展业随心,e路随行(口袋e行销使用指南)

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1、展业随心·E路随行——口袋E行销功能宣导电子商务部2014.5移动改变生活，互联带来无限可能手机等移动终端，让我们的距离更近3G引爆无线互联，带动手机应用的极大丰富！无线带来沟通无界限、应用无界限，无线时代有“无限”可能，我们的生活已经离不开移动互联网！社交购物理财资讯出行微信微博QQ大众点评万里通天猫淘宝平安口袋银行陆金所同花顺手机炒股新浪网易腾讯搜狐高德地图移动生活圈不做“奥特曼”移动互联网时代，如何更好地展业？当手机已不再仅仅是手机……+手机查询客户？手机查保单？手机出单？手机做增员？手机……手机更便于携带手机普及率更高手机3G上网更方

2、便手机……=手机智能操作系统等同于便携式电脑如何用好身边的这台掌上电脑？口袋E行销，移动展业强势升级！电脑端E化展业平台全新手机端E化展业平台扩展整合移植扩展名片扫描等新技术扩展人力发展新功能平台整合销售、服务和管理模块整合网站与MIT核心应用PC端到手机端完美移植安卓与苹果操作系统全面支持口袋E行销六大模块客户管理客户列表（智能搜索客户、客户详情、信息修改、接触历史查询等）添加客户名片扫描附近客户合并客户资料客户标签管理需求工程……投保管理投保进度查询契约进度查询回执E回销1080单证未交回快捷服务续期交费提醒理赔报案理赔进度查询移动保全业

3、绩管理业绩规划业绩追踪考核预警佣金查询活动量管理继续率查询区拓标准化人力发展增员管理新人追踪E-PASS测试代理人模拟考试考勤查询热点资讯热门资讯常用规则早会素材①②③④⑥⑤口袋E行销十大优势1、载体携带方便应用极其便利功能极其丰富技术极其先进2、应用场景不受限3、操作简易轻快4、各类信息随手录5、各项业务随手查6、新人增员随手测7、名片扫描“助”录入8、语音识别“免”录入9、地图定位“巧”拜访10、云端存储“保安全”AnytimeAnywhereAnything3A级便捷应用手机展业随叫随到口袋里的“秘密武器”指尖上的展业一根手指撬动保险大

4、世界准客户信息需求问卷活动量移动保全理赔报案……客户信息投保进度续期交费业绩管理个人佣金……手机做E-PASS短信发送E-PASS测试链接代理人模拟考试新人入司进度追踪对着名片拍照即可将名片轻松扫描录入使用手机语音输入功能变“录”为“说”先进的地图定位技术自动给出拜访客户路线信息备份到云端服务器安全可靠，杜绝信息遗失认识口袋E行销下载安装流程-安卓版步骤1：利用微信客户端或其它软件的“扫一扫”功能步骤2：对准“口袋E行销”二维码扫描，进入下载页面步骤3：下载页面，点击右上角按钮步骤4：用其它浏览器打开，然后再点击“安卓下载”按钮步骤4：选择“

5、在浏览器中打开”，然后选择点击“安卓下载”按钮。根据页面提示完成下载、安装下载安装流程-IOS版步骤1：利用微信客户端或其它软件的“扫一扫”功能步骤2：对准“口袋E行销”二维码扫描，进入下载页面步骤3：根据公司信息安全要求，需使用行销账号登陆MIT智慧后才能进入下载页面备注：如果点击无反映，请在此页面点击右上角按钮，用其它浏览器打开再行点击下载；步骤4：进入下载页面后，点击“APPSTORE”按钮进行下载登录主导航页，直观表现“口袋E行销”六大功能模块登录页加载页主页登录维护个人照片后，再次登录会显示头像点击打开口袋E行销，首先加载登录页面客

6、户管理模块主要功能有：客户列表（智能搜索客户、客户详情、信息修改、接触历史查询等）、添加客户、名片扫描、附近客户、合并客户资料、客户标签管理、需求工程（线索查询、问卷更新）客户管理操作简介（以“附近的客户”功能为例）：客户管理客户管理页主导航页认识主要功能客户列表：查询所有客户信息添加客户：新建一个准客户名片扫描：用手机拍照功能，将客户名片扫描录入附近的客户：通过手机定位，查询离你最近的客户位置合并客户：根据5项客户信息，合并重复的客户标签管理：新建、编辑客户标签需求工程：了解客户综合金融需求拜访计划：制定拜访计划孤儿单查询：查询孤儿单信息，

7、通讯录同步：将手机通讯录同步导入需求分析：测算客户保险需求体检保额：查询客户风险保额，说明：以上功能介绍中，灰色字体的功能尚在研发中，上线时间待定业绩管理业绩管理页主导航页认识主要功能业绩规划：查询制定业绩计划业绩追踪：查询业绩达成考核预警：查询考核佣金查询：查询当月佣金继续率查询：查询继续率活动量管理：录入线下活动量，反馈、查阅活动量建议投保管理投保管理页主导航页认识主要功能投保进度：查询投保单所处状态契约进度：查询问题件状态回执E回销：在线回销回执及预约回访时间1080未交回：查询追踪1080单证状态说明：以上功能介绍中，灰色字体的功能尚

8、在研发中，上线时间待定人力发展人力发展页主导航页认识主要功能新建增员：新建、录入准增员信息查询增员：查询增员情况新人追踪：查询新人信息及业绩，6月上线EPASS测试