元山科技工业股份有限公司

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1、元山科技工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法一、債券名稱：元山科技工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。二、發行日期：民國98年8月31日。三、發行面額、張數及發行價格：：本轉換公司債發行總額為壹億貳仟萬元，每張面額為新台幣壹拾萬元整，總計發行張數為壹仟貳佰張，並依面額十足發行。四、發行期間：發行期間三年，自民國98年8月31日至民國101年8月31日到期。五、債券票面利率：票面年利率0%。六、還本方式：除依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第

2、十八條由本公司提前贖回及依本辦法第十九條由債券持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為面額之4.57%，實質收益率1.5%)以現金一次償還。七、擔保情形：本轉換債為無擔保債券，惟發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權公司債或轉換公司債時，本轉換債比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。八、轉換標的：本公司新發行之普通股。九、轉換期間：5.1-9,,services,andmakethecitymoreattra

3、ctive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve7債權人於本轉換公司債發行之日起屆滿三個月後(民國98年11月30日)，至到期日前十日止(民國101年8月21日)，除依法暫停過戶期間及依本條第二項規定外，得依本辦法

4、第十條規定向本公司請求依本辦法將本轉換公司債轉換為本公司普通股。本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間。十、請求轉換程序：(一)債權人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書」，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將股票撥入原債權人之集保帳戶。(二)華僑及外國人申請將

5、所持有之本轉換債轉換為本公司普通股時，一律統由臺灣集中保管結算所股份有限公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。十一、轉換價格及其調整：(一)轉換價格之訂定方式本轉換公司債轉換價格訂定基準日為98年8月21日，以基準日前一個營業日、三個營業日及五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者乘以105%為計算依據(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。基準日前如遇有除權或除息者，經採用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格決定後實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。依上述方式，轉換價格為每

6、股新台幣11.5元。(二)轉換價格之調整1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券而換發普通股股份者外，遇有本公司已發行或私募之普通股股份增加(包含但不限於以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，本公司應依下列公式調整本轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣分為止，以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並函請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃檯買賣中心)公告，於新

7、股發行除權基準日(註1)5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve7調整之。如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則

8、依更新後之新股發行價格重新按下列公式調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則函請櫃檯買賣中心重新公告調整之。新發行或私募股數調整前轉換價格每股繳款金額×調整前轉換價格´已發行股數+已發行股數+新發行或私募股數調整後之轉換價格=註1：如為股票分割