玖龙纸业集团竞争战略

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1、玖龙纸业集团竞争战略1.1.2玖龙纸业集团发展状况玖龙纸业集团是目前亚洲最大的箱板原纸生产商，截至2014年12月底，该集团已投产的总产能达1373万吨，集团主要产品包括卡纸、瓦楞芯纸、涂布白板纸及文化用纸。当前，集团在国内主要有六大造纸基地：广东东莞、江苏太仓、重庆、福建泉州、天津和辽宁沈阳基地。玖龙纸业集团的最终控制方是以张茵女士为主要代表的张氏家族，主要管理者为张茵女士。张茵女士于上世纪90年代到东莞投资设厂生产包装用纸，并通过在美国建立了美国中南控股公司为其在国内的生产基地提供可回收废纸。该集团在2005年通过一系列的资本运营和股权交易，形成以玖龙纸业（控股）

2、有限公司为核心的集团组织架构，并于2006年3月在香港联交所成功上市（股票代码2689.HK）。玖龙纸业集团截至2013年12月末已投产的总产能达1320万吨，至2014年12月末增加至1373万吨，具体的产能分布情况详见表1.1、表1.2及表1.3。自2006年在香港上市以来，玖龙纸业集团进入高速发展时期，产能及产量不断提升，造纸行业的龙头地位得到进一步巩固。与此同时，在高速扩展过程中也伴随着一些发展问题的出现，而且近几年来这些问题已越发突出。在当前的市场环境下，原先的快速扩张战略可能已不再适用，玖龙纸业集团应调整发展战略集中力量解决以下这些问题。（1）产能扩张迅速

3、带来资金压力。玖龙纸业集团的生产产能由2006年330万吨提升到2014年1373万吨，期间需要投入大量的运营资金，给集团带来了巨大的资金压力。（2）负债规模持续增加，财务成本不断攀升。玖龙纸业集团产能扩张所需的很大一部分资金来源于银行借款，近年来集团负债规模持续增加，财务费用支出巨大。（3）集团运营管理难度加大。目前玖龙纸业集团在国内拥有六大造纸基地：东莞、太仓、重庆、泉州、天津和沈阳基地，另外还有河北永新、四川乐山及越南等小型基地。各基地基本都有一家独立经营的企业及生产管理人员。集团内部经营平台众多，人员数量庞大，集团层面管理难度加大。（4）市场竞争激烈，利润空间

4、下降。当前造纸企业超过三千家，数量众多，玖龙纸业集团面临的造纸市场竞争激烈，对下游企业的议价能力减弱，导致利润空间下降。以上问题成为玖龙纸业集团进一步发展壮大的绊脚石，要想继续保持国内造纸行业龙头地位，成为世界一流的造纸企业，该集团接下来应认真思考如何调整竞争策略，增强企业的可持续竞争能力。2玖龙纸业集团外部环境分析2.1宏观环境分析（PEST模型分析）2.1.1政治环境分析造纸行业受到政治环境影响较大，政治环境主要体现在国家产业政策上。2007年10月发布的《造纸产业发展政策》，主要目的是通过倡导和实施科学发展观，以维持市场秩序的公平，促进造纸产业发展环境的进一步完

5、善，推动资源节约型、环境友好型社会的建设，实现造纸行业可持续发展，并尽快将中国建设成为世界造纸强国[10]。2011年12月发布的《造纸工业发展“十二五”规划》支持造纸企业间的收购兼并等重组行为，进一步促进造纸产业组织结构的完善。同时，在2015年前形成20家年产超过100万吨纸张的大型综合性制浆造纸企业集团，逐渐将造纸行业建设成为一个以大型企业为发展龙头、中小企业协调发展的产业组织。同时在节能减排方面，《造纸工业发展“十二五”规划》也发布了一些约束性指标，例如要求在“十二五规划”期间整个造纸行业化学需氧量排放总量要比“十一五”期间下降10%、每吨浆纸平均综合能耗及平

6、均取水量都要比“十一五”末降低18%[11]。当前，中国造纸业在国家产业政策的影响下正处于产业结构调整的关键时期，高要求的行业准入条件及严格的环保政策都将加快行业集中化程度，推动造纸产业升级。2.1.2经济环境分析造纸行业与国民工业生产息息相关，因而与经济周期走势有较强的相关性。宏观经济向好的时候，其纸的需求量会增加；宏观经济衰退的时候，对纸的需求量则下降。十八大以来，我国经济逐步进入“新常态”，经济不再像过去一样保持超常的高速发展，未来经济增长将进入新常态，我国经济将在新常态下保持平稳运行。2014年我国GDP达636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%，

7、是自1990年以来的最低水平（1990年GDP增速为3.8%）[12]。从2012年开始，国内包装纸市场需求进入稳定增长期，包装纸生产量的增长幅度实际超过消费量的增长幅度，行业增速开始放缓，规模大、技术实力强的企业能够获得较好的经济效益，规模小、技术实力弱的企业难以取得理想的经济效益。因此，在宏观经济的影响和作用下，我国造纸工业正处于结构调整、产业升级及优胜劣汰转型期，逐步由成长期向成熟期转变发展。总体来说，在我国经济处于结构调整阶段，尽管增长速度较之前有所减缓，但是仍保持了相对高速的稳增长态势，而经济的发展不可能是单飞，必将带动整个国家各工业部门共