通信设备行业专题报告：探寻全球视角，中国云计算链条勃发在即

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1、若出现数据缺失，图表错位，可加微信：535600147，凭下载记录截图索取pdf版本l云计算产业发展离不开IDC基础设施的建设，国内三大运营商IDC业务和第三方IDC市场均处于快速发展阶段。2016年，全球IDC市场规模达到451.9亿美元，同比增长17.5%，增长率连续第四年出现上升；根据中国IDC圈，2016年国内IDC市场规模达到714.5亿元，2019年中国IDC市场规模有望达到1862.5亿元，三年复合增长率为37.63%；2017年，工信部统计国内移动互联网接入流量消费达246亿GB、比上年增长162.7%（增速较上年提高38.7个百分点），数据流量的高速增长、带来

2、IDC建设需求的蓬勃发展；拥有一线城市IDC资源或通过与一线云厂商合作的IDC企业竞争优势将更为突出。三大运营商仍占国内IDC市场主体：三大运营商仍占国内IDC市场主体：2017年，中国电信（IDC及云计算等收入215.3亿元）、中国联通（产业互联网业务营收159.07亿元，其中IDC营收105.41亿元）、中国移动政企市场收入中专线收入为150.85亿元（+30.8%），IDC收入为45.29亿元（+85.9%）；但从行业统计数据看，第三方IDC企业保持相对更快的增长势头。l投资建议。从IDC、CDN、云计算、云计算网络设备商四个领域把握投资机会。维持推荐在一线城市（北京、上

3、海）具有较大IDC资源储备、未来二年有望保持快速增长的光环新网（300383.SZ，“买入”评级），CDN市场龙头份额稳固、盈利预期步入恢复性期的网宿科技（300017.SZ，“买入”评级），云计算标的建议关注H股金山软件（03888.HK，国内云计算TOP3、旗下WPS也积极向云服务模式转型）、重点推荐紫光股份（000938.SZ，国内云计算解决方案龙头，SDN网络产品、传统交换机/路由器国内领先，买入评级）以及星网锐捷（002396.SZ，教育、政务、医疗等多个领域云解决方案位居市场领先或前列地位，突破阿里等云计算中心定制网络交换机市场）。l风险提示。1.国内云计算、CDN

4、等市场竞争更趋激烈；2.一线城市IDC审批政策收紧带来IDC企业异地扩张难度加大等。若出现数据缺失，图表错位，可加微信：535600147，凭下载记录截图索取pdf版本行业研究〃通信设备行业3目录若出现数据缺失，图表错位，可加微信：535600147，凭下载记录截图索取pdf版本1.云计算的产业趋势及发展现状131.1云计算溯源131.1.1云计算产业及前景131.1.2云计算产业链构成151.1.3云服务各层级情况161.2云计算产业发展现状191.2.1全球市场：规模已超650亿美元，美欧地位领先191.2.2北美市场：寡头垄断格局显现，龙头厂商竞争加剧201.2.3中国市

5、场：前景广阔，竞争开始加剧212.北美云计算四巨头，各领风骚242.1行业现状：全球IDC市场美国规模最大242.2亚马逊AWS：从最大的书店、最大的零售电商平台，到云计算龙头252.2.1龙头地位稳固，AWS利润贡献大262.2.2产品线丰富，自研基础硬件282.2.3开创层次化基础设施架构，规模优势持续扩大302.2.4并购完善生态体系，与光环新网合作在华落地312.3微软：云计算有力竞争者，PaaS/SaaS转型优势突显332.3.1迎头追赶AWS，云生态体系健全332.3.2PaaS：技术生态优势凸显，拴紧.net开发者与VS用户352.3.3SaaS：Office36

6、5月活过亿，SaaS业务全球领先362.3.4混合云方案入华，技术遍布全球382.4谷歌：基础实力雄厚，人工智能实力亮眼392.4.1分布式系统先驱，服务架构完善392.4.2人工智能实力首屈一指，PaaS服务潜力巨大412.4.3维护客户深化合作，投资与收购并举432.5IBM：云时代解决方案先行，私有云/混合云领先442.5.1坚定转型“基于云平台的认知计算”公司442.5.2转型阵痛期遭遇收入下滑442.5.3战略业务逐渐成长为最核心业务452.5.4Watson前景广阔46若出现数据缺失，图表错位，可加微信：535600147，凭下载记录截图索取pdf版本2.5.5私有

7、云/混合云市场优势明显，收购完善云计算产业布局473.第三方IDC、网络设备商迎风起飞493.1Equinix：第三方IDC龙头高速增长，行业爆发推升百倍牛股493.1.1行业龙头领跑，业绩和股价齐飞493.1.2规模优势铸就数据中心帝国503.1.3海外拓展步伐从未停息513.2Arista：数通设备行业龙头，享受数据中心发展红利523.2.1深耕网通设备领域，领先技术颠覆高速数据中心交换机市场523.2.2软件架构创新助力云计算发展533.2.3云计算产业助推数通设备行业发展543.2.