罗兰贝格零售业发展分析.pdf

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1、国际零售业发展历史回顾及其启示-1-SHA-05704-06-01-08A.国际零售业发展总体概况-2-SHA-05704-06-01-08尽管有些国家的经济发生衰退，但全球的零售额仍然保持比较快的速度增长全球零售额1)[万亿人民币]+4%p.a.17.417.016.21998199920001)根据领先零售商的零售额（不包括非零售收入）估计资料来源：GoldmanSachs,罗兰•贝格分析-3-SHA-05704-06-01-08其中，中国是增长最快的零售市场主要国家人均零售额和零售增长速度14%中国美国香港新加坡零售加拿大增长速度1）6%零售

2、额巴西荷兰英国葡萄牙俄国法国智利日本泰国德国丹麦0%0400010000人均销售额[美元]1)按1999-2000的销售额增长计算资料来源：Euromonitor,USStatisticsBureau,罗兰•贝格分析-4-SHA-05704-06-01-08整个零售市场的集中度已经比较高，并且处于不断集中化的过程中全球前10名零售商的市场份额1）全球总零售额16.217.017.4[万亿人民币]全球前10名3.84.44.8零售商的零售额[万亿人民币]33%32%30%1998199920001)占领先零售商的总零售额资料来源：GoldmanSac

3、hs,罗兰•贝格分析-5-SHA-05704-06-01-08研究表明，随着人均GDP的增长，零售业会出现快速的集中网点数/千人18.00西班牙9216.00葡萄牙l97西班牙9714.00意大利92比利时9712.00比利时92荷兰97波兰97葡萄牙92荷兰92丹麦9210.00丹麦978.00波兰92意大利97德国92法国976.00英国92法国92德国97英国974.00奥地利92奥地利972.000.0005,00010,00015,00020,00025,00030,000人均GDP(美元)-6-SHA-05704-06-01-08大部分

4、的领先零售商来自美国、日本、德国、法国和英国全球前200名零售商的所属国家AholdDelhaizeLeLion其他IFA4.5%其他欧Tesco洲国家JSainsbury10.6%Kingfisher英国7.5%沃尔玛美国Kroger家乐福HomeDepotIntermarche法国48.9%Albertson’sAuchan9.4%Sears德国Rewe9.5%Edeka/AVA日本TengelmannAldi9.6%7-ElevenIto-YokadoAeon(Jusco)Daiei资料来源:，M+MPlanetRetailUK,罗兰•贝格分

5、析-7-SHA-05704-06-01-08大部分领先的零售商在过去5年里均实现了两位数的增长，在全球经济中占据举足轻重的地位1)2000年前10名零售商的销售1996-2000占领先零售商的市2000年在全球500强[千亿人民币]CAGR场份额排名3）沃尔玛15.92）16%9.1%2家乐福5.018%2.9%37Kroger4.118%2.4%54HomeDepot3.824%2.2%66MetroAG3.54%2.0%75Ahold3.518%2.0%58Kmart3.14%1.8%100Albertson’s3.028%1.7%102Sea

6、rs3.0-1%1.7%85TargetCorp.3.09%1.7%1011)排名按2000年销售，不计算非零售收入2）按1USD=8.3RMB计算3）包括销售收入及非销售收入资料来源:GoldmanSachs,Fortune，罗兰•贝格分析-8-SHA-05704-06-01-08零售行业是一个注重细节、行动导向、客户导向和员工满意度导向的行业零售行业的特点•非常需要注重细节的行业•以顾客为导向、不断尝试、优化和创新的行业•行动导向-“Doitnow,fixlater”/“Onefootinthedoor”•员工满意度是创造顾客满意度的前提•Fi

7、rstqualityisthebestquality-9-SHA-05704-06-01-08在几十年的发展过程中，国际零售业呈现出了5个非常显著的特点1零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者2零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件3品牌溢价将成为零售商创造价值的主要方式4“优化-创新-多元化-国际化”是零售商实现增长的途径5深度专业化和专业化的集成越来越成为业态发展的趋势-10-SHA-05704-06-01-08B.零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者-11-SHA-05704-06-01-08供应链的主要职能从制造商和批发商向零售商不断转移，零

8、售商成为供应链的主导者零售供应链功能的变迁商品陈列商店管理研发设计采购生产物流营销沟通和布局销售制造商和批发商战后---部