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时间:2018-08-04
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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------死多头上半年巨亏百亿 【各位读友,本文仅供参考,望各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文,可点击下载下载本文,谢谢!】 □晨报记者李锐 股票仓位的高低,几乎决定了基金上半年的业绩表现。截至昨日,已经有25家基金公司的160多只基金公布半年报,粗略统计显示亏损总额超过5000亿元,而在上述基金中,股票仓位的高低几乎成为业绩排名的关键。其中,光
2、大保德信量化核心(爱基,净值,资讯)比较典型,由于其在弱势中坚守“股票高仓位”,造成上半年亏损达到109亿元,复权单位净值增长率跌幅达到44.51%,在同类基金中排名均靠前。至于后市,该基金表示仍将偏重看好银行股。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济
3、类资料---------------------------------------------- 股票持仓超过90% 今年以来,市场出现系统性下挫,导致基金净值普遍缩水,其股票仓位减持也在情理之中。统计显示,根据今年二季报,偏股型基金的股票平均持仓为70.36%,这比一季报的接近80%已经大幅降低。但是,半年报显示,光大保德信量化核心的股票仓位高达92.99%,远远超过同类基金的平均水平。 其实,看过产品契约,细心的读者就会发现,光大保德信量化核心天生就是一个“死多头”。根据契约规定,光大保德信量化核心的股票基准仓位为90%,其允许上下浮动范围为5
4、%。也就是说,光大保德信量化核心的股票持仓范围为85%—95%。而与多数同行的做法相比,光大保德信的股票仓位近期一直都超过90%,而且比例还有上升趋势。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------
5、------------------ 资料显示,在市场渐趋低迷之际,光大保德信量化核心去年末的股票仓位为91.97%,到了今年一季度末涨到了92.62%,而半年报的股票仓位占比更是达到92.99%。剔除被动投资的指数基金后,光大保德信量化核心在主动型投资基金中的股票仓位排名前茅。 一直偏重金融股 市场的持续下挫,原因之一就是机构对于金融股的定位分歧,而随着市场的系统性下挫,金融股的大幅调整也让市场汗颜。对于金融股,光大保德信量化核心可谓是“情有独钟”,其仓位占比也一直较大,集中度之高在基金业内也比较少见。这一点,从其前十大重仓股中也能看出端倪。---
6、--------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- 半年报透露,光大保德信量化核心的前十大重仓股,分别是中国人寿(601628行情,爱股,资讯)、招商银行、建设银行、中国
7、平安(601318行情,爱股,资讯)、深发展A、工商银行、民生银行(600016行情,爱股,资讯)、中国联通(600050行情,爱股,资讯)、华夏银行、金牛能源,从中可以看出,金融股占据了前十大重仓股的八个名额。此外,金融、保险业在其基金资产净值占比中达到39.53%,成为其投资的第一大行业。 而在今年一季度末,光大保德信量化核心的前十大重仓股中,除了中国联通外,其余9只股票均为金融股。当时,金融、保险业占基金资产净值比例达到40.16%,而去年末的占比更是达到41.78%。 乐观看好四季度-------------------------------
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