新医改及公立医院改革对我国医药行业的影响

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1、《新医改及公立医院改革对我国医药行业的影响》-安信证券医药专题会会议纪要会议时间：2010年3月26日（周五）下午15:00-18:00会议地点：上海浦东世纪皇冠假日酒店邀请参会人员：上海地区机构客户演讲嘉宾：国家药监局南方医药经济研究所标点信息公司总经理张步泳先生会议纪要撰写：安信证券医药行业分析师洪露一、新医改形势下中国药品市场终端竞争格局过去10年，整个药品市场规模从1,700多亿增长到5,700多亿，CAGR（01-09）约15.7%，但是08、09年药品销售增速加快，分别达到17.3%、18.2%。10年内整个药品

2、市场快速增长，主要得益于97年、98年启动的2亿多城镇职工医保。提速主要因从03年开始，对8亿多没有医保的农民逐步覆盖了新型农村合作医疗，让每个老百姓交20元，中央政府交40元，地方政府交40元，构成了新农合资金，拉动了8亿多农民的药品消耗。另外从07年开始，启动了城镇居民医保，每个居民大概是300元，2亿多人有600-700亿城镇居民的医保，也会在今后带动城市社区药品消耗。我们预测在2010年-2019年未来的10年药品市场增速为18%-20%，到2019年将达到3万多亿。支撑快速增长的主要因素为：人口老龄化，人均用药水平

3、不断提高，疾病谱和生活方式的改变扩大药品消费需求，新医改政策刺激医药消费需求。在目前6千亿药品消耗里有接近60%是老年人在消耗，上65岁以上的老人有1亿多。我们看2020年65岁以上老人会从现在的1亿多增长到2.48亿，2050年会达到4个亿。未来10年老年人口上升到2亿多，整个药品消耗基数则增长一倍多。中国的药价水平不高，97%的药品是仿制药，10年中国人均用药水平可反映药价，在50美元左右，相当于是美国、日本的七分之一。整个人均用药水平在未来10年会持续上升。因为我们知道现在很多企业特别是大的上市公司，也不断在研发方面加

4、大投入，在1万多家公立医院鼓励创新，临床的急症、重症、疑难杂症只有创新药才能缓解痛苦。中国创新药的加大使用，使得药价的平均水平也在提高。第二个因素用药的老年人比例提高，导致平均用药水平提高。第三是用药的疾病谱变化。在10年以前，我们走了很多县做调研，发现用药最多的是感冒药、胃肠道药、皮肤病用药。而近年来，发现很多农民用高血压药，会得中风，得肿瘤，发现很多村或者县用药量支出提高非常快，这就是疾病谱变化，大城市更是这样。我们知道感冒发烧、胃肠道和皮肤用药都是便宜的药，不会花很多钱，但是提到肿瘤、高血压、脑血管的药价很贵。近年在肿

5、瘤，心脑血管、神经系统也比较容易诞生出创新药、现代中药，所以我们看到在辉瑞、罗氏跨国公司很多重磅炸弹药都是出自这些领域。另外随着城镇居民医保的扩大，包括新农合8亿多农民医保扩大，加上以上三个因素，我们觉得未来的中国药品市场将迎来黄金十年。在整个药品市场里面，主要来自于四个终端，医院终端是指县及县以上医疗机构市场，社区终端是指城市社区卫生服务中心、社区服务站，药店终端是指所有城乡的零售药店，第三终端是指乡镇卫生院、村卫生室、诊所等医疗机构。恒瑞、齐鲁增速保持20%、30%，大部分来自于医院高端市场，因为医院市场得益于城镇职工医

6、保，未来10年公立医院改革之后大医院药品市场，继续会保持增速，因为在整个公立医院改革里面，直接少了一块，必须从其他部分迅速补充这一块的损失。7第三终端换句话说是农村市场和城市社区市场，基本目录药物在未来3-5年甚至更长时间有很多增量。随着政策的支持，基本药物使用、转诊制度、政策支持设备配置，包括人员的工资待遇改善，公立医院改革试点（要求类似像华山医院、瑞金医院对口支援上海卫生区的服务中心，未来5年-10年，常见病、多发病老百姓将转诊）。未来10年医院保持增速的同时，第三终端把8亿多农民和2亿多社区居民，比较低水平扩大就诊率和

7、收入，所以基本目录药物在未来3-5年甚至更长时间有很多增量。我们看了药品市场终端之后，主要看过去的10年整个药品市场的蛋糕以及它的增速，未来10年四个需求因素支撑它比较高的速度增长。这些对我们研究药品市场和研究企业来说最重要的，我们的需求增大。我们看供方，中国生产药品有多少企业？很多媒体说是5,000家、6,000家，真正生产药品只有3,000家，有中成药厂最多1,300家，化学药厂1,200家，另外500家生产血液生物药品，还有1,800多家原料药厂。整个药品市场在新医改形势下药品市场终端，在未来保持一个增速，结构上在第三

8、终端因为得益于新医改政策，对8亿多农民，2亿多城镇居民有了医保之后，拉动常见病、多发病，包括康复性慢性病药品急剧增长。二、公立医院改革对医药行业的影响新医改主要的内容简单回顾一下，就是到2020年建立覆盖13亿人的医保制度，让13亿人都有不同水平的医保，为了解决这个问题，必须有具体的实施内