欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:13057971
大小:37.95 KB
页数:11页
时间:2018-07-20
《家庭理财规划建议书(模板)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、家庭理财规划建议书家庭理财规划建议书篇一:家庭理财规划建议书理财规划建议书致:王先生幸福之家XX理财工作室成员:XX目录第一部分:致王先生家的信函-------------------------------------------------------------------------3第二部分:客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------4一:家庭基本信息--------------------------------------------------------
2、------------------------------4二:当前家庭基本财务数据信息和诊断------------------------------------------------------------41、当前家庭资产负债状况----------------------------------------------------------------------------42、当前年薪等收入赋税表--------------------------------------------------------------------------
3、--53、当前年收入支出综合分析-------------------------------------------------------------------------5第三部分:理财目标、风险分析和假设条件-----------------------------------------------------7一:家庭理财规划目标-------------------------------------------------------------------------------7二:风险偏好评估-----------------------
4、--------------------------------------------------------------7三:假设条件及计算依据----------------------------------------------------------------------------7第四部分:专项理财规划--------------------------------------------------------------------------------8一:总分析及房产规划-------------------------------
5、------------------------------------------------8二:保险保障规划--------------------------------------------------------------------------------------9三:子女教育规划-------------------------------------------------------------------------------------9四:旅游规划----------------------------------------
6、-----------------------------------------------------10五:退休养老规划--------------------------------------------------------------------------------------10六:赡养老人--------------------------------------------------------------------------------------------10七:购车计划---------------------------
7、-------------------------------------------------------------------10八:盈余规划---------------------------------------------------------------------------------------------10第五部分:风险提示----------------------------------------------------------------------------------------15第六部分:免责条款------
8、------------
此文档下载收益归作者所有