中国航空科技工业股份有限公司

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。中國航空科技工業股份有限公司AviChinaIndustry&TechnologyCompanyLimited*(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)（股份代號：2357）海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而發表。以下爲江西洪都航空工業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告報告。承董事會命中國航空科技工業股份有限公司公司秘書閆靈喜

2、中國•香港二零零九年七月三十日於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯•撒瓦（MauriceSavart）先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。*僅供識別1股票简称：洪都航空股票代码：600316公告编号：临2009-010江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股票预案江西洪都航空工业股份有限公司2009年7月29日2公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述

3、或重大遗漏。本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。3特别提示1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过。2、本次发行为面

4、向特定对象的非公开发行，发行对象包括公司控股股东中航科工和关联方洪都公司以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。3、本次发行A股股票数量合计不超过10,600万股。其中，控股股东中航科工拟以2.5亿元现金认购本次非公开发行股票，洪都公司拟以不超过5.5亿元现金认购本次非公开发行股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公

5、开发行股票的主承销商协商确定最终发行数量。4、本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即不低于23.78元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。5、本次发行募集资金拟收购的洪都公司飞机业务及相关资产尚未经过审计和评估，待审计、评估相关工作完成后，经审计的历史财务数据、资产评估结果将在

6、发行预案补充公告中予以披露。6、本次发行尚需取得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准，同时在股东大会召开前需取得相关国有资产管理部门及国防科工局的批准。4目录释义..........................................................7第一节本次非公开发行A股股票方案概要...........................9一、本次非公开发行的背景和目的...................................9二、发行对象及其与公司的关系.....................................9三、

7、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期..................10四、募集资金投向................................................11五、本次发行是否构成关联交易....................................12六、本次发行是否导致公司控制权发生变化..........................13七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序..................13第