集团有限公司2012年度第二期中期票据募集说明书.pdf

《集团有限公司2012年度第二期中期票据募集说明书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、四川省水电投资经营集团有限公司2012年度第二期中期票据募集说明书注册金额人民币5亿元本期发行金额人民币5亿元期限5年评级机构大公国际资信评估有限公司发行人主体信用等级：AA本期中期票据信用等级：AA担保情况本期中期票据无担保发行人：主承销商及簿记管理人募集说明书日期：二〇一二年七月1重要声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的

2、信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接

3、受投资者监督。2重要时间2012年7月10日刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。2012年7月17日8:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。2012年7月18日承销商进行分销。2012年7月18日承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。收款人名称：中国光大银行收款人账号：10010124880000001汇入行名称：中国光大银行[汇款时使用清算行行号：3031000

4、00006]2012年7月18日主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“中央结算公司”）提供本期中期票据的资金到账确认书。中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续。2012年7月19日本期中期票据上市交易。2013-2017年付息日每年的7月18日2017年7月18日到期兑付日3目录释义.........................................................................6一、常用词语释义................................

5、.............................6二、子公司简称释义...........................................................7三、专用技术词语释义.........................................................7第一章风险提示及说明.......................................................9一、与本期中期票据相关的投资风险..........

6、...................................9二、与发行人相关的风险.......................................................9第二章发行条款............................................................15一、本期中期票据的基本情况..................................................15二、本期中期票据的承销与发行方式......

7、......................................16三、本期中期票据的认购与托管................................................17四、本期中期票据的交易与兑付................................................17五、本期中期票据的评级......................................................17第三章募集资金运用...............

8、.........................................18一、募集资金运用............................................................18二、发行人承诺..............................................................18第四章