湘鄂情非公开发行A股股票预案.pdf

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1、证券代码：002306股票简称：湘鄂情（公司住所：北京市海淀区定慧寺甲2号一层、二层）北京湘鄂情集团股份有限公司非公开发行A股股票预案二Ο一二年十二月1声明1、公司及董事会全体成员保证非公开发行股票预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业

2、会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。2特别提示1、本次非公开发行股票相关事项已经获得本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。2、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会决议公告日，即2012年12月14日。本次非公开发行股票的价格为7.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价8.35元/股（等于定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总

3、量）的90%，即7.52元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。3、本次非公开发行股票数量不超过6,000万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行股票的数量将进行相应调整。4、本次非公开发行股票的预计募集资金总额不超过人民币4.51亿元，将全部用于补充公司流动资金。5、根据中国证券监督管理委员会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，公司2012年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，进一步完善了

4、公司利润分配政策。修改后的《公司章程》中有关利润分配政策具体内容请参见本预案“第六节利润分配政策及执行情况”。3目录释义...............................................................................................................................6第一节本次非公开发行股票方案概要.......................................................................7一、发行人基本情况.....

5、.......................................................................................7二、上市公司本次非公开发行的背景和目的....................................................7三、发行对象及其与公司的关系........................................................................8四、本次非公开发行方案概要..............................

6、..............................................9五、本次发行是否构成关联交易......................................................................10六、本次发行是否导致公司控制权发生变化..................................................10七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序.....................................................

7、.........................................................................10第二节发行对象基本情况.........................................................................................12一、金盘龙文化概况..........................................................................