17-展业e路通—平安e行销介绍(2012年9月第11版)

《17-展业e路通—平安e行销介绍(2012年9月第11版)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、展业E路通—平安E行销介绍E化行销的背景MIT平台介绍E行销网站介绍课程大纲2投保材料费率手册手写计划书拎着一个大包、里面装满了各种资料，行色匆匆，奔波于“客户——办公职场”之间……一般的寿险营销员通常这样工作……3一遍遍见客户，时间和精力都不够用客户老是催问保单何时下来客户的生日、保单周年日等信息太多，根本记不住……一般的寿险营销员有太多事情需要操心……哎,怎一个累字了得！4而平安的寿险营销员因为有公司强大的E行销平台，而能享受方便、快捷的销售体验！E行销使我们的工作方式超乎想象！E行销使客户对我们的满意超乎想象！最简洁、最高效的工作方式！5所谓E行销是一种E化的销售、展业思维。是调

2、动一切电子化技术、工具，进行高效的保单销售、客户服务和业绩管理的方式。支持销售支持销售、服务和管理客户保单管理业绩查询电子工作日志续期收费查询移动保全网上理赔报案团队管理保险需求分析建议书电子投保书电子投保书上传自核MIT流程6MIT移动展业模式介绍MIT是什么？移动展业（MIT）是保险与IT互联网技术应用的又一次完美结合，是E化行销主要功能的深度融合。MIT是电子化的新型工作模式：您只需一台笔记本电脑，配合高速上网，即可完成投保信息与公司后台系统的快速交互。在一次拜访中，将保险计划制作、投保信息上传、交费，投保生效，在销售现场一气呵成，真正实现一站式成交！更省更快移动展业（MIT）更

3、全投保上传自核刷卡交费承保出单MIT集中支付信息共享MIT平台，一个完整的寿险产品销售流程绑定确认书选择交费方式实时转账或刷卡交费保单实时生效实时承保制作建议书生成预览电子投保书上传转换成电子投保书自核生成电子保单MobileIntegratedTerminal移动集成终端，移动展业的硬件载体平台E-pos刷卡机或网上实时转账联网设备推荐3G无线上网卡笔记本电脑或U盘MIT金领系统中的操作E行销网站上的操作MIT实物构成：MIT出单流程：MIT能够帮助我们——9有效促成客户成交；30分钟承保，而传统方式需要3-5天；节省打印费5-10元；节省交通费20-50元；节省拜访次数3次；节省时

4、间无价；……MIT传统展业模式让销售流程更加畅通无阻！MIT展业第一步：开通自己的金领帐户认识金领保险行销系统——金领是最简捷、最专业的保险话题切入平台。借助金领，您可以轻松、专业地与客户在销售中互动：介绍公司讲解寿险意义与功用介绍热卖产品给客户做需求分析、建议书、电子投保书，直至完成MIT保单销售如何开通金领帐户：登录E行销网站，在“我的帐户”栏目下申请开通到财务缴纳注册使用费下载金领安装软件进行安装；也可以直接登录网络版金领使用如有任何问题，可向营业部、分公司E行销管理员求助接下来，让我们详细了解MIT移动展业流程1、客户保险需求分析应用专业的财务分析模型，准确定位保障需求。只需了

5、解客户基本信息，即可计算保障缺口，从而有利于做出“客户需要的”保障计划。——告诉客户买什么，买多少11MIT寿险销售分步详解——内容选择程度封面可选问候语可选您投保的产品必选我们提供的保险利益可选结束语可选保险利益和分红测算图可选保险利益和分红测算表必选重要提示必选郑重声明必选2、金领建议书组成部分——清楚明白的展示保险利益12用金领保险行销系统制作，具有统一的标准格式和内容操作简便，只需要输入客户的基本信息（姓名、性别、出生日期），以及为客户设计的产品（包含保额和交费期间等），一份金领建议书就可以生成了金领建议书可以将我们为客户精心设计的保险，以文字、图表、表格等形式淋漓尽致的表现出

6、来金领建议书——平安业务员的展业利器133、电子投保书依托金领系统可以制作电子投保书，也可以将金领建议书直接转换生成电子投保书。填写有提示错误有检查遗漏有检查承保很便捷电子投保书的好处——快速承保，体现专业形象14投保书起始部分客户资料栏投保事项栏转账授权栏健康/财务告知栏说明栏备注栏投保人、被保险人、其他被保险声明和授权栏业务员声明栏电子投保书的组成部分15所投保的险种信息《平安综合保障计划》（即建议书）标识号后6位《人身保险投保书（电子版）》条形码需客户签名确认是后台关联客户实际投保信息的最重要单证电子投保申请确认书4、电子投保申请确认书165、人身保险投保提示书为进一步规范业务销

7、售行为，落实保监会《关于推进投保提示工作的通知》要求，提升公司服务水平，保护投保人合法权益，公司对原《人身保险投保提示书管理制度》进行了修订，制定了《人身保险投保提示书管理制度（2011版）》。其中第九条第一款明确规定：“在投保人填写投保单前或填写新增附险申请书前，销售人员应以书面形式向投保人提供投保提示书，并单独列示，提示投保人认真阅读并亲笔签署投保提示书，并明确要求投保人在投保提示书上签字确认，且签字时间不得晚于投保单的签字时间。”17新版