塔机租赁行业深度报告：装配式建筑驱动发展，行业集中度有望提高.docx

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1、目录1、基本情况：行业增长有望提速，市场集中度逐渐提高5-1.1、塔机租赁本质上是业务分包，行业拥有较高进入壁垒5-1.2、塔机租赁下游以房地产为主，未来市场增长有望提速7-1.3、塔机租赁竞争格局非常分散，未来行业集中度将提高9-2、驱动因素：装配式建筑的发展增加中大型塔机需求11-2.1、装配式建筑高度集成化，但目前造价较高11-2.2、部分发达国家装配式建筑已进入成熟阶段13-2.3、政策推动中国装配式建筑比率提高20-2.4、装配式建筑增加中大型塔机需求，利于大型租赁商发展25-3、塔机租赁

2、行业主要租赁商27-3.1、庞源租赁（建设机械子公司）27-3.2、达丰系34-3.3、紫竹慧45-3.4、正和租赁48-3.5、其它全球塔机租赁主要厂商49-4、对标联合租赁，塔机租赁行业集中度提升空间较大52-5、行业集中度有望持续提升，头部租赁商成长潜力较大55-6、风险提示55-图1、设备租赁模式示意图5-图2、塔机租赁（湿租）业务流程6-图3、2006-2023年中国建筑业总产值及塔机租赁市场规模7-图4、2012-2018年中国工程机械租赁市场规模及同比增速8-图5、2012-2018年

3、中国工程机械租赁渗透率（%）8-图6、2018年中国工程机械租赁市场分布8-图7、2008-2019年中国塔机市场销量及同比增速9-图8、2008-2019年中国市场塔机保有量（万台）9-图9、装配式建筑示意图11-图10、全球装配式建筑发展历程14-图11、美国装配式建筑发展历程15-图12、日本主体工业化工法演变16-图13、日本内装工业化示意图16-图14、日本装配式建筑发展历程17-图15、1949-2019年日本新屋开工户数和预制住宅占比17-图16、新加坡装配式建筑PPVC技术18-图1

4、7、新加坡装配式建筑发展历程19-图18、德国装配式建筑发展历程20-图19、2019年中国新开工装配式建筑按结构形式分类占比20-图20、2019年中国新开工装配式建筑按建筑类型分类占比20-图21、中国装配式建筑发展历程21-图22、国家住宅产业基地22-图23、2014-2025年中国装配式建筑新开工面积、塔机需求量及渗透率23-图24、2017-2019年中国重点推进地区、积极推进和鼓励推进地区装配式建筑新开工面积（万平方米）24-图25、2010-2019年中国农民工人数及建筑业农民工占比

5、24-图26、2010-2019年中国建筑业农民工月平均收入及同比增速24-图27、2013-2023年中国PC构件市场规模及预测25-图28、庞源租赁发展历程27-图29、庞源租赁全国部分子公司布局28-图30、2013-2019年庞源租赁营业收入及同比增速28-图31、2013-2019年庞源租赁净利润及同比增速28-图32、2013-2019年庞源租赁塔机租赁业务收入及同比增速29-图33、2013-2019年庞源租赁净利率和ROE（%）29-图34、2015-2019年庞源租赁成本构成（亿元

6、）29-图35、2013-2019年庞源租赁总资产、净资产和资产负债率30-图36、2013-2020年庞源租赁塔机保有量及采购量（台）30-图37、2016-2018年庞源租赁大中型塔机数量及占比30-图38、2015-2019年建设机械应收账款周转天数及周转率31-图39、2015.07-2020.05庞源租赁每周签约量及庞源指数31-图40、2016.01-2020.04庞源租赁月度塔机吨米利用率（%）32-图41、2016.01-2020.03庞源租赁适用于装配式建筑的塔机数量及总吨米数32

7、-图42、2016.01-2020.03庞源租赁用于装配式建筑的塔机产值占比32-图43、建设机械股权结构图33-图44、2015-2019年建设机械塔机产销量（台）34-图45、达丰控股发展历程35-图46、2017年达丰控股业务布局36-图47、2010-2017年达丰控股营业收入及同比增速37-图48、2010-2017年达丰控股归母净利润及同比增速37-图49、2001-2017年达丰控股主营构成（%）38-图50、2001-2017年达丰控股收入分区构成（%）38-图51、2010-201

8、7年达丰控股毛利率、净利率及ROE（%）38-图52、2010-2017年达丰控股总资产、净资产和资产负债率39-图53、达丰集团发展历程40-图54、达丰设备股权结构图41-图55、达丰设备中国业务布局图41-图56、2016-2019H1达丰设备营业收入及同比增速42-图57、2016-2019H1达丰设备归母净利润及同比增速42-图58、2016-2019H1达丰设备毛利率、净利率及ROE（%）42-图59、2016-2019H1达丰设备总资产、净资产及资产负债