商业银行信贷业务行业分析方法ppt课件.ppt

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1、行业分析方法与银行信贷风险把握2011年5月一、行业分析对银行信贷风险把握的重要性（一）行业分析对银行经营策略选择的作用（二）行业分析对行业授信总额控制的作用（三）行业分析对行业区域授信额度的作用（四）行业分析对客户及项目选择和授信的作用二、国内银行行业分析沿革（一）二十世纪八十年代至九十年代国内银行行业分析重点在于宏观政策分析，但与银行经营联系不紧密（二）进入二十一世纪以来，银行商业化促使其行业分析对实际经营更具针对性（三）目前银行行业分析的基本做法1.行业范围界定2.从国外行业发展的历史中汲取经验3.从国内各机构获取行业研究成果4.从银行自身的信贷

2、资产质量中获取信息5.在上述研究的基础上，针对银行经营策略，进行再研究三、银行对行业信贷授信限额的管理（一）行业在国民经济中的重要程度（二）行业规模（衡量标准包括总资产、销售收入、税收贡献度、净利润）（三）国家及地方政府对行业管理政策（四）行业发展前景（五）银行行业授信限额的确定（主要考虑外部对银行行业监管的基本要求、自身风险偏好、行业信贷管理能力及对银行收益综合贡献度）四、银行对行业信贷风险管理的具体措施（一）制定行业政策，包括准入及退出标准（二）授信额度区域差别化（三）客户评级（四）客户额度授信审批（细化到产品额度）（五）项目准入及额度审批（细化到

3、产品额度）（六）行业限额的预警管理（七）行业信贷质量的动态管理五、银行对重点行业信贷管理的建议（一）钢铁行业客户准入标准1、优先支持类：企业发展符合国家产业政策、行业发展规划，企业法人治理结构合理，产品具有较强的国内和国际市场竞争能力；企业环保指标达到国际钢铁行业污染物排放的标准，具备铁矿石进口的资质；重点支持具有自备矿山或稳定的矿石供应渠道、具有较强自主创新能力和国际竞争力的产能在5000万吨以上的特大型钢铁企业。主要综合技术经济指标（吨钢耗能、耗水，生产成本等）较好；企业连续三年盈利（新建成企业预测本会计年度利润为正值），并且上两个会计年度经营现金

4、流量为正值或全部现金流量为正值；客户信用等级在AA级（含）以上，近三年无欠税或其它不良记录。2、审慎进入类企业发展符合国家产业政策、行业规划发展要求，企业法人治理结构合理，产品在国内市场具有较强的竞争力，企业发展前景较好；企业环保指标达到国家规定的污染物排放标准，具备铁矿石进口资格或有稳定的铁矿石供应渠道；年生产能力在150万吨以上，工艺流程、产品结构合理（板管比达到50%以上的客户优先考虑）；主要综合技术经济指标（吨钢耗能、耗水，生产成本等）达到或超过上一年度我国钢铁行业的平均水平；客户信用等级在A级（含）以上，近三年无欠税或其它不良记录。3、退出标

5、准未列入优先支持类与审慎进入类客户名单的，原则上都归入退出类客户。原则上不支持独立矿山类铁矿石采选企业。项目准入标准参照国家发改委下发的《产业结构调整指导目录》中钢铁行业相关内容，优先支持其中的鼓励类项目，对其中限制类项目审慎进入，对于淘汰类项目尽早退出。钢铁产品结构调整的方向是淘汰落后的叠轧薄板、热轧硅钢片和质量低劣的建筑材料，抑制窄带钢、螺纹钢及线材产品产能的扩张；发展高端板带材和高效钢材。产品品种应以热轧板、冷轧板、不锈钢板、镀层板、冷轧硅钢片、宽厚板、高速铁路用钢以及满足机械、军工、汽车等行业需要的特殊钢材为主。推广使用三级及以上高效螺纹钢。退

6、出400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉电炉产能、强度335兆帕以下热轧带肋钢筋生产项目；吨钢污水排放量超过2立方米，吨钢烟粉尘排放量超过1千克，吨钢二氧化硫排放量超过1.8千克，吨钢能耗超过620千克标准煤的项目。（二）纺织行业1、客户准入标准企业的产品拥有国家工商管理总局认定的国内“驰名商标”，或产品进入“省市及以上名牌产品”名单，或为国际、国内知名品牌代工企业。棉纺及毛纺业（1）优先支持类：企业发展符合国家产业政策、行业发展规划及环保要求，技术、设备先进，拥有稳定的原料渠道，具有较强的成本控制能力；上一会计年度盈利且经营性现金流量净值为正值；资

7、产结构合理，具有稳定的还款能力，原则上要求利息保障倍数大于4，大型企业资产负债率不高于60％，中小企业资产负债率不高于50％；客户信用等级在AA级（含）以上。（2）审慎进入类：企业发展符合国家产业政策、行业发展规划及环保要求，技术、设备先进，掌握一定的原料渠道，具有较好的成本控制能力；上一会计年度盈利且经营性现金流量净值为正值或全部现金流量净值为正值；资产结构合理，具有稳定的还款能力，原则上要求利息保障倍数大于4，大型企业资产负债率不高于65％，中小企业资产负债率不高于55％；客户信用等级在A级（含）以上，在金融机构中无不良信用记录。纺织服装制造业（1

8、)优先支持类：企业发展符合国家产业政策、行业发展规划，具有较强的市场开发、产品开发能力，对营销