苏州固锝非公开发行股票预案 - 证券代码002079.pdf

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1、证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2011-011苏州固锝电子股份有限公司SUZHOUGOOD-ARKELECTRONICSCO.,LTD非公开发行股票预案二○一一年三月苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票预案发行人声明苏州固锝电子股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公

2、开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。苏州固锝电子股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。中国证券监督管理委员会，其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票预案重要提示1、苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股

3、票方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，其中包括公司控股股东苏州通博。其他发行对象包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的投资者等。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。3、本次发行后，苏州通博持股比例最低下降至36.85%，仍为公司第一大股东，公司实际控制人将不会发生变化。本次非公

4、开发行股票数量不超过3,400万股（含3,400万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。4、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十六次会议决议公告日（2011年3月22日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即发行价

5、格不低于17.01元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过57,834万元，扣除发行费用后净额不超过55,922.09万元，将用于投入“基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目”、“新节能型表面贴装功率器件项目”和“光伏旁路集成模块系列项目”；若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金，差额部分由

6、公司自筹补足。2苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票预案6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。3苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票预案释义在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：公司、本公司、发行人、指苏州固锝电子股份有限公司苏州固锝苏州通博指本公司第一大股东苏州通博电子器材有限公司深交所指深圳证券交易所证券法指中华人民共和国证券法公司法指中华人民共和国公司法元（万元）指人民币元（人民币万元）人、家庭或每家公司日常释放的温室气体数量

7、，用以衡量碳足迹指人类活动对环境的影响低碳经济指以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式QFN指QuadFlatNoleads的缩写，即方型扁平无引脚封装SiP指SysteminPackage的缩写，即系统级封装SMT指SurfaceMountTechnology的缩写，即表面贴装技术SurfaceMountDevices的缩写，即采用表面贴装技术的器SMD指件，简称表面贴装器件4苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票预案第一节本次非公开发行股票方案概要一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发

8、行的背景1、公司所在行业获得国家产业政策大力支持半导体产业是我国发展潜力最大、增速最快的产业之一，也是促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全的关键所在，其重要作用已受到国家的高度重视。为推动半导体产业进步，掌握核心自主知识产权，提升国际竞争力和占据产业发展的制高点，我国政府从战略角度出发，先后颁布了一系列半导体产业鼓励政策，极大地推动了集成电路、分立器件等细分行业的快速发展，促进了相关产业升级。其中，2000年6月，国务院发