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1、尽职调查报告长城证券有限责任公司中绒集团股权质押回购业务尽职调查报告报告提交日期：2013年11月28日尽职调查人员/部门：郑燕驰/杭州分公司财富中心刘逢敏梅志敏/杭州分公司企业融资部5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsy
2、stem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve19/19尽职调查报告目录说明3一、项目背景3二、交易结构4三、借款人情况4(一)借款人基本情况4(二)借款人历史沿革7(三)借款人经营状况9(四)借款人财务情况及评价11(五)借款人债权债务情况15(六)借款人法律合规情况16四、交易标的评估-中银绒业股权价值分析17（一）中银绒业（000982）基本情况简介17（二）中银绒业（000982）资产及经营情况18（三）募投项目进展及公司未来发展情况19（四）投资建议19五、质押标的尽
3、职调查20（一）成交量、股价波动是否存在异动20（二）是否存在解禁的限售股减持可能导致股价下跌20（三）是否存在可能导致股票流动性风险的因素20六、资金用途及还款来源20（一）资金投向分析20（二）还款来源分析20七、主要风险和防范措施21（一）违约或信用风险21（二）流动性风险21（三）质押物价值风险21八、尽职调查整体结论215.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthe
4、backboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve19/19尽职调查报告说明一、中银绒业为我司2013年非公开发行项目，已于2013年11月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1472号）二、自2013年3月，杭州分公司企业融资部组成的项目组在中银绒业项目现场开展
5、尽职调查工作，项目组按照中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》的要求，对中银绒业董事、监事、高级管理人员和部分员工进行了访谈，全面了解中银绒业基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素和其他重要事项等情况；同时，也对中银绒业的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）法律、业务及财务等方面进行了尽职调查。为顺利完成我司与中绒集团股票质押式回购业务，仅基于影响该公司未来还款的一些重要方面进行重点调查与核实，本次对中绒集团的法律尽调主要包
6、括以下方面：1.集团公司业务及经营情况，包括（1）中绒集团公司的基本情况；（2）中绒集团公司的主要业务及经营情况；（3）中绒集团公司未来业务规划及投融资安排情况。2.法律尽调情况，包括（1）中绒集团目前的债权债务及对外担保情况。（2）中绒集团是否存在未了结的重大诉讼、纠纷及行政处罚。本次尽调的对象仅针对中绒集团，关于中绒集团控股的上市公司“中银绒业”（000982）不在本次尽调的范围之内。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransp
7、ortinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve19/19尽职调查报告一、项目背景宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”、“借款人”）以其持有的宁夏中银绒业股份有限公司（SZ.000982，以下简称“中银绒业”），数额为5000万股股票作为质押，向长城证券办理股票
8、质押式回购交易（以下简称“本次交易”），质押率为50%，用于补充其企业流动资金，期限365天，融资利率为8.5%/年。二、交易结构截至本报告出具日，中绒集团共持有中银绒业239,720,000股，持股比例占中银绒业33.35%；截止目前中绒集团所持22,265万股处于质押状态
