金固股份 非公开发行股票预案-20140419.pdf

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1、证券代码：002488证券简称：金固股份浙江金固股份有限公司ZhejiangJinguCo.,Ltd.非公开发行股票预案二〇一四年四月发行人声明1、浙江金固股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自

2、行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。4、浙江金固股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1-3-1重要提示1、浙江金固股份有限公司非公开发

3、行股票方案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。2、本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、信托投资公司及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。特定对象均以现金认购。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不认购本次非公开发行的股份。单一特定

4、对象或者属于一致行动人的多个特定对象合计认购本次非公开发行股票的数量不得超过3,000万股。截至本预案披露日，本次非公开发行的对象尚未确定。本次非公开发行后，本公司的实际控制人不会发生变化。本次非公开发行后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不上市交易或转让。3、本次非公开发行股份数量不超过5,400万股（含5,400万股）。若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根

5、据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日（2014年4月19日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于11.74元/股。若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本，则发行底价将根据交

6、易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。5、本次非公开发行募集资金总额不超过63,396万元，在扣除发行费用后全1-3-2部用于“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”。6、自上市以来，公司进行了连续的、稳定的现金股利分配，最近三年现金分红金额及比例如下：单位：万元合计/年度2013年度2012年度2011年度合计占比当年分配现金股利（含税）1,800.002,700.005,400.009,90

7、0.00归属于母公司所有者的净利润4,506.465,723.817,072.0917,302.36占合并报表中归属于母公司所39.94%47.17%76.36%57.22%有者的净利润的比率最近三年公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比率为57.22%。关于股利分配政策及决策程序、股东回报规划、未分配利润使用安排等情况请参见本预案“第四节利润分配情况”。1-3-3释义在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：公司、发行人、金固股份指浙江金固股份有限公司本预案指公司本

8、次非公开发行股票预案本次非公开发行股票、本公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行不超指次非公开发行、本次发行过5,400万股股票之行为《公司章程》指《浙江金固股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元汽车零部件之一，用钢制造，是安装轮胎的载体，主要由轮辋、轮辐组成，另称“钢圈”，通常可按轮辋上给轮钢制轮毂指胎提供径向支承部分的胎圈座与轮胎轴向水平面的夹角度