方正富邦基金管理有限公司发展战略

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1、方正富邦基金管理有限公司发展战略第2章方正富邦基金管理有限公司发展现状与问题分析方正富邦基金管理有限公司成立于2011年，属于基金行业中的一支新生力量。经过三年多的发展，方正富邦基金管理有限公司在公募基金、专户产品及子公司产品三个领域均取得了一定成绩。但随着公司逐步发展，公司在经营中亦遇到了问题和瓶颈，分析公司的现状及问题，有助于制定新时期的战略规划及战术构想，使得公司更好更快的发展壮大。2.1方正富邦基金管理有限公司现状2.1.1方正富邦基金管理有限公司基本情况方正富邦基金管理有限公司（FOUNDERFUBONFUNDMANAGEMENTCO.,LTD.）于

2、2011年6月30日正式获批，经中国证监会以“证监许可[2011]1038号”文件《关于核准设立方正富邦基金管理有限公司的批复》批准，于2011年7月8日由包括方正证券股份有限公司和富邦证券投资信托股份有限公司2家发起人依法设立。公司的全资子公司“北京方正富邦创融资产管理有限公司”于2012年12月21日获得工商营业执照，并宣布正式成立。方正富邦基金公司的成立，将对两岸经济合作向纵深发展起到推动作用。纵观历史，两岸合作已走过通邮、通航、通商的里程，方正富邦基金公司的成立标志着这种新的金融领域的通力合作达到了一个新的里程碑，标志着两岸金融业的交叉与融合，同时也为

3、将来两地扩大资本市场和深化金融合作奠定了坚实的基础。方正富邦基金管理公司2014年主要业务营业收入发展情况见表2.1从表2.1中可以看出，方正富邦基金管理有限公司在2014年较前一年的整体发展水平有明显提高，尤其是子公司业务的业务收入有了大幅度提升，但公募营业收入提升情况有限。考虑到公募业务多年以来一直处于较低水平，作为基金公司的主业，公募业务的发展很大程度上成为了影响公司收入及利润增长的屏障。2.1.2方正富邦基金管理有限公司组织机构方正富邦基金管理有限公司的组织机构见图2.12.1.3方正富邦基金管理有限公司以往战略方正富邦基金管理有限公司自成立以来，根据

4、所处的行业情况以及自身经营管理能力，一直采取稳定型发展战略，以克服自身劣势，并抓住大资管时代的全新机遇，在稳定中谋求发展。（1）争取渠道优势,增长公募收益大资管时代产品同质化严重，需要强有力的销售渠道保障公募业务增长，针对公募业务缺乏亮点的局面，争取渠道优势尤为重要。首先，构建适应公司业务发展需要的市场团队，整合公司各类营销资源，完善人员结构。新建北京、上海、深圳综合营销团队，突出销售功能定位；与银行、券商、第三方机构等建立全方位合作关系，与方正金融资源有效对接。其次，寻求与关联方的密切合作。融入与方正证券营业部销售体系的对接；与方正金融的业务合作；与厦门银行

5、等关联方的合作；与银行渠道、券商渠道的合作；与第三方财富管理相应机构的合作；直销与公司客户资源池的建立。再次，传统销售模式向综合销售模式的转型：综合营销团队：北京、上海、深圳负责公司公募基金的发行和持续营销，并支持专户项目的销售、支持子公司业务项目的销售协调；新建综合营销团队。业务支持团队：品牌策划、网站、客户服务、直销柜台等人员，负责对公募基金业务、专户业务、子公司业务的销售支持。金融产品团队：负责公司产品的统一设计与规划，负责专户、公募、子公司产品的协调、管理、支持等专业事项，负责产品创新业务开展，构建公司金融产品业务线。最后，销售渠道趋于多元化销售渠道趋

6、于多元化有利于基金管理公司提高抗风险的能力，减少对银行渠道的依赖程度，使业务领域和销售规模均提高。公司根据客户群体对销售渠道的认知不同，开辟多种销售渠道，除了利用银行和劵商渠道，扩大销售领域，在不同区域设立独立销售机构，组建自营直销，利用网络平台销售。鉴于公司的基金产品不断增加的趋势，公司改变现在依赖国有商业银行销售产品的局面，7增加中小型民营商业银行作为合作伙伴，以此拓宽销售渠道，重视和方正证劵公司的战略合作，充分利用遍布在国内各大城市的营业网点，利用方正品牌，大力开展网点营销，促进产品和业务规模迅速扩张。（2）以制度先行为基础，稳健规范发展专户业务中国资产

7、管理业经历十几年的发展期，已达到高速成长期。随着业内法律制度的逐步完善，促进了受托资产规模的迅速提高，产品多元化趋势更加明显，理财产品愈来愈收到人们关注，它与经济发展和居民生活的联系更加紧密。与此同时，国家打破基金公司独立经营的牌照制度，使当前的财富管理市场呈现群雄逐鹿的局面，竞争程度日益加剧。近年来，随着金融产品功能同质化也促使基金公司加强内部管理，稳健规范发展专户业务。近年国家陆续颁布了一系列监管调理，助推资产管理公司逐步从广义的融资平台向多元化产品、专业化服务机构转型，其产生的正能量将对资产管理公司在未来的内部管理中，按制度尽职管理，加强风险控制起到重要

8、影响。国家一系列法规也对基金公司规范运