煤化工行业专家交流纪要：从示范到推广，煤化工程行业订单可期

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1、本文为6月初与煤化工专家探讨煤化工行业未来发展趋势与现状的交流纪要。专家介绍：国内资深煤化工行业专家，主要从事煤化工程前期筹划工作。1、煤化工概况目前我国能源结构仍处于“富煤、贫油、少气”的阶段，其次是替代进口的战略需求仍在，煤炭行业在政策的指引下开始进行深加工转型，从比较新的定义来看，现代煤化工就是以规模大、技术先进为主要特点。我国是从2002年开始进行煤化工建设，截止目前整个产业链的规模以及技术基本上显现打通，整个产业基本成型，并打造出一定的优势。图1：我国资源禀赋为“富煤缺油少气”图2：国家对原油天然气进口依赖逐年上升（单位：%）80%70%60%50%40%30%20%10%0%占全

2、球储量对外依赖度原煤石油天然气进口依赖度:天然气进口依赖度:原油80706050403020102005-012005-092006-052007-012007-092008-052009-012009-092010-052011-012011-092012-052013-012013-092014-052015-012015-092016-052017-012017-090资料来源：Wind、招商证券资料来源：Wind、招商证券图3：传统与现代煤化工产业链情况资料来源：Wind、招商证券2、煤化工发展前景及十三五规划要求通过十年的时间，即十二五到十三五的期间，产业基本上已经成型，下一步主要

3、是在MTO、MTP以及MTA方向推广示范工程，其中MTO的示范效果最好，所以目前在广泛推广，MTP已经完成了两个工程建设，但是整体经济效益不太好，MTA至今还没有实现工业化。园区方面，我国西部的地区的建设进度较好，中西部推广进度较慢。十三五规划发展方向主要分为三个方面：1）集中攻关类新型低阶煤热解技术：开发能够提高焦油产率、提高焦油中轻质组分含量的低阶煤中低温热解技术，焦油产率提高20%-50%，轻质组分含量达到70%-80%。煤炭加氢液化新技术：开发降低反应苛刻度煤加氢液化技术，原料煤转化率≥85%，油收率≥50%，反应压力≤10MPa。煤基专用油品技术：开发出新一代高效煤液化催化剂、煤油共

4、处理成套技术，提高煤基专用油品收率及质量，形成煤基火箭燃料、特种油品等成套技术。2）示范试验类单系列百万吨/年及以上低阶煤热解示范工程：开发具有自主知识产权、适应性广的低阶煤中低温热解技术装备，建设百万吨/年以上规模的示范装置，并实现长期稳定运行；系统能效不低于75%，焦油产率大于格金实验的85%。新一代先进煤气化示范装置：形成满足不同煤种和产品需求并具有自主知识产权的先进煤气化技术。煤制化学品新技术工业示范：开发具有独立知识产权的煤制化学品新技术，完成新一代煤制乙二醇、甲醇制芳烃和合成气制高碳醇等技术工业示范。高酚氨煤化工废水零排放技术示范：构建高酚氨煤化工废水零排放技术体系，优化集成技术的

5、设计参数，建设1000方/小时以上规模的示范工程，实现中水回用率≥99%。3）应用推广类百万吨级煤炭间接液化成套技术装备：建设百万吨级煤炭间接液化工业装置，生产清洁液体燃料。百万吨级褐煤干燥提质技术：建成一批100万吨/年以上规模的工业化装置及电厂原煤预处理装置；通过调节产物的性质及与下游产业的耦合，实现提质产品的商品化、标准化、系列化。3、煤化工目前运营情况随着石油价格的上涨，煤化工行业整体景气度上行，2018年1季度的整体开工率相比2017年来看有较高的提升。分产品来看，煤制油方面产能921万吨，2018年1季度利用率上升至67.6%，产品2017年刚刚达到盈亏平衡，目前行业整体都已实现盈

6、利；煤制气方面实际的产能为51亿立方，利用率从51.5%提升至67.5%；煤制烯烃产能供给1242万吨，其中812万吨是一体化项目产能，430万吨是直接从甲醇开始生产烯烃的单一阶段产能，2018年1季度产能利用率达到了100%，行业景气度极高。煤制乙二醇1季度新上了20万吨产能，产能利用率也接近70%。表1：2017年煤化工行业产能及利用率情况名称产能（万吨/年、亿m3/年）产量（万吨/年、亿m3/年）利用率（%）煤制油92132235煤制气5126.351.5煤制烯烃1242(812/430)99380煤制乙二醇270153.656.9资料来源：石油与化工规划处、招商证券；注：煤制烯烃包含了

7、从甲醇开始生产烯烃的单一产能表2：2018年1季度煤化工行业整体产能及利用率情况名称产能（万吨/年、亿m3/年）产量（万吨/年、亿m3/利用率煤制油921155.767.6煤制气518.6267.5煤制烯烃812207102煤制乙二醇29050.469.5资料来源：石油与化工规划处、招商证券；该表不包含甲醇直接生产烯烃的产能4、主要产品和市场格局煤化工下游目前各产品的盈利性有一定的差异：煤制油在2