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1、客户挽留对策及话术一、客户挽留的相关责任人及基本流程（一）有开发或服务经纪关系的客户，由其经纪关系对应的客户经理或者理财经理作为客户挽留的第一责任人,营销服务人员所在部门的营销主管或理财主管为第二责任人；客户经理或理财经理有对应服务支持关系的投资顾问作为第三责任人；客户挽留相关责任人应在客户转销户申请表（参见附件表单）上，记录与客户的沟通过程并签字确认。（二）无经纪关系的客户，由投资顾问助理或交易服务岗员工（由营业部根据实际情况指定具体员工）作为客户挽留的第一责任人；营业部投资顾问主管或其指定的投资顾问
2、作为第二责任人；客户挽留相关责任人应在客户转销户申请表上，记录与客户的沟通过程并签字确认。（三）银卡（资券值5万至50万）级别客户转销户，且第一、二、三责任人挽留失败时，需要由营运总监作为出面做挽留工作，并在转销户申请表上记录与客户沟通的过程并签字确认；（四）金卡（资券值50万以上）及以上级别客户转销户，且前述挽留工作失败，需要营业部总经理出面做挽留工作，并在转销户申请表上签字确认；二、客户挽留流程图otherstaffoftheCentre.Duringthewar,Zhuwastransferred
3、backtoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprise
4、sMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand客户提出转销户营业部客服/柜台人员初步了解客户需求，通知相关服务人员理财经理/客户经理分析客户账户，了解转销户原因，5.其他4.系统3.距离2.服务1.佣金理财经理/客户经理向客户解释，提出解决方案客户是否接受否是（3、4、5类原因）（
5、1、2类原因）营销/理财主管向客户做出解释，成本可控原则下提出优惠服务措施投资顾问诊断客户账户，提供合适投资策略建议，成本可控原则下提出优惠服务措施客户是否接受否是是否为重要客户否是按照新的服务标准为客户提供服务客户流失，将结果反馈至理财经理（客户经理）由营运总监、总经理出面挽留，并将结果反馈至理财经理（客户经理）总结otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJ
6、ingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,Directorof
7、NingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand三、客户转销户的对策及挽留话术：1.佣金类客户理由：佣金费率太高，其他券商能给予更低佣金对策1：监管部门对最低佣金标准有要求话术1：您说的情况我们也有所了解，目前无法按您的要求给您调整是因为手续费的调整是受到证监会、证券业协会监管的，我们本地证监局于X年X月设定了最低佣金标准，目前正是严查阶段，所以我们不敢触碰底线，希
8、望您能理解。我们现在先给您做一次微调。对策2：劝说对成本影响不大，资金量增大了可再来调话术2：刚才已经查看了您的资产及交易情况，要调到您说的标准实在比较困难，因为我们给客户调整佣金都是根据资产及交易量，按标准进行调整的，所以您目前的情况达不到期望的佣金率，希望您能理解。但根据您目前的情况也是可以做相应的调整，您放心，这次调整之后，您交易一段时间，或者有新资金注入的话，我们可以在相应的给您调整。对策3：给予佣金调整，不同意时可比对方更低来劝说
