2010年第二季度中国私募股权投资市场统计分析报告.pdf

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1、2010年第二季度中国私募股权投资市场统计分析报告发布时间：2010-7-21来源：ChinaVenture作者：冯坡关键发现中国市场共披露38起投资案例，达2008年以来单季度最高水平；投资金额37.17亿美元，环比上升23.7%；平均单笔投资金额为9783.00万美元，环比下降8.8%。其中，制造业、食品饮料、能源行业投资案例数量最多，分别为8起、6起和5起；TMT领域相对沉寂，仅有IT和传媒娱乐行业分别披露投资案例2起。从投资金额角度分析，物流、能源行业投资金额较高，均超过7亿美元。其中，物流行业投资金额达10.99亿美元，位列行业投资金额首位。30起投资案例，

2、21.07亿美元，GrowthCapital投资依然是私募股权投资市场主流。PIPE投资类型案例8起，未披露Buyout投资类型案例。扩张期企业投资案例数量居首位，共27起，涉及投资金额20.08亿美元。江苏、北京、深圳等东部沿海地区依然为主要活跃地区，四川、陕西两西部省份本季度也较为活跃。江苏地区投资案例数量为5起，占比最大。外资机构投资案例数量和投资金额有所上升，案例数量达18起，投资金额22.08亿美元。中外合资基金表现活跃，披露投资案例9起，投资金额2.22亿美元1.2010年第二季度中国私募股权投资市场综述2010年第二季度，中国私募股权投资市场加速发展，投

3、资案例数量与金额相比上季度有所增长。其中，披露投资案例38起，达2008年以来单季度最高水平，环比上升35.7%；投资金额37.17亿美元，环比上升23.7%；平均单笔投资金额为9783.00万美元，环比下降8.8%。从行业角度分析，2010年第二季度中国私募股权投资市场38起案例涉及14个行业。其中，制造业、食品饮料、能源行业投资案例数量最多，分别为8起、6起和5起。从投资金额角度分析，物流、能源业投资金额较高，均超过7亿美元。TMT领域相对沉寂，仅有IT和传媒娱乐行业各披露投资案例2起，总金额6230.00万美元，占比不足2%。从投资类型角度分析，采用Growth

4、Capital投资类型的案例数量为30起，占总投资案例数量78.9%；投资金额为21.07亿美元，占总投资金额56.7%。本季度采用PIPE投资类型案例数量相对较少，仅为8起，未披露Buyout投资类型案例。从投资阶段角度分析，本季度扩张期企业投资案例数量居首位，共27起，涉及金额20.08亿美元。获利期及发展期投资案例数量分别为9起和2起，投资金额分别为8.56亿美元和8960.00万美元。扩张期投资案例占比达70%以上，相比上季度大幅提升。从地区分布来看，江苏、北京、深圳等东部沿海地区依然是投资最为活跃的地区，四川、陕西两西部省份本季度也较为活跃，投资案例数量分别

5、为3起和2起。从资金来源分析，外资机构投资案例数量和投资金额都比上季度有所提升，案例数量达18起，投资金额22.08亿美元。中外合资基金表现活跃，披露投资案例9起，投资金额2.22亿美元。2.2010年第二季度中国私募股权投资市场投资规模分析2010年第二季度，中国私募股权投资市场表现活跃，投资案例数量与金额都比第一季度有所增长。其中，披露投资案例38起，投资金额37.17亿美元，平均单笔投资金额为9783万美元（见图2-1）。近期，业内用“全民PE”来形容私募股权投资的持续升温。创业板的成功是一个重要原因，本季度披露中国企业全球资本市场IPO案例116起，其中创业板

6、IPO企业24家，共融资35.09亿美元。此外，二级市场的低迷、国务院鼓励民营资本"新36条"的出台，也刺激了社会各界对私募股权投资的关注和参与。另一方面，业界也对国内股权投资市场火爆背后存在的泡沫表示担心，并普遍认为，随着今年10月份国内首批创业板上市企业原始股的解禁，国内股权投资市场的热度应该会有所下降。本季度PE投资单笔投资金额的小幅下降，也揭示出投资者的这种谨慎态度。图2-12008Q3-2010Q2中国私募股权投资市场季度投资规模图2-22008Q3-2010Q2中国私募股权投资市场平均单笔投资规模3.2010年第二季度中国私募股权投资市场投资行业分析据CV

7、Source统计，2010年第二季度中国私募股权投资市场38起案例涉及14个行业。其中，制造业、食品饮料、能源行业投资案例数量最多，分别为8起、6起和5起（见表3-1）。从投资金额角度分析，物流、能源业投资金额较高，均超过7亿美元。其中，物流行业投资金额达10.99亿美元，位列各行业投资金额首位。相对于制造业、食品饮料等传统行业的活跃，本季度TMT领域相对沉寂，仅有IT和传媒娱乐行业各披露投资案例2起，总金额6230.00万美元，不足本季度总投资金额的2%。此外，注册地位于江苏的红星美凯龙于6月19日获得华平集团、中信产业基金、复星集团、渤海产业基金