拜访作业计划查核细则

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1、营销人员管理制度拜访作业计划查核细则1.总则1.1.制定目的(1)本细则依据本公司《营业人员管理办法》之规定制定。(2)促使本公司营业人员确实执行拜访作业计划，达成营业之目标。1.2.适用范围本公司营业人员拜访作业计划之查核，均本细则管理。1.3.权责单位(1)业务部负责本细则制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本细则制定、修改、废止之核准。2.查核规定2.1.计划程序2.1.1.营业计划业务人员每年应依据本公司《年度营业计划表》，拟定个人之《年度营业计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，呈主管核定后，按计划执行之。2.1.2.作业计划(1

2、)业务人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》。(2)业务人员应于每月底前，将次月计划拜访之及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈单位主管审核。【例】每月拜访计划之停留时数不得低于80小时。(3)经单位主管审核后，业务人员应应计划实施；主管则应确实督导查核。2.2.查核要项2.2.1.业务人员(1)业务人员应依据《拜访计划表》所订之内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。(2)如因工作因素而变更拜访行程，除应向单位主管报备外，并须将实际变更之内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。2.2.2.单位主管(

3、1)审核《业务拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解营业人员是否依计划执行。(2)每周应依据营业人员之《拜访计划表》与《客户拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认营业人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明营业人员是否依计划执行。2.3.注意事项(1)业务部主管应使业务人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使营业工作推展更顺畅。(2)业务部主管查核业务人员之拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后业务人员工作之困扰与尴尬。(3)拜访计划作业实施之查核结果，应作为业务人员年度考绩之重要参考。3.附件【

4、附件】DD06-1《客户拜访计划》【附件】DD06-2《客户拜访报告》【附件】DD06-1客户拜访计划年月NO.客户名称客户类型拜访目的预计拜访时间联系人备注批准：审核：填表：【附件】DD06-2客户拜访报告客户名称客户类型拜访目的拜访时间接洽人联系方式客户拜访记录问题点及改善对策后续行动主管：拜访人：