中荷理财调查问卷.ppt

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1、理财调查问卷欢乐年年财富年年理财调查问卷理财调查问卷的意义理财调查问卷的使用对象和场所理财调查问卷的使用方法和话术理财调查问卷的意义创造拜访的机会主顾开拓,积累客户收集客户资料寻找客户需求引发客户对理财的思考引发客户对人生五大问题的思考轻松导入保险话题轻松切入欢乐年年产品理财调查问卷的使用对象老客户转介绍客户未成交客户缘故（亲朋好友）陌生(年龄30以上为佳）理财调查问卷的使用场所社区、市场（门头房）、商场、公园、广场，写字楼、健身房、洗车房、工厂、乡村、医院、学校、公共交通场所、理发店、美容店、儿童活动中心、咖啡馆、酒吧、茶座、展览会、展销会一、理财调查问卷

2、的使用方法见人就填边填边问（问需求)填完就讲（产品）讲完就约（下次拜访的时间或产说会)1讲解填写市调表——市调表填写是营销的开始，熟练讲解问题，引入寿险意义与功用，留下名片，留下下次拜访机会2客户整理——客户整理并初步分类；只有整理到你的宝典上才是你的客户,“即使今天不买，不代表明天不需要保险”；从客户100中筛选出优质客户3分析市调表制作建议书——分析市调表并找出客户需求，根据客户需求制作建议书4电话约访——提高拜访成功率，增强拜访自信心，建立专业化销售模式5送奖品、讲解建议书——以送奖品为理由，给客户讲解建议书,根据客户反映尝试一次促成6邀约产说会——一

3、第一次计划书利益分析促成；把客户邀约到产说会，再次促成；留下下次拜访的理由7转介绍——贯穿整个专业化销售流程，合理开发客户资源市调表问题设置1、2两个问题从时事切入，激起客户的填写兴趣，打开客户心扉，引起客户谈话的兴趣，拉近和客户之间的距离,引起客户对通胀的思考和担忧，。3、4两个问题引发客户对人生幸福和人生五大问题的思考，轻松切入保险，从而找到客户的需求。5、6两个问题了解客户的资金流向，以及对保险的看法，并探寻出客户的购买能力。第7个问题可以轻松的给客户讲到欢乐年年产品三种方法切入保险金融房产导入法两个账户导入法开门见山，产品利益导入法欢乐年年，好运年年

4、谢谢