投资公司客户金融理财调查问卷

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1、金融投资理财调查问卷您好！为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，宜宾玖捌投资有限公司于月号至月号举办金融投资理财调查系列调查活动。待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，所有填写问卷者均赠送纪念品一份，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名，以深表谢意——1、您的性别：o男o女2、您的年龄段：o15—20o21-25o26-30o31-40o41-50o51-60o60以上3、您的职业：o公司职员o事业单位o创业主o待业或离休o高端人士o其他4、您的月收入：o5000元以下o5000元到10

2、000元之间o10000元到10万之间o10万以上5、您对理财情况的了解程度：o不了解也不感兴趣o不了解但是有兴趣想了解o有一定的了解o精通而且有投资6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：o银行各类存款o投资基金、股票、债券o信托产品o黄金外汇o房地产o金融衍生品o其他7、对于个人理财，您准备采取什么方式：o自己操作o委托机构操作o两者结合8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：o10%以下o10%-20%o20%-50%o50%以上9、您参与投资理财的目的：o将回报作为生活来源o将回报作为消费资金（如结婚、买房）o为家庭或者个人提供一份未来的生活保障10、如果您尚未选择购买理财产品，

3、原因是：o对理财产品缺乏了解o金融机构推出的理财产品缺乏吸引力o金融机构推出的产品可信度低o受于资金面的问题o其他11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您考虑的是：o对其的了解程度o金融机构的信誉o产品的收益及安全性o周围人的选择o其他12、如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：o年收益正负3%以内的产品o年收益正负3%至正负5%的产品o年收益正负5%至正负10%的产品o年收益正负10%至正负20%的产品o年收益正负20%以内的产品13、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：o产品的信誉o投资该产品所需的资金o收益性以及安全性o产品的服务o

4、文化附加值o其他14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：o提供个性化专业理财咨询服务o定期举办专业的知识讲座o定期举办交流活动o定期赠送精美图书o其他15、投资理财产品，您最多可承担的损失是多少：o跌幅超过50%o25%到50%之间o5%到25%之间o不超过5%o难以承受任何风险16、您对理财产品的投资期限是：o1年以内o1年到3年o3年到7年o7年以上17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您的承受的极限是：o跌幅超过50%o25%到50%之间o5%到25%之间o不超过5%o难以承受任何风险18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：o购买理财书籍o会议讲座o与亲人

5、朋友交流o通过电视、网络、媒体等报道o其他19、您之前有了解过宜宾玖捌投资有限公司吗？o有过了解o没听说l请准确填写您本人的姓名联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。预祝好运，欢迎您继续关注我们的活动。感谢您的参与！