望2013年纯碱市场步履艰辛，过半的时间内轻重碱束缚于低价区间。浮法玻璃、日用玻璃等纯碱主要下游行业持续性的亏损，使得纯碱市场低价竞争日盛，直至今年8月新增浮法玻璃消费需求为市场注入了活力，才推动纯碱行业开始扭亏为盈，但总体上仍不足以弥补前期亏损。从本质上说，2012年开始纯碱市场消费需求已进入下坡阶段，历史遗留的产能过剩、供需矛盾日益突出。尽管2013年纯碱厂平均开工维持81%附近，但2890万吨产能已经难以为市场容纳，供应的持续上行使需求微弱增长的市场难以承担，碱

2、厂只得在延续限产报价的征程中艰难前行。2013年上半年纯碱市场处于“去库存化”的困难阶段，市场急需休养生息，阴暗的格局中厂家被迫亏本降库；下半年纯碱社会库存回归至低位区间，各碱厂限产效果显现，恰好浮法玻璃在上半年持续利好推动下新增产能从7月开始缓慢注入市场，促使重碱消费需求在较短的时间内快速提升，使碱厂遗留库存得到完全释放，市场因此重获新生。但纯碱复苏为时过晚，三季度末开启的高价行情，只是令碱厂处于微利阶段，难以弥补上半年的严重亏损。一、行业概况中国纯碱行业经过近10年的快速发展，产能产量大幅提高，至2013年纯碱

3、产能达到2890万吨，比2004年的1300万吨增加1590万吨，年均递增8.3%以上，然而，年均开工率却由90%左右下降到80%左右，装置闲置率上升10个百分点。2004-2013年纯碱产量、进出口及表观消费如下表所示。日期产量（万吨）进口数量（万吨）出口数量（万吨）表观消费量（万吨）2004年1268.0519.72142.991144.782005年1394.107.06177.481223.682006年1546.3914.11180.961379.542007年1749.273.97170.601582.

4、642008年1882.310.14212.891669.562009年1902.033.25232.261673.022010年2005.190.16158.201847.152011年2193.911.15151.362043.702012年2259.493.09171.452091.132013年2347.5019.81167.752199.56企业规模明显壮大，2004年纯碱产能超过百万吨的企业只有山东海化、唐山三友、连云港碱厂3家，2013年共有11家企业产能超过百万吨，合计产能达到1560万吨，占全行业

5、总产能的54%，其中产能最大的山东海化达到300万吨，10年间，全行业纯碱企业由56家减少为50家，平均产能由23万吨/年提高到58万吨/年，行业集中度明显提高。2004年自贡鸿化45万吨/年是西南地区最大的联碱生产装置，随着四川和邦投资集团30万吨/年（2004年10月建成，次年3月达产）和80万吨/年（2009年6月建成，9月达产）以及2006年兼并重庆碱胺公司10万吨/年并于2008年10月新建10万吨/年（当年底达产）、宜化集团万州公司80万吨/年（07年10月建成60万吨/年，08年8月达产，通过挖潜改造

6、10年达到100万吨/年产能），西南地区也出现了两家百万吨级的联碱企业。2013年中国纯碱产业布局如下图所示。装备水平明显提高。“十一五”时期，纯碱行业的工艺技术和装备经过不断的创新，正在接近或部分已达到了国际先进水平。包括所有9家的百万吨级企业在内的十几家大型企业用上DCS，行业自动化水平得到明显提高。纯碱行业积极淘汰落后设备，装置设备向大型、节能、高效发展。纯碱待业的主要设备如碳化塔、煅烧炉、滤碱机实现大型化、国产化，为纯碱行业发展创造了有利的条件。节能环保成效显著。“十一五”时期，纯碱行业能耗降低20%以上。

7、原料消耗也大幅度降低，氨碱法氨耗从2005年的6～8千克降低至4～5千克；联碱法氨耗从400千克降低至350～360千克。青岛碱业开发的干法加灰新工艺，与其他方法相比，每吨碱减排2立方米。联碱法的废水排放量从“十五”末的平均8～10立方米降到平均4立方米左右。个别企业甚至接近零排放。纯碱行业大力推广新型变换气制碱技术。运用该技术，合成氨吨碱电耗可降低100～120千瓦时，联碱吨碱电耗降低60千瓦时；节汽约70～110千克/吨碱，煅烧工段可提高生产能力10%左右；平均估算节水量为15～25千克/吨碱，生产系统为闭路循

8、环系统，无废水排放。质量水平明显提升。“十一五”时期，我国纯碱质量指标经几次修订，不断提高，纯碱质量能够满足国内各下游行业及出口的要求。通过加强全面质量管理，提高管理水平，纯碱的质量水平除盐分单项指标外，其他指标均达到国际水平，有些指标甚至达到国际先进水平。通过调整结构，重质碱的比例达到40%左右。二、2013年纯碱市场行情概述近三年来纯碱市场发生了较大变化