信托计划推介书-中天城投一号(1)

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1、资料共享联系人：吴18916153688中融-中天城投基础设施一号财产权集合资金信托计划产品推介书1．信托产品概况本财产权信托计划由中融国际信托有限公司作为受托人发起设立。中天城投集团城市建设有限公司（下称“中天城投建设”）将其对贵阳市云岩区财政的应收账款信托给我公司，募集信托资金合计7亿元，期限2年，受托人将信托资金支付给中天城投建设，融资方拟将我公司提供的信托资金用于渔安片区项目、筑城广场BOT项目以及其他基础设施项目工程款支付。为担保政府偿债义务的履行，则由中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司（下称“中天城投展览中心”）将其持有的评估

2、价值为28亿元的商业房产为此信托计划提供抵押担保，同时中天城投建设的母公司中天城投集团股份有限公司（深交所：000540，下称“中天城投”）提供法人保证担保。为符合相关法律法规对合格投资人关于人数及投资额度的限制性规定《信托公司集合资金信托计划管理办法》第五条第三款规定：“单个信托计划的自然人人数不得超过50人，合格的机构投资者数量不受限制。”第六条规定：“前条所称合格投资者，是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：（一）投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；（二）个人或家

3、庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；（三）个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。”，本次信托计划将分七期发行，分别为中融-中天城投基础设施财产权1号信托计划、中融-中天城投基础设施财产权6号信托计划、中融-中天城投基础设施财产权7号信托计划、中融-中天城投基础设施财产权8号信托计划、中融-中天城投基础设施财产权9号信托计划、中融-中天城投基础设施财产权10号信托计划、中融-中天城投基础设施财产权11号信托计划

4、，但七期的信托产品要素、交易结构、风控措施均相同。2．产品要素信托名称：中融-中天城投基础设施一号财产权信托计划。受托人：中融国际信托有限公司。信托期限：24个月，自本信托生效之日起计算。如发生《信托合同》或法律法规规定的其他本信托存续期限延长或提前终止的情形，5资料共享联系人：吴18916153688信托收益按照该信托计划实际存续时间计算。信托规模：总规模7亿，分七期发行。认购起点：每份信托受益权份额的认购价格为人民币1元。认购信托受益权份额的份数最低为100万份，超过100万份应按照10万份的整数倍递增。资金运用：用于渔安片区项目、筑城广场

5、BOT项目以及其他基础设施项目工程款支付。收益来源：贵阳市云岩区财政按约定向我公司支付给中天城投建设的回款，以实现本项目的信托收益权。预期收益：受益人认购金额年化预期收益率A类受益人100万元（含100万元）以上300万元以下（不含300万元）9%B类受益人300万元以上（包含300万元）9.5%认购费：无推介期：2012年月日至2012年月日（受托人根据发行、认购情况可以公告延长或提前结束推介期)。签署《开发合作协议》、《债权债务确认合同》3．交易结构图示地方人民政府委托人（中天城投建设）签署《债权债务确认协议》支付认购款签署信托合同签署保证

6、合同受托人（ZRT）中天城投签署抵押合同签署认购合同缴纳认购款中天城投展览中心受益人5资料共享联系人：吴189161536883．风险控制措施（1）信用风险及控制措施风险：贵阳市云岩区人民政府的偿债能力将直接影响本信托受益人的收益。控制措施：1）债务人资质严格评审。云岩区是贵阳市的两大城区之一，是原贵阳老城的主体部分，是贵州省人民政府驻地所在地区。云岩区在过去的18年，一直是贵州省区县级财政收入的第一名，其增长速度也一直排名第一。从2009年到2011年，贵阳市云岩区GDP保持了约20%的增速，而财政收入保持了年均25%的高增长，凸显出作为西南

7、省会城市未来的发展潜力。因此，债务人履约能力较强。2）明确政府的债务及相关财政资金安排。贵阳市云岩区财政对于渔安片区项目出具已经支付和即将支付资金的确认文件以及基础债权的锁定文件，将基础债权列入未来预算，确保中天城投未来的项目回款。3）房地产抵押担保。为担保债务的履行及投资人收益的实现，中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司提供了价值28亿元的房地产抵押，该抵押物地理位置优越，配套设施日益完善，保值增值能力较强。4）中天城投法人担保。中天城投是贵阳当地城市运营的第一大企业，多年的品牌经营在贵阳市拥有良好的口碑和众多的经典项目。中天城投作为A股

8、上市公司，过去三年，经营稳健，财务状况比较稳定，净利润率和净资产回报率较高。因此，其担保能力较强。（2）管理风险及控制措施风险：在信托资金的管理运用过