保荐代表人考试总结之保荐制度及执业规范

《保荐代表人考试总结之保荐制度及执业规范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、第一节保荐机构和保荐代表人的资格管理掌握保荐机构、保荐代表人注册、变更登记的条件和程序，维持保荐机构、保荐代表人资格的条件，年度执业报告的报送要求。一、保荐机构、保荐代表人注册、变更登记的条件和程序（掌握）（一）保荐机构注册条件序号注册条件1注册资本不低于人民币1亿元，净资本不低于人民币5000万元2具有完善的公司治理和内部控制制度，风险控制指标符合相关规定3保荐业务部门具有健全的业务规程、内部风险评估和控制系统，内部机构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持4具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业

2、人员不少于35人，其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于205符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人6最近3年内未因重大违法违规行为受到行政处罚7中国证监会规定的其他条件（二）保荐代表人注册条件【2013年真题】序号注册条件1具备3年以上保荐相关业务经历2最近3年内在规定的境内证券发行项目中担任过项目协办人3参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格有效4诚实守信，品行良好，无不良诚信记录，最近3年未受到中国证监会的行政处罚5未负有数额较大到期未清偿的债务6中国证监会规定的其他条件（三）保荐业务类

3、型聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责的，并且保荐代表人注册资格要求担任过协办人的项目包括：序号项目类型1首次公开发行股票并上市2上市公司发行新股，具体包括：公开增发、配股、可转债、非公开发行（非购买资产类）【发行股份购买资产并募集配套资金，超过25%可以注册】3中国证监会认定的其他情形（不包括公司债）【《证券发行上市保荐业务管理办法》第二条发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：（一）首次公开发行股票并上市；（二）上市公司发行新股、可转换公司债券；（三）中国证券监督管理委员会（以下

4、简称“中国证监会”）认定的其他情形。】【非公开发行应当由保荐机构保荐，采用代销方式。如果发行对象属于原10名股东的，则可以由上市公司自行销售。】专题：应当聘请独立财务顾问的情形序号项目类型33①权益变动20≤权益≤30%，且收购人为第一大股东或者实际控制人的，还应当聘请财务顾问。可以豁免情形：（1）国有股行政划转或者变更；（2）股份转让在同一实际控制人控制的不同主体之间进行；（3）因继承取得股份；（4）收购人承诺至少3年放弃行使相关股份表决权的，可免于聘请财务顾问和提供前款第（七）项规定的文件。②收购人进行上市公

5、司的收购（A9）③要约收购（A32，被收购上市公司聘请）④管理层收购⑤为挽救出现严重财务困难的上市公司而申请要约豁免⑥国有控股股东拟采取协议转让方式转让股份并不再拥有上市公司控股权的⑦上市公司国有控股股东所持上市公司股份发生间接转让⑧国有单位通过协议方式受让上市公司股份并成为上市公司控股股东的⑨重大资产重组⑩股权激励同时采用限制性股票和股票期权⑪上市公司回购股份⑫上市公司吸收合并⑬上市公司所属企业到境外上市（需要由保荐资格）（四）保荐机构及保荐代表人注册的程序序号保荐机构注册程序保荐代表人注册程序1证券公司向中国

6、证监会提交申请注册保荐机构的材料个人通过所任职的保荐机构向中国证监会提交申请注册保荐代表人的材料2申请文件内容发生重大变化的，应当自变化之日起2个工作日内向中国证监会提交更新资料3对保荐机构资格的申请，证监会自受理之日起45个工作日内做出核准或者不予核准的书面决定对保荐代表人资格的申请，自受理之日起20个工作日内做出核准或者不予核准的书面决定二、维持保荐机构、保荐代表人资格的条件（掌握）（一）保荐机构资格的维持条件序号资格维持条件未满足资格维持条件的监管措施1注册资本不低于人民币1亿元，净资本不低于人民币5000

7、万元中国证监会可责令其限期整改，逾期仍然不符合要求的，中国证监会撤销其保荐机构资格2具有完善的公司治理和内部控制制度，风险控制指标符合相关规定3保荐业务部门具有健全的业务规程、内部风险评估和控制系统，内部机构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持334具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于35人，其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于20人5符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人6中国证监会规定的其他条件7最近3年内未因重大违法违规行为受到行政处罚中国证监会直接撤销其保荐机构资格（二

8、）保荐代表人资格的维持条件序号资格维持条件未满足资格维持条件的监管措施1诚实守信，品行良好，无不良诚信记录，最近3年未受到中国证监会的行政处罚中国证监会直接撤销其保荐代表人资格2证券业执业证书未被吊销、注销3保荐代表人须按要求参加保荐代表人年度业务培训4未负有数额较大到期未清偿的债务中国证监会责令其限期整改，逾期仍然不符合要求的，中国证监会撤销其保荐代表人资格5中国证监会