尽享水泥盛宴 远忧变革之路

《尽享水泥盛宴 远忧变革之路》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、尽享水泥盛宴远忧变革之路2011年我国水泥工业经济运行状况良好，多项经济指标再创新高，水泥产量突破20.6亿吨大关，水泥销售收入将超过9,000亿元；水泥投资延续了连续数年投资攀升的趋势，中、西部地区都有较大程度的增长。回首去岁我国水泥工业发生了根本性变化。市场风向渐变，大企业区域整合推动淘汰落后生产步伐加快；水泥投资热潮的开始降温，水泥行业黄金时期还有多远?目前的市场究竟是刚性需求，还是强弩之末势不能穿鲁缟呢？现将笔者近期的思考和看法简单成文，与大家共飨：一、目前世界水泥行业状况中国水泥产业近几年的发展可谓风乘风破浪，进展神速;但与国际同行相比，仍存在很大的差距。国际的水泥行业的大鳄主

2、要集中在法国拉法基、瑞士豪西盟、德国海德堡、意大利水泥集团、爱尔兰CRH集团等大型国际集团.这些集团不仅有着前瞻的管理理念和先进的生产技术，还有着充足的现金流和强大的融资能力，日前已将眼光转向方兴未艾的中国水泥。从以下几个方面可以看出：1.工业化发展进程来看：城市化和工业化进程较早完成的西方国家，其水泥及水泥相关产品的需求量也明显减少，而发展中国家由于经济的快速行进，从而推动了国家的工业化和城市化的加速发展，也明显的刺激和拉动了水泥行业的成长和对水泥产品的旺盛需求。2.从资源和能源的需求来看：随着全球经济的飞速发展，各国对资源和能源的需求和占有也更加迫切，加大对落后国家的资源采购和开发,

3、也是具有前瞻战略眼光的发展中国家与发达国家进一步发展和争夺的必然选择，这也是要走出国门的水泥企业所要关注的。3.从水泥的发展史上可以看出，水泥行业的发展史可以概括为：分散，积累，集中，平衡四个阶段。而国外的水泥寡头已从集中走向平衡的阶段，也就是说已迈过积累的阶段，其国际战略比较清晰，发展方向亦很明确，资金积累比较雄厚，投资时论证严谨，方方面面准备的又十分充足。真正做到知己知彼,胸有成竹。所以在扩张上，就显得更为举重若轻，气定神闲。据笔者所了解，世界上发展较快国家的水泥厂，国际性大型水泥集团公司均有涉足，并形成相对完整的产业链。孙子兵法上说：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也

4、”。今以国际水泥巨头的布局来看，我认为深得其精髓。二、中国水泥行业的现状4国外水泥寡头的发展阶段已由集中走向平衡，而中国的水泥行业才仅仅处在积累的前端,与国际水泥巨头相比尚有一段不小的距离，我们正在与狼共舞。水泥行业的成熟和开放催生了一批国内水泥行业的领头羊。中建材、中材、海螺等一大批企业抢得先机，其势力范围早已超出自己本部所在的省区，形成群雄割踞的水泥春秋时代。全国的水泥企业共有5000余家，其中规模以上企业为数很少，大约不到300家;因此2007年国家发改委、国资委、人民银行联合发文，强调重点支持六十家大型企业的发展，意在淘汰绝大部分落后产能的小厂。目前国内水泥企业还存在以下几个方面

5、的问题：1.产业结构矛盾不断调整主要表现在目前企业落后产能的比例在不断缩小。2007年底的资料统计表明，国内新型干法仅占55%，而国外则达到90%以上。落后产能也主要分布在中西部，但近年新型干法的增长也主要集中在中西部地区;中部为90%，西部为60%。毫无疑问,强制性淘汰落后产能将为发展新型干法水泥发展腾出更多市场空间，代表先进工艺的新型干法十一五期间末将达到70%的比例。2.优化布局和提高产业集中度水泥是一个短腿产品，其特性决定了最佳的运输半径在250-300公里之间，所以合理的布局不仅是生产和市场的需要，同时也是排他性的天然壁垒，良好的布局使企业有了对市场话语权和对供应商的议价权。世

6、界前50家水泥巨头的生产集中度已达到70%以上。我国较低的水泥行业集中度是强化了水泥市场的价格波动并引发低层次价格竞争的主要原因。随着强制性淘汰落后产能的力度加大，通过内生性新扩建与外生性的并购重组，我国水泥行业的集中度将进一步提高，为行业的发展带来可观的利润。目前，国家重点支持的十二家列前企业目前仅占整个产业集中度的20%，新型干法占85%以上。而国家出台新的政策,加快对落后产能企业的淘汰，表明对大型龙头企业的支持。三、新疆水泥的行业状况十二五期间，新疆固定资产总投资为3.6万亿元.增长率为28%，GDP超过11%，这就为推动新疆经济增长提供了动力支持，必然带动我区各行各业的快速发展，

7、但疆内的水泥到底是怎样的一种格局呢？1.围绕绿洲经济的典型布局由于新疆是典型的温带大陆性气候和绿洲农业经济。绿洲农业经济最显著的特点就是逐水而成，且绿洲面积较小，绿洲与绿洲之间的空间较远4，绿州的生活承载量较小,这也是新疆地广人稀的原因。2．产业集中度高目前疆内水泥企业四强是天山股份、青松建化、伊犁南岗、新建天业。这四者占据疆内70%以上的市场，75%以上的产能，至2011年底，前三强的实际产量为2800万吨左右，产业集中度由200