死多头上半年巨亏百亿

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------死多头上半年巨亏百亿 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】　　□晨报记者李锐　　股票仓位的高低，几乎决定了基金上半年的业绩表现。截至昨日，已经有25家基金公司的160多只基金公布半年报，粗略统计显示亏损总额超过5000亿元，而在上述基金中，股票仓位的高低几乎成为业绩排名的关键。其中，光

2、大保德信量化核心（爱基,净值,资讯）比较典型，由于其在弱势中坚守“股票高仓位”，造成上半年亏损达到109亿元，复权单位净值增长率跌幅达到44.51％，在同类基金中排名均靠前。至于后市，该基金表示仍将偏重看好银行股。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济

3、类资料----------------------------------------------　　股票持仓超过90％　　今年以来，市场出现系统性下挫，导致基金净值普遍缩水，其股票仓位减持也在情理之中。统计显示，根据今年二季报，偏股型基金的股票平均持仓为70.36％，这比一季报的接近80％已经大幅降低。但是，半年报显示，光大保德信量化核心的股票仓位高达92.99％，远远超过同类基金的平均水平。　　其实，看过产品契约，细心的读者就会发现，光大保德信量化核心天生就是一个“死多头”。根据契约规定，光大保德信量化核心的股票基准仓位为90％，其允许上下浮动范围为5

4、％。也就是说，光大保德信量化核心的股票持仓范围为85％—95％。而与多数同行的做法相比，光大保德信的股票仓位近期一直都超过90％，而且比例还有上升趋势。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------

5、------------------　　资料显示，在市场渐趋低迷之际，光大保德信量化核心去年末的股票仓位为91.97％，到了今年一季度末涨到了92.62％，而半年报的股票仓位占比更是达到92.99％。剔除被动投资的指数基金后，光大保德信量化核心在主动型投资基金中的股票仓位排名前茅。　　一直偏重金融股　　市场的持续下挫，原因之一就是机构对于金融股的定位分歧，而随着市场的系统性下挫，金融股的大幅调整也让市场汗颜。对于金融股，光大保德信量化核心可谓是“情有独钟”，其仓位占比也一直较大，集中度之高在基金业内也比较少见。这一点，从其前十大重仓股中也能看出端倪。---

6、--------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　半年报透露，光大保德信量化核心的前十大重仓股，分别是中国人寿（601628行情,爱股,资讯）、招商银行、建设银行、中国

7、平安（601318行情,爱股,资讯）、深发展A、工商银行、民生银行（600016行情,爱股,资讯）、中国联通（600050行情,爱股,资讯）、华夏银行、金牛能源，从中可以看出，金融股占据了前十大重仓股的八个名额。此外，金融、保险业在其基金资产净值占比中达到39.53％，成为其投资的第一大行业。　　而在今年一季度末，光大保德信量化核心的前十大重仓股中，除了中国联通外，其余9只股票均为金融股。当时，金融、保险业占基金资产净值比例达到40.16％，而去年末的占比更是达到41.78％。　　乐观看好四季度-------------------------------

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