销售部业务操作规范

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1、浙江九星科技有限公司文件浙九星销售[2011]第1号销售部操作规范第一部分：核价及报价合同确定流程：一．报价流程具体由业务员负责操作，销售主管审核并签字。1.客户提供详细的产品参数：A类：常规产品，光源一般为产品实样，应用产品一般写出详细的产品具体参数和产品技术要求，销售员根据公司制定的最低报价制度，结合客户类别等情况，自行在市场价格与公司最低报价之间确定并报业务主管审批，超出公司核定的价位也是财务部门年终计算销售人员提成的依据之一。B类：非常规产品及来样定做产品，业务员须事先与负责公司技术的相关人员沟通，是否能做，是否需要产品开模，如果

2、产品需要开模，须收取一定的产品开模费用，同时业务员与车间及财务部门在业务主管负责下核算好报价，并经总经理审核签字后，由业务员与客户进行沟通，如果无法生产，须业务员及时上报业务主管，业务主管考虑是否调货或者与本公司相关技术人员再进一步沟通是否能够把客户所需产品完成，如果本公司能做，回复产品的具体交期，并且完成产品核价和及时与客户沟通。2.核价计算完毕无误后，由业务员根据“制定业务核价单”填制“产品报价单”，报价单的项目须包括：客户名称、产品型号、品名、规格、数量、完成时间等价格条款、付款方式、质量标准、包装方式、起订量等内容，“产品报价单”

3、除列明客户提供的报价资料外，还须注明客户未说明而业务员据以报价的注意事项。1、客户未说明具体产品及要求的意向报价，业务员在填制“产品报价单”时就详细注明据以报价的产品、规格、大概比例等。2、同客户签订合同后，须将合同正本上交给部门跟单员，由跟单员复印两份，一份业务部留底，一份交财务。二、整个报价流程和生产下单完毕后，业务员把销售合同转变生成生产订单交与跟单员，跟单员根据业务跟单流程制度进行操作（具体操作详见业务跟单流程制度）。业务员必须仔细整理“产品报价单”、其他相应表格以及客户提供的原始资料等依次装订之后交与跟单员妥善保管。三、5-5如

4、果业务员接到其他配合部门或客户的更改信息，应视其具体情况进行处理，如与报价时的单价或技术标准有出入时，必须即刻与客户或工厂相应部门协商，更改相应条款，确定合同更改通知单，如无法解决，应上报业务主管和总经理。四、业务员应经常性总结，比较各类报价，并根据客户的信用、配合度、收款的快慢程度等因素，及时调整不同客户的报价。（光源产品常见发生）。五、业务助理协助业务主管经常性对业务员进行监督、管理和指导。六、未经业务主管和总经理允许，任何业务人员不得将要求保密的报价内容随意泄露。第二部分：产品要求评审一、业务部负责确定客户对产品的要求和期望，将顾客

5、规定的要求如合同草案、口头订单等（其中口头订单需书面确认），填写“合同预审表”中。1．顾客明确产品要求的（如产品质量要求、交付日期等方面），需将产品要求详细写在销售合同上。2．顾客没有明确要求的，但是产品的具体安装规范要求和产品正常使用的保护措施（比如使用光源防静电保护措施没有在正常规范的情况下使用，造成的产品损失由买方及客户承担责任）必须由业务员在销售合同上详细写清楚。3.评审时应要求采购部、研发部、生产部、品管部均参与订单评审，参与订单评审的部门负责人必须在“产品合同预审表”签字。根据销售合同由业务转生成内部订单。4.销售部负责保存“

6、产品合同预审表”、“订单评审会议记录”、销售合同、内部生产订单等相关文件。第三部分：合同的签订产品要求评审后，由销售主管代表与顾客签订购销合同，附“产品合同预审表”送交公司总经理签章，总经理不在公司时，交由办公室主任代签章。　　１．合同签订后，销售部负责将核实确认资料，根据各部门的实际需要资料，复印相应数量，部门主管签字后，发到相关部门，并将发放情况列成“订单资料分发一览表”，作为采购、生产、品管、工艺、研发技术和出货等的依据。　　２．销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通，具体由业务员跟单和业务助理负责。第四部分：产品要

7、求的更改　　１．因公司原因要求更改，非特殊原因，由业务员负责与顾客沟通，达成一致后将修订合同以书面形式及时通知到有关职能部门，以合同附件的形式作为更改合同的证明，如有必要需要重新修订合同。5-5　　２．如果由于客户原因要求更改，要求召集相关人员复审，达成一致后通知客人，通常以作为合同附件的形式作为合同更改的证明如有必要需要重新修订合同。第五部分样品管理制度１．业务员在接到客户样品需求时，均需将客户的需求详细填写到样品需求单上，由业务跟单员将样品申请单呈交业务主管审核，审核后由业务跟单员将样品申请单送至工程部指定接收人员接收签字、打样。当样

8、品资料上的需求不详细时，业务跟单员有权拒收样品，当客人需求样品为仓库库存时，业务跟单员根据业务员提供的样品申请单，从仓库开领料单领取样品。送样品均需得到客户回复。２．小功率LED光源送样标准为