亚华乳业经营与发展战略分析

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1、亚华乳业经营与发展战略分析第一部分乳制品工业总体行业背景1.1乳品行业的研究范围乳品种类研究主要包括乳制品、液体奶和奶类等。其中，乳制品包括：奶粉、奶酪、炼乳、奶油和干酪素等；液体奶包括：保鲜奶、巴氏杀菌消毒牛乳、酸奶和超高温杀菌牛乳等；奶类包括：各种原料奶（牛奶、羊奶等）。乳品奶资源研究主要包括奶源基地建设和发展。奶源基地的建设不但是乳品工业发展的基础，而且是农业产业化的基础。目前我国一些乳品加工企业由于奶源基地建设滞后、奶源供应紧张，已经非常明显地制约着乳品加工工业的发展。合理的奶源基地建设和布局，有利于促进乳品加工工业的健康发展。乳品

2、生产企业研究：乳品加工企业是乳品工业的中间环节，其发展与否将直接影响到整个乳品工业的兴衰。近几年来，我国乳品加工企业的效益明显好转，目前国内万吨以上生产能力的企业已经有10余家，而且他们开始向规模化、集团化方向发展；但是我国目前上千家乳品企业中，绝大部分还处于低产量、低质量和低效益的三低状态。乳品消费市场研究：我国目前乳品消费的主要群体是城镇居民，在2001年城镇居民的人均乳品消费量为21.89千克左右，农村居民人均消费量为1.15千克左右，全国人均消费量为8.1千克左右。收入和消费习惯是影响奶类消费需求的重要因素。我国乳品市场的消费品种主

3、要有液态奶和奶粉两大类，乳品品种的总消费趋势是：液态奶的消费量增长较快，而奶粉的相对消费总量比例不断下降。第42页●亚华乳业调研工作小组●　　　　　　　亚华乳业经营与发展战略分析1.2主要乳制品种类（1）液态奶液态奶包括巴氏消毒奶、超高温灭菌奶、保鲜奶、发酵乳，但不包括含乳饮料、乳酸饮料等等。它具有营养成分保存好、饮用方便、加工费用低、能耗少等优点，随着乳制品结构调整，其增长速度超过了其他奶类。1990年液态奶产量26万吨，其中比例较大的是消毒奶，产量达22.5万吨，占85%以上；酸奶约1.5万吨，约占6%。到2000年液态奶产量高达142

4、.5万吨，其中酸奶29.93万吨，占21%；巴氏消毒奶87.57万吨，占61.45%；UHT奶25万吨，占17.54%。表11997～2000年我国液态奶增长情况单位：万吨液态奶增长%发酵乳增长%巴氏增长%UHT增长%1997年59.00-7.00-39.00-13.00-1998年68.0015.2512.0071.4337.00-5.1319.0046.151999年95.0039.7118.0050.0057.0054.0520.005.262000年142.5050.0029.9366.2887.5753.6325.0025.00资

5、料来源：《中国奶业发展战略研究》2000年从以上数据分析可以看出，我国液态奶正在呈现高速增长之势，其中的主要原因有：居民对牛奶及乳品的营养知识认识得到了提高，同时液态奶产品的多样化满足了不同消费群体的需求，另外液态奶的流通渠道也得到了改善，消费者可以方便地获得液态奶制品。“以液代粉”是乳品发展的一个大趋势，它可观的增长潜力将吸引更多的投资者，将有一大批乳品企业转液态奶，同时许多行业外资金也将涌向这个行业，液态奶竞争的激烈将导致整个行业的平均利润率下降。（2）奶粉第42页●亚华乳业调研工作小组●　　　　　　　亚华乳业经营与发展战略分析由于我国

6、居民还没有消费奶油、炼乳、干酪的习惯，所以奶粉是最重要的一种乳制品，它在我国乳制品中的比例一直稳定在60%以上，最高时达到80%。奶粉产量自1990年以来，除1993年出现负增长外，都呈增长态势，而且有6个年分的增长率为两位数。在1992～1999年间，我国奶粉出现数万吨的积压，其中1996及1997年积压高达8万吨左右，到2000年奶粉生产保持了8.5%的增长幅度。表21990～2000年我国奶粉生产情况（万吨）年份19901991199219931994199519961997199819992000产量(万吨)242933292931

7、3539425054增长率(%)16.3%21.7%14.5%-13.5%1.7%4.8%11.6%11.6%7.5%19.1%8.5%资料来源：《中国奶业50年》2000年目前我国奶粉制造开始注重科技创新，以提高奶粉的科技含量，积极运用生物技术、基因技术来增强奶粉的竞争力。近年来奶粉品种逐渐丰富，如婴儿配方奶粉、儿童助长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。预计今后奶粉方面脱脂粉、酸奶专用粉、冰淇淋粉的用量将逐年上升。（3）冰淇淋冰淇淋作为一种冷冻乳制品，属固体冷饮食品类。近年由于冰柜、冰箱使用数量的增加，其产量也迅速上升，目前我国冰

8、淇淋市场的利润非常薄，市场的基本格局是：外资企业、国有企业、非国有企业三分天下。和露雪作为全球最大的冰淇淋生产商在我国市场的占有率为20%左右，比第二名的雀巢高出2倍；国有企业及