外贸信托-汇金2号捷信消费贷款项目资料

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1、FOTIC捷信消费贷款集合资金信托项目简介第28页共29页FOTIC第一部分项目要点捷信消费贷款集合资金信托计划融资方案要点1、融资主体：捷信消费贷款集合资金信托计划2、融资方式：原集合资金信托计划追加委托人（享受优先受益权）3、概述原有消费贷款集合资金信托计划中追加非PPF集团的委托人为优先受益人，PPF原委托人为次级受益人。资金信托计划项目中现有约23,214.925万元信托财产（为次级受益人实收信托本金，未包含二期与三期优先级本金）、计划2011年新增委托人资金50,000万元，次级与优先级受益权

2、比例为1:2.15；本结构化产品在融资期间优先级受益人信托财产与次级受益人信托财产金额比例不高于3:1（优先受益人信托财产包括信托本金及固定收益，次级受益人信托财产为实收信托资金），并满足《信托合同》、《融资服务协议》和相关信托文件的监控要求。4、新增金额2011年总规模为50000万元，将根据项目用款情况分期募集。第28页共29页FOTIC5、融资期限：消费贷款信托计划期限：5年优先受益人信托合同期限：1年（如届时信托专户内现金信托资产不足以支付本次优先级信托受益权本金及收益，则信托期限顺延半年）6、

3、收益支付：优先受益人：信托合同到期时一次性支付次级受益人：按原信托合同方案，5年到期清算风险保障保障方式次级受益财产支持：原信托计划追加融资时点，原信托财产估价为23,214.925万（未包含二期、三期融资本金及收益）。融资后，新增信托规模50,000万元。融资期间次级受益人信托财产与优先级受益人信托财产比例任何时点不低于1:3（优先受益人信托财产包括信托本金及固定收益，次级受益人信托财产为实收信托本金）。履行担保比例监控：融资期间每月对信托项目的履行担保率进行测算，并按照相关合同约定对次级与优先级的保

4、障比例作出调整。第28页共29页FOTIC风险保障保障方式现金截流：受托人为保证优先受益人的利益，有权对信托专户内的资金存量进行控制。必要时，有权利对信托账户内的资金进行截流。账户现金沉淀底线控制：扣除应拨付贷款本金及其他应付费用后，信托专户内现金不得低于500万元人民币。次级信托财产赎回监控：原信托计划追加融资后，受托人对次级受益人的赎回进行监控日常监控：信托计划贷款管理人按月出具信托财产管理报告，保证信托运作公开、透明；担保人按原信托合同的标准履行担保义务；次级受益人以其对应的信托财产保证优先受益人

5、信托财产及收益的安全。第28页共29页FOTIC第二部分项目背景及交易结构一、项目背景外贸信托与捷克PPF集团下属捷信中国合作开展消费信托贷款业务，于2008年4月1日信托正式成立，至今已运行35个月。本信托项目于2008年6月业务拓展至四川省和广东省、2008年9月在天津市开业，2010年8月在湖南省、2011年1月在山东省开始发放贷款，截至2011年2月28日，五地累计放贷金额12.16亿元，累计贷款余额3.23亿元，服务个人消费贷款客户58.13万人次。2009年、2010、2011年我司先后通过

6、创设优先受益权的方式完成三期融资，共向社会公开募集资金19,792万元人民币，目前一期融资已完成兑付，二期、三期融资运行正常。第28页共29页FOTIC二、项目交易结构基本内容对本息等提供担保监控信托财产状况集合资金信托计划优先受益人（三期）外贸信托担保公司发放贷款次级受益人信托期限5年分配收益及本金必要时实施资金截流按月还款个人消费者群体优先受益人（二期）优先受益人C优先受益人D3000万元2011年总规模50000万元，分期发行，每期合同期限12个月，1、项目性质：集合资金信托计划新增委托人（优先受

7、益人）2、资金来源：优先级受益人面向社会募集，次级受益人仍为原PPF消费贷款集合资金信托计划的委托人。3、交易结构：原信托计划变更为分层结构，分优先、次级受益人。优先受益人享受固定期限内的预期固定收益，次级受益人以其信托财产及其收益保证优先受益人本金及收益的安全。4、发行规模：2011年共计发行50000万人民币，将分期发售，具体发行周期及每期发行规模我司与PPF双方根据项目运行情况另行商定。第28页共29页FOTIC5、交易流程：原信托计划的操作流程不变。为了保证优先受益人能够如约取得本金及收益，我部

8、有权在优先受益人预期收益分配日前的一定时期内对信托专户内资金进行余额控制，以保证优先受益人的本金及预期收益按时兑付。在优先受益人预期收益分配时，我司将优先受益人的信托资金及收益从信托专户付至该受益人的指定账户。第28页共29页FOTIC第三部分项目相关各方评价一、次级受益人基本情况1、深圳捷信金融服务有限公司1.1公司概况原名“深圳市信驰商务咨询有限公司”，于2008年9月19日完成工商行政管理局变更登记，现公司名为“深圳捷信金融服务有限公