保险公司营销团队分析诊断报告综合篇

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1、团队分析诊断报告-综合篇（讨论稿）填表说明：本报告是标准化营销业务部创建培训班《团队分析诊断》课程配套资料，请根据要求在课程培训中完成。一、团队基本信息经理姓名：组训姓名：讲师姓名：架构人力：人主管人数：人有效人力：人出勤人力：人二、团队发展能力（一）团队的业务销售能够实现：三个层次周经营全员举绩月经营全员举绩主险综合主险综合架构人力ðððð出勤人力ðððð有效人力ðððð（二）出勤人员主险举绩率水平大致在百分之ð平均每周102030405060708090100及以上ð平均每月102030405060708090100及以上（三

2、）年度团队的队伍拓展能够实现出勤人力平均ð每一人增一人ð每两人增一人ð每三人增一人ð每四人增一人ð每五人增一人三、团队经营能力（一）在团队经营中，占人力、时间、资源最多的三项依次是：、、。1.业务推动2.产品说明会3.增员活动4.行政事务5.其他，请说明：（二）在策划组织和贯彻落实业务推动方案，团队能够做到1.基本落实了上级公司业务推动方案的要求；2.按照上级公司业务推动方案要求落实，并在团队进行宣导、启动、组织、执行、追踪；3.在大力落实上级公司业务推动方案要求的同时，抓住机遇，针对团队情况推出延伸性或补充性的配套推动方案4.其

3、他，请说明：（三）在产品说明会的运作上，团队能够做到事项有无1.在团队宣导产品说明会信息；ðð2.包装产品说明会场地、讲师和效果ðð3.落实预订产品说明会门票；ðð4.安排主讲老师到讲解说明会要点；ðð5.培训产品说明会主要内容；ðð6.帮助业务伙伴甄选适合说明会的客户名单;ðð7.帮助业务伙伴邀请客户到场；ðð8.分享产品说明会促成经验；ðð9.帮助业务伙伴安排客户会场位置；ðð10.追踪签单资金到账状况；ðð11.总结产品说明会整体运作经验；ðð12.形成通过说明会展业的经验模式；ðð13.其它，请说明：ðð（四）在招募增员的

4、运作上，团队能够做到事项能否1.配合落实上级公司招募增员活动方案ðð2.形成了主管日常自觉增员的习惯ðð3.对主管准增员开拓、约洽、面谈提供支持ðð4.自主独立运作创业说明会ðð5.主管有效配合公司的新人育成工作ðð6.对新人进行系统的衔接教育训练ðð7.其它，请说明：ðð四、团队管理能力（一）团队能够在以下销售环节设计工具或提供支持销售环节说明1.准客户开拓2.约访3.接洽4.收集客户资料5.寻找购买点6.方案设计7.方案说明8.递送保单9.客户服务10.其它（二）团队在销售支持工具的推广中能够做到ð设计推广计划ð设计工具培训教

5、案并进行培训ð对工具进行通关ð对工具使用进行追踪和辅导ð对工具使用总结提高，形成习惯（三）团队推出的业务推动能够落实到ð行事历管理ð职场教育训练ð会报管理ð活动管理ð表报管理ð行政管理ð团队文化（四）团队会报管理1.团队能够定期举行ð干部早会ð早会ð二次早会ð周经营分析会ð月经营分析会2.团队早会能够做到事项能否（1）早会资讯丰富，具有及时性和实效性ðð（2）早会心得经验分享到位，内容深入完整，具有启发性ðð（3）拥有早会主持人队伍和专题训练队伍ðð（4）早会具备专门的功能组支持ðð（5）二次早会脉络清晰，流程完整ðð（6）二次早

6、会授业解惑，排忧解难，促进参与ðð（7）其它，请说明：ðð（五）职场教育训练1.团队运用过以下方法ð角色扮演ð市场陪同ð示范实作ð小组讨论ð个案研究ð活动体验2.团队拥有以下教育资源资源明细有无（1）产品说明会视频ðð（2）创业说明会视频ðð（3）NBSS销售流程示范ðð（4）销售支持工具ðð（5）业务管理的有关处理规则ðð（6）自主开发的典型经验ðð（7）其它，请说明：ðð（六）活动管理活动管理的效果是否（1）团队业务员、主管能够经常性使用活动管理工具ðð（2）团队运用活动管理工具确立每个成员的目标ðð（3）团队运用销售支持工具

7、使业务员活动品质得到保证ðð（4）主管通过活动管理较好掌控了团队销售力ðð（5）团队已形成较成熟的组训-主管-业务员标准日工作模式ðð（6）通过活动管理工具已构成了团队日-周-月活动管理模式ðð（7）其它，请说明：ðð（七）表报管理表报管理的效果是否（1）团队已开展与表报管理有关的KPI分析活动ðð（2）团队正在使用年/季/月等计划、分析与追踪的表报工具ðð（3）团队表报管理工具支持了阶段经营分析会议ðð（4）团队表报管理活动衔接和丰富了活动管理的层次ðð（5）其它，请说明：ðð（八）行事历管理行事历管理的效果是否（1）团队已使用

8、行事历管理工具来指导工作部署ðð（2）团队阶段行事历的编排，紧扣表报目标和经营主题ðð（3）团队已运用专项任务行事历安排重大活动ðð（4）团队已形成行事历编制、执行、检查、改进的流程ðð（5）其它，请说明：ðð（九）行政管理行政管理的效果是否（1）