中国平安人寿保险公司新人部门衔接培训课程模板课件演示文档幻灯片资料—主顾开拓

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1、9/15/2021部门衔接培训——主顾开拓岗前培训（0-1月入司新人）9/15/2021部门衔接培训课程安排步步高培训（1-3月入司新人）转正培训（4-6月入司新人）9/15/2021岗前衔接培训9/15/2021岗前课程重点回顾检查计划100，安排本周工作电话约访话术训练集中电话约访课程大纲寻找准主顾的步骤9/15/2021岗前课程重点回顾步骤一：收集名单步骤二：筛选名单（使用工具：计划100）步骤三：记录信息步骤四：罗列约访名单步骤五：维护更新准主顾卡9/15/2021来源及代号1、亲戚8、社会上熟人

2、2、同学9、社区活动者3、邻居10、同事4、家人的朋友11、新婚者5、相同爱好者12、新添小孩者6、宗教上熟人13、新屋落成者7、业务往来14、换新工作者来源姓名得分月收入年龄婚姻状况认识时间认识程度去年见面次数接见难易分级标准职业介绍能力请大家打开“计划100”，挑选出5位准主顾吧！有了客户名单，我们想想如何进行9/15/2021电话约访业务员：早上好，请问汤沛泓在吗？客户：我是。业务员：我是王洪，你忙吗？方便和你说两句吗？客户：可以，请说！业务员：沛泓，最近我加入了中国平安，现在我正联系以前的一些朋友

3、和他们介绍我公司的产品和服务。所以这次我特意打给您，是想和你约个时间见面，给你介绍下我们的服务，不知道这周三或周四你哪天方便呢？客户：呃….王洪，我已经买了保险了。业务员：嗯….沛泓，恭喜您认识到保险对你和家人的好处，这次我约你出来是不会重复说你现有的保障计划的。我是想向你讲解我公司最新的财务分析计划，不知道你周三或周四哪天有空呢？客户：那…好吧，周三找个时间吃饭吧。业务员：好的，你现在还在市区工作吗？客户：是阿。业务员：那…周三下午18：00在公司旁边的麦当劳等你？客户：好的，不见不散。业务员：那先谢谢

4、你，再见。客户：好的，再见。参考话术请各位学员拿出《新人通关手册》第4页9/15/2021现在就行动吧！集中电话约访岗前培训（0-1月入司新人）9/15/2021部门衔接培训课程安排步步高培训（1-3月入司新人）转正培训（4-6月入司新人）9/15/2021步步高部门衔接培训9/15/2021步步高主顾开拓课程重点回顾紧急联络卡话术通关课程大纲9/15/2021电话约访转介绍准主紧急联络卡的使用课程重点回顾步骤一：签单后填写紧急联络卡步骤二：紧急联络人电话约访步骤三：拜访紧急联络人自我介绍道明来意确定会面

5、时间地点异议处理明确会面日期、时间、地点步骤一：签单后填写紧急联络卡9/15/2021-举例向客户说明紧急联络卡的作用业务员：老陈，请问在您的生活中，有没有遇到自己或周围的人丢过钱包？钱包丢失之后，钱是次要的，关键是一些重要的证件您的钱包里有没有这样的一个工具，万一有人拣到您的钱包，可以很快和您或者您熟悉的人取得联络。我们公司针对客户推出了一项附加值服务，可以为每位客户办理一张紧急联络卡，在您遇到紧急情况时，可以第一时间联系到您或者能给您提供帮助的人，帮您度过难关。9/15/2021-请客户填写紧急联络人

6、名单业务员：按照公司规定，我将直接和您的联络人进行确认,所以我会把紧急事件联络函亲自送达请他们签字，请您提前通知他们。业务员：您需要填写三位在紧急时刻能给您提供帮助的联络人。这三位联络人应该是您最信得过，最有能力和实力在紧急时刻给您提供帮助的亲戚或朋友。作为您的保险顾问，我将作为您另外的一个联络人，因为为您排忧解难是我应尽的职责。-告知客户将拜访紧急联络人9/15/2021步骤二：紧急联络人电话约访业务员：王先生，您好，我是老陈的寿险顾问，平安保险公司的李平安。作为平安的尊贵客户，老陈获得了我们公司推出的

7、“紧急联络卡”附加值服务，他把您作为第一紧急联络人，可见你们非常要好，也看得出您是一位非常值得信任和重情义的人。作为他的紧急联络人，您需要签字并确认，请问您什么时候方便，我将亲自上门送达。9/15/2021步骤三：拜访紧急联络人-紧急事件联络函签字确认业务员：王先生，您好！我是老陈的保险顾问，我叫李平安。之前我们曾经通过电话，作为老陈的的紧急联络人，您需要在确认函上签字确认！-产品推介业务员：感谢您对我们工作的支持。这里是我们公司最新推出的产品，陈先生十分认可，我觉得您也可能会感兴趣，所以顺便给您带过来，

8、简单给您介绍一下。岗前培训（0-1月入司新人）9/15/2021部门衔接培训课程安排步步高培训（1-3月入司新人）转正培训（4-6月入司新人）9/15/2021转正培训部门衔接培训9/15/2021转正培训主顾开拓课程回顾常用主顾开拓工具训练课程大纲9/15/2021准主顾名单的来源灵活运用各类主顾开拓工具课程大纲工具一：市民社会保险调查问卷工具二：欢乐假日卡9/15/2021工具一：市民社会保险调查问卷场景一：未投保市民接受