东风日产保险管家(nibs)项目基础培训--新建店导入

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1、东风日产保险管家服务NIBS项目基础培训新建店导入东风日产保险管家项目发展历程回顾专营店事故车来源渠道分析以前我们总是喋喋不休的向保险公司要维修资源实际上我们自家后院就隐藏着巨大的财富这笔财富就是我们正在出售的和已经出售的车辆做好事故车返厂管理对于刚出险的客户做到雪中送炭如影随形对于到店的客户做到　竭尽所能不离不弃只有这样我们才能形成销售-售后紧密链接的坚固纽带也才能掌握让4S店基业常青的制胜法宝承保管理保险公司设置菜单路径保险管理-承保管理-保险公司设置承保管理保险公司设置功能对于保险登记中的需要使用的保险公司相关信息进行维护可以查询系统中所设置的所有保险公司

2、基本信息可以通过新增修改按钮进入保险公司设置界面承保管理保险公司设置关键项说明公司类型PV预设的各保险公司简称代办保险当选择是时在保单登记时一旦选择本店代办则保险公司下拉框中会出现该保险公司承保管理保险登记与查询新保登记１销售顾问进行保险预登记菜单路径汽车管理－汽车销售－销售合同管理点击精品保险车务代办按钮弹出车务代办页面承保管理保险登记与查询新保登记２出单登记员对保险信息进行回填菜单路径保险管理－承保管理－保单登记与查询－新车销售单查询找到需要保险回填的客户点击上面的承保登记按钮就可以打开承保登记的页面对于已正式交车的客户如在制作销售合同时未登记保险信息则通过

3、查询保有客户还可作新保登记点击承保登记按钮打开登记页面后将承保性质改为新保其他信息正常录入即可承保管理保险登记与查询续保登记菜单路径保险管理－承保管理－承保登记与查询－保有客户查询点击承保登记按钮即可打开承保登记的页面承保管理保险登记与查询保险登记与查询的其他注意事项关于代办方式如果是本店出的保单代办方式选择本店代办销售渠道可选择展厅或网点如果是店外投保的客户代办方式选择非本店代办销售渠道选择店外即可见费出单承保登记时如果收取的保险费要进入专营店的账户直接点保存按钮如果直接进入保险公司的账户点见费出单按钮保单修改对于暂存状态的保单直接点击承保登记按钮就可对保单信

4、息进行修改对于处于保单登记状态的保单需要财务进行保险驳回操作然后在保单查询处进行修改对于已经保险收款或直接见费出单的保单可直接点击修正保单按钮进行修改保单的注销只能对处于暂存状态或被驳回的保单进行注销对于非本店保有的客户首先需要新增客户档案然后才能进行续保登记承保管理保险提醒保险提醒菜单路径保险管理－承保管理－保险提醒功能说明车辆保险登记后专营店可以查看所有保险登记车辆信息找出保险即将到期的客户信息理赔管理索赔单登记菜单路径服务管理前台接待制作委托维修估价单理赔管理索赔单登记注意事项维修付费类别为保险的估价单必须做索赔信息登记一张保险的估价单对应一张索赔单理赔管

5、理索赔单登记注意事项是否代索赔选择是时是否代交资料必须选择是同时必须勾选代交的索赔资料客户垫付维修费用自己去保险公司索赔的情形也要做事故车登记在填写专营店应收款理算金额时客户应付金额保险公司应付-回款应退客户金额应等于索赔单对应的估价单中付费类别为保险的维修项目和维修备件应收价格之和理赔管理索赔单管理索赔单管理菜单路径保险管理－理赔管理－索赔单管理功能说明保险理赔员可通过该功能对索赔单进行修改提交索赔员驳回操作注意事项没有提交索赔员的索赔单处于索赔单暂存状态可以进行修改和提交索赔员索赔单提交时索赔登记的界面红色标签必须填写同时客户应付金额保险公司应付-回款应退客

6、户金额必须等于索赔单对应的估价单中付费类别为保险的维修项目和维修备件应收价格之和对已提交索赔员但财务未收款的索赔单可进行驳回处理驳回时必须填写驳回原因驳回后的索赔单状态为索赔单暂存可修改理赔管理交案管理交案管理菜单路径保险管理-理赔管理-交案管理功能说明保险理赔员可对财务已处理维修结算单的事故车进行交案注意事项财务已处理维修结算单的事故车才可交案交案时必须填写交案时间和交案人理赔管理保险挂账结算保险挂账结算菜单路径财务处理中心-收款管理-保险挂账结算功能说明结算员查询有保险公司挂账费用的结算单进行保险公司挂账费用回款操作注意事项对于回款金额与挂账金额一致的案件可

7、以实现多个案件一次结算回款金额和挂账金额不一致的案件要单独处理理赔管理保险理赔退款保险理赔退款菜单路径财务处理中心-收款管理-保险理赔退款功能说明保险挂账结算完毕后结算员将维修结算单中的应退客户金额退给客户理赔管理结案管理结案管理菜单路径保险管理-理赔管理-结案管理功能说明保险理赔员对财务已作保险挂账结算的索赔单可进行结案处理操作注意事项结案时必须选择案件归类如果存在理赔差额则需填写差额原因说明如果案件不存在理赔差额可以多个案件一起结案认证文本展示《认证材料汇编》认证文本展示《认证材料汇编》认证文本展示《认证材料汇编》认证文本展示《认证材料汇编》认证文本展示《认

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