金融产品销售系统_操作手册_查询

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1、操作手册金融产品销售系统第十二章查询管理查询管理模块为营业部的管理人员提供了实时数据查询和辅助决策功能。丰富方便的查询方法，使得对各类复杂的查询成为愉快的享受，并且真正实现了‘不查则已，一查到底’；巧妙地结合了营业部数据查询与股民数据查询、当前数据查询与历史数据查询；并对各种查询结果提供相关打印功能。1主界面介绍查询界面如下：界面主要包括五个区域：l主分类标签：-190-操作手册金融产品销售系统l次分类标签l功能按钮l查询结果列表l查询结果扩展面板-190-操作手册金融产品销售系统1查询基本使用方法用户可以使用

2、主分类标签和次分类标签进行查询内容选择。查询结果将被列在查询结果列表中，查询结果扩展面板中将显示当前选中的结果记录的其他信息。如果不想看扩展面板信息，可以通过单击功能按钮中的按钮关闭，关闭后在切换查询内容时不会再显示扩展面板，如果要显示，可以再单击功能按钮中的“扩展面板”按钮。查询结果列表可进行排序，只要简单的单击列表标题即可，然后在列表标题后面将出现表示升序或降序的符号，按住Ctrl单机列表标题可以表示多列排序，如下图：用户还可以通过单击功能按钮中的“系统工具”——〉“数据导出”按钮进行数据导出。通过点击下拉

3、菜单可以选择导出文件格式，如下图：通过点击功能按钮中的按钮可以设置查询的条件，条件窗口如下：-190-操作手册金融产品销售系统通过单击功能按钮中的按钮可以对查询结果进行汇总统计，并在汇总窗口中显示汇总结果，汇总结果界面如下图：-190-操作手册金融产品销售系统汇总结果和查询结果类似，都支持前台排序、数据导出。如果点击“汇总”按钮的下拉菜单还可以设置和选择汇总模式，如下图：关于汇总模式设置，请参考本文档的设置说明章节。1设置说明设置主要包括查询结果显示设置、汇总模式设置和查询条件设置三大类，查询结果显示设置和汇总

4、模式设置在同一个窗口中设置，可通过单击系统工具中的-190-操作手册金融产品销售系统按钮进行设置，设置界面如下图：该界面可以设置查询结果列表的一些属性，包括字体大小和是否显示网格。-190-操作手册金融产品销售系统该界面可以设置查询结果列表中显示哪些字段，这个设置将影响到查询的数据导出、打印以及汇总结果中显示的字段。注意：如果在查询的时候报错XXX字段找不到，则可能是因为该界面的配置参数不正确，用户可以通过单击“恢复默认”按钮恢复默认的字段设置。-190-操作手册金融产品销售系统该界面是用来配置汇总模式的，其中

5、分组字段通过界面选择排序字段自动生成不可修改，汇总字段名可配置，以满足不同汇总需求（注意：由于分组字段可以由用户自由设置，而且可选字段比较灵活，当用户选择了某些字段时可能会导致汇总结果数据量很大，给通讯造成很大的压力，所以用户在选择汇总字段时需要慎重，最好能向恒生维护部咨询，是否会对系统性能有很大影响。另外系统中还有是否允许交易时间进行汇总的配置，强烈建议在交易时间禁止汇总。）-190-操作手册金融产品销售系统该界面是一些杂项配置：“显示扩展面板”是配置是否要显示扩展面板，该选项与功能按钮中的“扩展面板”按钮对

6、应，可以简单的通过“扩展面板”按钮进行调整；“打印全部内容”是指在进行打印时是打印查询结果列表中的记录还是将所有符合查询条件记录都打印出来。“倒出全部数据”和“打印全部内容”类似。“配置倒出”按钮可以将当前机器中所配置的参数导出到文件，然后可以在另一台机器上用“配置导入”按钮将该文件导入，这样就不需要在每一台机器上做配置了。（注意：打印全部内容和导出全部数据都有可能会给网络造成比较大的压力，所以要慎重选择。查询相关的配置都放在ini文件中，并且一个柜员一种配置，柜员之间不会相互影响，导出和导入功能都是将注册表中

7、的所有柜员配置导出和导入，如果很多柜员在一台机器上都是用过查询，则在注册表中可能会有比较多的数据，导入和导出的过程会稍慢。）-190-操作手册金融产品销售系统用户可以将某种查询条件保存为模板，在以后的查询中只要选择该模板，查询条件就会自动根据模板进行重置。要选择或者配置查询条件模板可以通过单击查询条件窗口的“查询条件模板”按钮，如下图：选择“条件保存为模板”可以将当前的条件保存，如下图：用户输入自定义的模板名称后点“确定”就保存了，并且模板名将被列在“查询条件模板”菜单中。（注意：当查询窗口关闭时，系统会将当前

8、的一些参数保存，比如显示了哪些结果字段、显示列宽、字段顺序、字体大小、是否显示扩展面板以及查询窗口大小等参数。在下次进行查询时会默认以这些参数显示。）1单客户查询功能简介查询指定股民的各种详细信息，包括：账户信息、库存信息、订单信息、ETF信息、三板信息、库存流水、账户流水。详细说明如下图所示，各项信息七大项，每项又分不同小项，分别按页分放；查询时，用鼠标左键单击标签，进入相应的页后，