陕西黑猫公开发行公司债 募集说明书9.30(封卷稿)重点

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1、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书陕西黄河矿业（集团）有限责任公司SHAANXIYELLOWRIVERMININGINDUSTRY(GROUP)CO.,LTD.（韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角）公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）主承销商2-3-169陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）签署日期：年月日2-3-169陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书声

2、明凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

3、确性、完整性承担相应的法律责任。主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职

4、责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。2-3-169陕西黄河矿业（集团

5、）有限责任公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书重大事项提示公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注：一、本次债券评级为AA级；公司最近一期末的净资产为73.92亿元（截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.51亿元（2012年、2013年以及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），最近三年平均可分配利润足以支付本次债券一年的利息。二、债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人有约束力。三、本次债券的发行对

6、象为符合法律、法规规定的合格投资者。四、最近三年及一期末，公司资产负债率（合并口径）分别为64.98%、69.96%、64.55%和64.65%，资产负债率水平较高，主要由于发行人新建和技改项目较多，产能产量增大，导致银行借款增加所致。本次债券发行后，若未来公司的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，则有可能出现无法按期足额兑付本次债券本息的风险。五、最近三年及一期，公司归属于母公司所有者的净利润为30,694.32万元、23,528.23万元和21,069.51万元和4,533.11万元，盈利能力整体呈下降趋势。当前煤炭和煤化工市场行业产能过

7、剩、市场竞争加剧，同时公司财务费用增加明显等因素，都可能导致发行人面临盈利能力下降的风险。六、最近三年及一期末发行人应收账款与其他应收款合计金额分别为13.14亿元、19.43亿元、18.31亿元和24.96亿元，分别占流动资产的21.01%、23.65%、15.44%和22.55%。虽然发行人已按企业会计制度准则的规定依照帐龄分析法计提了坏账准备，但由于应收账款金额较大，集中度较高，若发生应收帐款、其他应收款回收风险，将对公司利润产生不利影响。七、本次债券为无担保债券。尽管在本次债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和保障本次债券按时还本付息，

8、但是在本次