建行与民生银行海外并购案例分析

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1、建行与民生银行海外并购案例分析６．１建设银巧并购美国银行亚洲ｔｌ．ｌ建设银行海外机构发展情况介绍中国建行于１９８８年正式开办国际业务，开启了本外币经营的新阶段，１９９１年建设银行伦敦代表处成立，这是建设银行在海外的第一家机构，也成为新中国成立Ｗ来进入伦敦国际金融中屯、的第一家中资银斤，标志着建设银行的海外业务正式起步。建设银斤总行于２０１０年制定的《关于黎‘２０１１－２０巧年海外发展规划，，的工作方案》，明确了海外发展的总体定化提出＂做强亚太地区扩展欧美网络，开拓新兴市场＂和＂深化跟随、加

2、快落地＂的发展策略，国际业务进入加速发展阶段。截至２０巧年９月末，海外一级机构已经达到化家，覆盖２４个国家和地区，资产总额巧…亿美元，比上年末増长２２％，税前利润６．２亿美元，增幅４４％。目前建行海外业务发展的的现状：一是海外发展并购采用的较少，Ｗ新设为主，只有两期是并购设立分行，即２００６年并购美国银行亚洲和２０。年并购巴西ＢＩＣ银行。表５－１列举了建行海外分支机构历年设置情况：首创产品，但总体来看，建行国际业务产品仍处于市场跟随者地位，复制和改进型产品较多，自主研发型创新较少，复合型、系

3、列化产品不足，创新流程和协作机制还需优化。很多同业海外机构己有的成熟产品，如资产管理、投资托管、财务顾问集建设银行海外机构还很少办理。业务结构中联动资产占比高，落地资产占比化，中长期资产和负债比重有待提升。四唐从金融危机开始，国际监管杨准就不断提高，监管法规大量出台，监管要求明显趋严，检査频率也在增加。尤其是在合规操作和反洗钱两方面，监管要求不断细化，检查力度不断加大，建行纽约分行在２０。年就因反洗钱合规问题被纽联储处罚，并暂停旧金山分行的设立。６丄２并购交易对手介绍美国银行亚洲，是美

4、国银行为打开亚洲市场设在香港和澳口地区的子公司，最初也是通过收购香港、澳口的本王小型银行发展起来的，并购前，在香港地区有１４家分行，在澳口地区有３家分行，截至并购前一年，即２００５年底，其总资产为４９０．７亿港元，零售业务是其经营的主要方向。该行向客户提供广泛的消费及商业银行产品及服务，包括全系列的存款和贷款产品，贸易敲资，外汇，保理，租赁，保险投资及电子理财服务。６丄３并购动机（１）是建设银行＂做大做强＂、实施国际化的必然要求。建设银行于２００６年底出台了《中国建设银行股份有限公司海外

5、发展战略纲要》，正式确立了海外业务发展中长期战略目标。建设银行的现任董事长王洪章曾经说过，建设银行要成为国际性的大银行，首先规模上要强大。建行于１９９５年１２月便在香港成立了建行香港分行，是建行在海外成立的第一家分行，主要业务范围是为在香港的中资机构及当地企业提供金融服务，目标客户定位于大中型企业，但是个人零售业务一直开展的不好，市场份额不髙，因此，建设银行打算通过并购一家Ｗ零售为主的当地银行，可Ｗ优化建行在香港地区的业务结构，增强竞争力，促使收入来源多样化。（２）提升市场占比，获取优质的、稳

6、定的客户资源。美国银行亚洲是Ｗ零售为主的中等规模的商业银行，而建设银行早在巧９３年就在香港设立代表处，２００４年成立建银国际，但是在香港的业务主要是批发业务，零售市场规模很小，客户群体不第六章建行与民生银行海外并购案例分析稳定，如果能够并购美国银行亚洲，可Ｗ借助美国银行亚洲在香港地区的原有营业机构、业务关系，显著増强建设银行在香港金融市场中零售业务的能丸可Ｗ増强市场渗透能力，加快业务本地化经营，提升建设银行在香港的市场占有率。并购之前，建设银行在香馳区的业务资产总额是５４８亿元人民币，贷款规模为

7、３２２亿元人民和而美国银行亚洲在并购前的资产规模是如２亿港元，贷款规模是为２抓亿港元，并购了美国银行亚洲几乎等于又在香港地区増加了一个现有的建行的规模，通过并购，建行在香港地区的业务规模、市场占比都将实现质的飞跃，将获得发展香港业务所需的营业机构、髙素质的人才、多样化的产品结构化及稳定的客户来源，从而快速搭建起在香港的零售业务平台，増强建设银斤在香港地区乃至东南亚地区金融市场的竞争能力。（３）提髙香港地区管理层的管理能力及员工的整体素质。建行国际化发展的好坏一定程度上取决于人员素质的髙低，

8、包括建设银行在内的我国主要的商业银行在开业国际业务的初步阶段都缺乏国际性人才，而美国银行亚洲的雇员基本来自美国和香港本地，管理团队的国际视野比较开阔，经验丰富，建设银行通过继续雇用美国银行亚洲的员工和管理层，有助于建行今后在香港更好的开展业务，也有助于内地外派员工更好的借鉴当地员工的国际经验。氏１